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就在刚刚，特朗普宣布了最新的人事任命，华尔街银行家鲁尼克出任商务部长，这是一个未来直接在关税问题上跟中国打交道的职务。
这个鲁尼克早年就认识了特朗普，两人后来成为高尔夫球友，关系匪浅，在特朗普竞选期间，鲁尼克提供了不少帮助。
在大选之后，其也曾担任过过渡团队的联系主席，参与新政府的人事任命，可以说是特朗普非常信任的盟友了。
有一个逸闻，这个鲁尼克的金融公司总部曾经设在世贸中心，911的时候，公司的600多名员工和他的亲弟弟都遇难了，他因为送儿子上幼儿园逃过一劫。
所以某种意义上来讲，这个鲁尼克是被打上了美国对外强硬政策的烙印的。
特朗普在声明中表示，鲁尼克推动新政府的贸易议程时将拥有广泛的权力，同时也会直接负责美国贸易代表署。
这里面就有一个问题了，美国的贸易代表署在架构上是独立于商务部的，特朗普的这番表态，可能意味着以后两个部门要进行合并，这可能就是为了奔着在打贸易战时有更高的行政效率来的。
这个鲁尼克也是一个典型的对华强硬派，他曾经公开表达支持川普对中国加征60%关税的计划，也曾激烈指责美国市场的芬太尼来自中国，中国要对美国药物滥用的情况负责。
市场也普遍猜测，在半导体出口管制方面，鲁尼克的上台可能意味着川普政府对中国的立场会更加严苛。不过个人觉得，这会利好市场对于国产替代逻辑的预期。
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1.指数层面，今天市场总体延续回暖，市场涨幅中位数1.71%，体感不错，未来指数有望逐步回归3500一线。
2.今天市场主线又回到了科技成长股，AI、虚拟数字人、游戏传媒等分支表现都不错。以后科技成长股仍将保持主线地位。
这有一部分要归功于村长的最新讲话：长期投资、短期投资我们都欢迎；这直接舒缓了之前传言机构举报游资的焦虑。
3.比较意外的是，昨天才提到不要对医药股过分悲观，今天医药方向就大涨。不过这不是老马的功劳，而是有一则传言：
据说医保局刚开了个会，财政要保证每年的医保支出加10%。
一揽子增量政策之后，最乐观的结果就是消费复苏，届时股市可能会有“喝酒吃药”的回馈。
3.近两日美债出现反弹，原因是华尔街预期沃什可能出任财长，而这位是主张控制财政支出的。
之前我跟大家分享过一个逻辑：美债连跌，市场关于大选后美国政府或扩大赤字的预期已经打满，这时候一旦有变数，比如有强硬的财长上任，市场就可能反转。
目前巴菲特应该也还套在美国国债里，同在坑里的朋友们可以多点耐心。
4.伊朗同意停止生产接近炸弹级别浓度的铀，这表明其可能准备好解决与西方在核问题上的僵局，故而油价出现一轮下跌。
不过相比之下，原油可能比黄金有更大的韧性，无论美国还是中国的经济增长，都会推高原油的需求，对价格形成支撑。
5.工信部发布文件，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。
还是那句话，国家主导的产业反转大周期正在进行中，光伏有长线投资的价值。
6.A股玄学再现，今天市场中34个名字中带“东方”两个字的，仅有2只股微跌，有10只股涨幅大于等于10%。
很明显，游资再一次主导了市场。估计管理层现在也很头疼，一出声打压，他们就砸盘；一出声安抚，就乱炒一气，完全不是发现央企价值的投资理念。
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