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昨晚和今天，全球股市都跌成了啥样，不用老马在这里复述了吧。相比起来，只跌了0.92个百分点的沪指简直就是眉清目秀了。
全球股市这轮下跌，最主要是美国开启的“前期过分定价降息修正”以及“再次重燃衰退预期”（日本有其自身原因）。引爆点是：
首请失业金人数增加至24.9万，远超华尔街预期的23.5万，创一年来新高，显示劳动力市场在降温。
另外，美国ISM制造业指数回落至46.8，也是大幅不及预期，创出去年11月以来的新低，显示经济在收缩。
之前每次就业和经济数据不好，美股都涨，这次咋跌了呢？
最主要的原因是之前把“数据不好美联储会降息”这个预期炒得太过了，看看5-7月的纳指，活活把人涨服的节奏。
既然之前有过分定价，现在就要消化这个定价。A股有句俗语叫藤有多长树有多高。反过来，想要树有多高，藤也得有多长才是。
虽然老马声嘶力竭喊美股喊了一两年，但是估计肯定有不少粉友是5-7月份被美股涨服了，加上同行的衬托，才进场的，估计会有点难受。
不过我并不担心美国真的会衰退。2022年因为美国长短债收益率倒挂的事情，多少国内自媒体自嗨了两年，说美国要衰退，要滞胀，结果呢？
美国是这轮人类科技革命的发源地，这么巨大的经济引擎，不会那么容易熄火的。
再来说说，日本，日本的情况有点特殊。具体说来就是不加息日元崩，加息日股崩。
关注新闻的都能感到，最近几个月日本央行是如何左右横跳。那么现在终于选择加息，是彻底弃日股保日元了吗？
老马认为，这是权宜之计的可能性更大。毕竟日本央行十年来把自己变成了日股最大的买方，不能自己砸自己的盘，不能让几十年推升日元资产的努力一夕之间付之东流。
所以，最不济的情况下，日股应该后面也还会有反弹。不过加息的头开了，日股以后可能不会像之前那么爽了，可以考虑部分调仓到印度。
......
1.A股这两天的下跌，有外围的影响，也有其必然性，所以前两天会议的一句话引发大涨后，老马才赶紧提示获利减仓。
这两天有体制内学者发话了，要改变“重投资，轻消费”的政策理念，建议将CPI增长2-3明确为刚性政策目标。
翻译一下就是，要么效仿美国印钱发，要么效法日本负利率，央行买股票。也就是说要搞强刺激。
看风向，短期内这么搞的希望几乎没有。不过这也显示出了体制内已经有了不一样的声音，多保留一丝希望吧。
指数最近应该还是震荡，没有什么太好的机会，不妨看下是否跌到2600，再大做加法。
2.人民币汇率宽幅震荡，再次走强。按理来说美国开启降息周期，对人民币是利好，但是别忘了现在中国也是降息周期，两者相互抵消。
这跟日元不一样，美国要降息，日本在加息，所以日元持续大涨。所以我不太看好人民币持续大涨，并引发外资持续流入A股的逻辑。
3.这几天，由于哈里斯选情上升，美国那边正在重新定价“特朗普交易”，美国国债上涨，比特币则出现了下跌。
作为一名吃瓜群众，很希望有趣的特朗普上台，不过作为A股的股民，就不这么想了，有点矛盾啊。
4.深圳：将加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。
最近低空经济的风头有点被无人驾驶抢过去了，其实从指数上看，这个方向性价比更高一些。
相关公司有中信海直、卧龙电驱、宗申动力等。
......
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