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今天市场的大涨，理论上可以找到一堆利好：
央妈表示要降准0.25-0.5个百分点；本月LPR会下行0.2-0.25个百分点；之前央妈创设的SFISF扩容，迎来20家机构和2000亿资金；领导对于科技方向的表态，等等。
但我认为，根本原因却不是这些。前几天老马反复跟大家强调3100-3200支撑很强，可以考虑做加法，就是这个原因：
美国这一轮出手，只能打乱我们实行经济刺激的节奏，改变不了大方向。
大家知道最近发生了什么事情吗？先来看外汇市场：
与中国实行大规模刺激计划几乎同时，美元指数展开了一轮不回头的上涨。要知道，本来美元指数是定价美联储降息，不断下跌中的。
10月初至今，美联储主席鲍威尔表示美联储不急于降息；美联储理事沃勒表示美国经济增速高于预期，降息需更加谨慎。
相应的，之前市场传言“万亿资金回流”，人民币爆拉，这一阵子也回落了不少。资金看到美国降息预期落空，不回流了。
回顾一下这两个月美国那边的市场波动：先是失业触发萨姆规则，引发经济衰退担忧，股市黑色星期一。
但是一个月之后，全面反转：就业大幅抬升，零售数据爆表，市场开始定价美联储不降息，美债收益率连续上升。
老马并不是持美国操纵经济数据的阴谋论者，但这一切，实在有点过于巧合。
美联储不降息，不但会影响资金回流，还会极大掣肘我国正在准备实行的大规模经济刺激计划。
最近三次重要发布会全都“不及预期”“欲言又止”“留有余地”，可能就是这个原因。
我们捉摸不透上面的意思，美国人同样也琢磨不透对不对？
总体上，可以放心。我国四年来首次实行大规模经济刺激计划，不会虎头蛇尾的，美国那边出手只能改变我们的节奏。
另外，美国的经济并不像有些人揣测的那样差，但可能同样不像这段时间市场认定的那么好。
没有一个经济体能在长期保持不正常的高利率的情况下让经济持续高增，美国还是会降息，最后熬不住的大概率不是我们。
......
1.市场全面回暖，虽然短期内仍不太可能突破十一的高点，但重新转弱的可能性也小了，有持仓的可以稍微格局一点。
2.如之前所说，科技股是本轮行情的核心，昨天在小号提到的无人驾驶和低空经济方向今天大涨。
把握不好个股节奏的，未来几个月可以逢低定投科技方向ETF，如创业板、科创板、芯片半导体、AI、机器人等。
3.村长表示，近期没有出现扎堆减持、大量违规减持的现象。
积极回应市场关切，是好事。市场刚有减持潮的新闻，相关部门马上跟进说要打击违规减持，可以说是很为股民考虑了。
4.国家相关部委有望设立低空经济专管司局。
有了统一的规划管理部门，可以避免发展过程中很多的乱象，尤其是各地监管标准不一造成的人为拖累，未来低空经济大有可为。
5.统计局：前三季度GDP同比增长4.8%。
我们全年的目标是5%，这样四季度政策会集中发力，对股市是利好的。
6.iPhone需求回暖，iPhone16在中国首发前三周销量增长20%。
华为的三折叠被抢购，iPhone销量也在增长，只有一种解释：消费电子和智能设备行业在整体回暖，AI的提振作用功不可没。
......
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