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最近全球的资产风向都发生了变化:持有美股科技股的资金,正在抛售,换成美股中小盘股、资源股周期股,以及有加息预期的日元。
而A股市场,很可能也会发生类似变化。
我以前说过很多次,没有强刺激,上面不批评,高红利抱团暂时不会散,但是在全球资产风向转变,以及高红利股普遍偏高价的背景下,情况可能不一样了。
由于机构不允许被净卖出,他们可能选择抛售部分高红利资产,做一个高抛低吸波段,同时买入有利好、有产业周期反转逻辑的低价股。
最近资金对于银行、石油、煤炭等高红利股票已经开始有抛售迹象了,中国移动今天更是罕见大跌4.49%,两个月以来第一次跌破了上行趋势线。
这两天低价股连续反弹,可能已经脱离了单纯的国某队救市的范畴,机构资金也可能进行了参与。
消息面上,最近两部门就设备更新和消费品以旧换新发文,既有措施进一步强化,比如汽车以旧换新补贴标准直接翻倍。今天市场热炒汽车拆解,就是这个原因。
这条逻辑线上的低价公司可以加以关注,比如:格力电器、长安汽车、时代新材、一拖股份、华东数控等。
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1.指数层面大周期,我仍不看好,但未必这一波直接跌下去,存在向2950一线反弹的可能性。
操作上可以留足2600的子弹,同时考虑参与这种小波段。
2.纳斯达克指数继续调整,我之前定下的调整幅度预期是5-10个百分点,现在已经是8个百分点了。
不过调整的时间周期还不太够,可能静候一个月或更久,才能再次上涨。
可以放心,美国经济已经大概率进入低通涨高增长的金发女郎时代,而且降息周期几乎板上钉钉,这种情况下美股没有持续走熊的道理。
3.有日子没说大宗商品了。现在原油价格比较尴尬,既不是买点也不是卖点,最好的交易策略是等WTI跌到73左右做多。
多次历史经验表明,A股的油气股几乎不反映国际油价的涨势,所以最好是做期货现货或者底层资产是期现货及美股的基金。
4.人民币诡异大涨后又拉回。这件事我在B站的视频中讲解比较细致,这里简单说一下:
人民币与日元基本上同步涨了一轮,都是得益于美国降息预期的落地,但是又稍有不同:
日本已经度过了“低通涨,负利率”的时代,CPI向上,央行准备找时机加息了,而我国还在想尽办法找机会降息,尽量避免跟美联储硬碰硬。
所以昨天我说了,这次人民币突然拉升,应该是上面趁机干预的结果,给以后的贬值打个好基础。而日元则基本是市场的选择。
这种情况下,因为人民币一天的“暴涨”,就YY人民币升值周期到来,A股迎来牛市,实在是太扯了。
5.已有量化私募确认:高频交易费率或将提升9倍。
我看这条消息下面,股民还是一片骂声,认为应该直接一刀切禁止量化。拜托···这个利益链条太长,哪那么容易斩断。
不管泽么说吧,有调控就比没有要好。量化少摘点桃子,股民能多喝一口汤。不过对于低通涨流动性枯竭这些问题,靠这个是解决不了的。
6.李大霄退休了。说实话还真有点感慨,虽然大宵老师一贯是ZZ正确的代表,但是换位思考一下,在他的位置,这样说话其实是最不会犯错误的。
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