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这周,全球金融市场都在等一件事:今晚公布的美国非农数据。
在此之前已经公布的“小非农”ADP数据不及预期(预期增加14.4万就业实际增加9.9万),所以欧美股市表现不太好。
不过同时公布了另外两项数据:当周初请失业金人数低于预期;Markit PMI 就业分项显示就业人数3个月内首次下降。
由于有不同的调查样本、计算方式,美国的就业方式经常打架,所以目前还不能断言今晚的非农数据到底是什么样。
不过几乎可以肯定的是,如果数据超预期的好,那么这一轮美股的小下行趋势将瞬间逆转,我认为这个可能性是有的。
如果不好怎么办?调整继续,但是应该不会低于黑色星期一的低点了。
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今天A股最大的事情就是国泰君安与海通证券的合并,这两家AH股市值加起来是不到4000亿人民币。
对岸的高盛和摩根士丹利都是1500亿美元左右的市值,看来即使单单看块头大小,我们的兼并重组还得继续下去。
为啥要搞证券航母?今年3月份的文件说了,5年做10家头部机构;到2035年形成2-3家国际知名投行;世纪中叶证券基金行业全球领先。
要形成这一目的,上面的安排是,第一国资积极注入,第二上面统一领导,第三积极合并重组。
也就是说,到2050年,我们就有两家全球影响力比肩高盛和摩根士丹利的投行了。到时候他们发点看空报告之类的,美国就瑟瑟发抖。
更重要的是,A股也将和美股一样,把指数K线图拉长来看,每一轮的下跌都是为了更好的上涨。
希望这个理想真能实现吧。
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1.今天几大指数集体下挫;虽然数据上看深创指数比沪指跌的多,但是图形上看沪指却明显更难看——
持续创阴跌创新低,下方无支撑,距离咱们之前一直说的2600好像只差一哆嗦的事儿了。
2.当前银行等高红利方向仍然有较高的风险;六大行股价都在2015年的高点上方,甚至有的超过了2007年的高点。六大行总市值超过了创业板总体。
这种情况肯定是不健康的,一旦经济好转或刺激政策加力,市场偏好转变,带来的踩踏可能非常可怕。
资金在银行股抱团,最终会反噬一级市场,影响科技研发对抗卡脖子的国之大计,不会长久的。
3.普京表示他个人更希望哈里斯当选,因为“她的笑声富有感染力”;他还表示特朗普时期对俄罗斯实行了很多制裁,希望哈里斯别这么做。
怎么感觉有点毒奶的意思?这不是坐实哈里斯通俄和特朗普爱美国了么?
4.越来越多华尔街人士建议美联储此次超预期降息50个基点,但也有人警告,说这会给市场传递经济很糟糕很紧急的讯号。
美联储现在正处在一种很尴尬的状态中,与之对应的就是接下来美股的波动率会变高,要做好心理准备。
5.美银力挺英伟达:Blackwell芯片AI训练能力有望提升4倍,科技行业还有一大波采购需求,这至少将支撑英伟达到2026年的业绩。
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