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少说点废话,先给各位盯盘盯懵B的朋友说结论:
今天的上涨是重磅会议引发的(等下再解读),老马个人仍然认为,本轮反弹行情会持续,300点或3个月,到3200点有可能,极端点可能会摸3500。
今天的会议说了啥?先贴原文:
在这样一个指明未来经济领域工作方向与重点的会议上,这次有几个“第一”。
首先,近年来第一次明确要降准降息,而且是“实施有力度的降息”。
不久之前央行前行长的讲话确定我国面临TS压力,已经透露了上面政策正在酝酿转向,这下实锤了。
其次,近年来第一次明确要促进房地产市场“止跌回稳”,注意了,不是“维持稳定”,摆明了在说,房价不能再跌了。
最后,近年来第一次表态要“努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市”。在以往的表述基础上加上了“努力”和“大力”两个定语。
很明显,政策还是在向这条路上走:通过推升房地产和股票这两大人民币资产的价格,推动中国远离TS黑洞。
为啥通过推升资产价格,而不是大放水或直接发钱?其实很简单:给一个美国家庭发5万,他可能转手就花掉;
而给一个中国家庭发5万,他们会添上点积蓄提前还贷,这对于提振消费、推升经济毫无作用。
老马发现了一个有趣的现象:2012年,我国开始提“防止经济脱实向虚”,2017年开始频繁提;
但是在搜索引擎上,最近一次的官方机构和媒体说这句话,已经是2023年8月份了。从那以后,基本上公共场合不提这件事了。
而2024年2月份,更是有媒体刊登经济学家(某种意义上体制内的传声筒)的惊世言论:“不要天天防止脱实向虚,把股市搞好了实体经济会更好”。
可见,政策内部对于“虚拟经济”的定位,这两年有过很多讨论;而最近几天政策面的种种剧变,可能就是讨论的结果了。
......
1.如前文所述,指数月线级别的大反弹可能已经展开,就算不是牛市,也是有交易价值的行情。
昨天还在评论区跟粉丝朋友说,技术面确实可能先补缺再上去,没想到上面这么给力,完全无视技术面的走势。
这也给了我们一个教训:某些小级别的波动,水太深,你把握不住啊,不如认准大势,减少操作。
2.如我之前的预期一样,政策面利好爆炸,直接影响的是市场对于消费和房地产回暖的预期,房地产股和白酒股今天大涨。
这里面确实出现了背离:在现实中,房价和茅台酒都在跌跌不休。不过没办法,金融市场炒的就是预期。
我认为,未来一段时间,房地产和白酒的行情还可能有冲高的机会。
3.某种意义上,虽然大势回暖,但现在行情没有主线出现,对于大多数朋友,买入指数ETF可能仍然是赢面最高的方案,比如创业板、沪深300等等。
4.国际油价大幅走低,原因是沙特放弃了100元每桶的原油价格目标,同时准备增加产量抢占份额。
不得不感叹,不管是在巴以战争,还是围绕石油展开的博弈上,老美几乎都是大获全胜了。
不过把眼光拉长来看,巴菲特也套在原油股上。只要美国经济不衰退,油价大概率会涨回来。
5.本周,美国司法部对VISA提起反垄断诉讼,巧合的是,在两个月前,佩洛西家族大举抛售持有多年的VISA股票,这引发市场质疑。
没记错的话,佩洛西家族仍然持有大量英伟达股票,难道黄仁勋的票卖给了他们,靠这个输送利益?
6.明天,日本将举行自民党领导人选举,胜者将成为下一任首相,而高市早苗是三位主要候选人之一,可能成为日本首任女首相。
高市早苗是安倍经济学的倡导者,如果她当选,可能会施压日本央行,迫使其放慢加息步伐。持有日股的朋友们,盼着她当选吧。
......
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