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11月15日，中国有关部门发布了《关于调整出口退税政策的公告》，具体内容为：
取消包括铝材、铜材及化学改性的动植物或微生物油脂等产品的出口退税，将部分成品油、光伏、电池部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
大家可能看到了这一消息，大部分解读是这对于涉及到的品种，尤其是光伏锂电行业是一个利空。
但是问题可能没有这么简单。大家要想一个问题，为什么在美国实行加关税、强美元的背景下，我国突然就调整出口退税了？
特朗普胜选之后，西方国家流传着一种说法，说中国为了对冲特朗普加关税的影响，会实行两个政策：第一人民币贬值，第二补贴出口企业。
当时中科院的一篇论文就对此进行了反驳，说我们现在正在忙着化债，没有多余的钱拿出来补贴了。
更重要的原因是，我们牺牲了人民币的购买力，还拿出真金白银来补贴，虽然能让出口数据看起来好看一些，但是实际上呢？
相当于用自己国家的利益去补贴了美国消费者，甚至美国政府。因为特朗普说了嘛，对内减的税要在对外关税上找补回来。
过去实行的退税政策，造成了一种畸形的现象。很多中企互相压价，低于成本价销售，让利给海外。
在本次出口退税退坡之前，国家已经组织起来了，对一些产能过剩的行业尤其是光伏行业进行统筹安排，降产能提价格，这才是对行业影响最大的事件。
所以说本轮出口退税退坡，最多是情绪上的影响，最终主导市场的还是产能周期反转的情况。
......
1.指数层面今天继续下跌，应该由获利回吐驱动，资金可能认为下一个炒作点至少要等到12月份的会议，不太愿意往上推了。
不过几大指数已经基本都跌到了支撑位；按幅度算，这一轮下跌不应该大于10月8日之后那一轮，所以现在苟住或逐步加仓才是正确方案。
2.今天成长股方向跌幅放大，银行等高股息方向回暖；市场是不是又要返回抱团高股息的状态了。老马个人认为可能性不大。
一个明显的例证是，924之后，一直被爆买的国债再也没有恢复强势，这说明对于刺激政策和经济复苏的预期压过了降息预期；市场没有理由再次转向储蓄型资产。
3.据报道，段永平近期大幅加仓拼多多、西方石油；减持苹果，清仓美国银行。
这操作怎么这么熟悉？这么大的大佬也靠抄巴菲特作业活着。
苟在美债和西方石油上的朋友可以乐观点了，至少有段永平和巴菲特给咱们垫背......
4.特朗普胜选后，资金疯狂涌入美股，截至上周三的一周内，美股ETF和共同基金已经吸引了近560亿美元的资金，创下2008年以来第二单周流入记录。
有趣的是，标普500指数现在的市盈率为22倍，这被一些人认为高于其五年平均水平约20倍，明显高估。
但也有人表示，对于美股来讲，22倍的市盈率还算很便宜。
对老马个人来讲，暂时不会大举看空美股，但是目前阶段也不会做出做加法的建议，一直没上车的耐心等待机会吧。
5.中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。受到消息影响，中信*直、宗申*力直接涨停。老粉中搞这两个的不少，恭喜了。
这种利好消息等看到再买，黄花菜都凉了。这些高科技方向持续有政策推进是明牌，逢调整入场，静待花开，是最好的策略。
......
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