美国那边出现了变数......

文摘   财经   2024-10-22 17:57   河北  

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最近,特朗普的选情大逆转了。RCP关于美国总统选举平均投注率的观测反馈,特朗普的平均投注反馈的胜选概率约为58.3%,显著超出哈里斯的40.8%。


与之相伴的是,金融市场的特朗普交易再次抬头,特朗普传媒科技大涨,比特币大涨。到底我们这位老朋友重返白宫之后,将会带来什么呢?


特朗普打的第一个如意算盘是,提高关税,降低国内税率,让商品生产都转移到美国国内,美国经济完成内循环。


本来美国消费对GDP贡献占比就超过68%,算上这几年回流的美国实业,这个小算盘不能说肯定不能达成。


特朗普打的第二个如意算盘是,实行降息刺激经济,弱美元来提振出口。也就是一边拒绝别人的商品,一边向别人卖自己的商品。


怎么做到?无非是强权保驾护航。


特朗普还将收紧移民政策,因为美国很多人都认为低阶层移民带来了脏乱差和糟糕的治安。


加关税会提高商品价格,赶走移民又会推升劳务价格,发生通胀怎么办?特朗普的办法是,扩产石油,把油价打下来。


巧了,巴菲特最近几个月干的几件大事就是:买入超过美联储持有份额的短期美债(押注降息和通胀回落),加仓西方石油股票。


看起来,巴菲特似乎棋差一着,漏算了懂王上台的可能性?或者懂王上台前的承诺到时候会打折扣,让各方都能过得去?


总而言之,结合上一任期的市场表现来看,懂王上台后大概率会:弱美元;弱原油;利空美债...


对于美股,众说纷纭。有的说先利好后利空,因为低利率利好,但是美国经济玩砸了,会利空;也有人认为谁入主白宫根本影响不到美股。


对于A股,我个人愿意暂时保持信心。虽然特朗普可能会发动摩擦,但是现在国内的情况,大放水推动资产价格,让经济远离TS黑洞才是主旋律。


在各个经济体来看,凡是内部有这样的动作,只要外因不至于动摇经济根本,基本上都是利好股市的。


......


1.今天几大指数涨跌互现,但总体良性。总体上,几大指数全部收复十一的高点可能会是主旋律。


在此期间,手里的票有机会多做加法,少做减法,最大的风险在踏空。


2.市场今天在炒短剧游戏出海,风电和种植业也有表现。总体上现在市场的主线在消费和科技,今天华为相关题材跌下来了,可以考虑关注机会。


3.国家数据局:到2028年建成100个以上可信数据空间。


所谓可信数据空间,指的大概就是多方的数据都放在这里存储,共同使用,类似于之前快播的原理。


科技兴国,不只是一句口号和一阵风,而是不断有配套政策落实的,是一场长征;科技线值得持续关注。


4.养殖公司立华股份前三季度猪鸡销量增速保持两位数,扭亏为盈。


看起来,经过多年低迷之后,养殖业的好日子在临近了。可以关注立华股份、牧原股份、大北农等。


5.据俄媒报道,俄罗斯政府今年购买的iPhone数量大幅增加。


在2022年3月初,苹果就宣布停止在俄罗斯销售苹果产品。但是在俄罗斯政府的默许下,苹果手机通过第三国大量流入,除了价格贵点,一切没啥区别。


好多人传言俄罗斯的iPhone变砖了,这里澄清一下。


6.管理层继续围堵打击贷款炒股,半月来超60家中小银行公开示警。


其实这是好事,虽然短期打击了市场热情,但只要没有杠杆盘,2015的股灾就不会重现。


......


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