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昨天盘后央行公布了1-7月份金融数据，时间仓促只是简单聊了两句，今天详细说说：
昨天的数据最让人震惊的有下面几个地方：
首先，M1-M2剪刀差比较大，显示人们不消费不投资只存款，这个我们以前早就知道了，但是这次剪刀差创出了1997年以来的记录：
1997年经济是个啥情况？1995年海南房地产泡沫破裂，经济从通胀转向TS；1997年东南亚金融危机，经济进一步趋冷；1998-2002的CPI常年维持在负数......
今天股市打破了“买的不愿意买，卖的不愿意卖”的僵局，虽然跌幅不大，但显示下方支撑已经岌岌可危，就是这个因素。
其次，社融在有大量发行的国债托着的情况下居然增量减少了3.22万亿，对实体经济发放贷款同比少增3.27万亿。
而且，实体经济出现了净偿还，也就是说，企业们还债的钱超过了借贷的钱。
这显示居民部门和企业，都在努力去债务，去杠杆，不敢消费，不敢扩大投资，开分公司多招聘员工。（甚至还要降薪裁员）
这和深圳“哭诉”的网约车市场趋于饱和，不谋而合。
很多人搞不清楚，为啥大家都不赚钱，存款还是增加了10万亿。可以这么理解：
首先这是央行印出来投向市场，却借不出去、流通不起来的钱；其次，中产、富人和企业家们缩减消费和投资，其实比难过的大多数对金融数据有更大的影响。
总而言之，有人说这次数据是利空出尽，靴子落地，个人不敢苟同。
......
1.指数层面，如果没有新的利空，短期可能有所反复，也会有反弹机会，但是涨幅可能会很小，甚至没啥交易价值，继续观望吧。
2.现在是电风扇行情，概念题材板块几乎全部一日游，对产业链和公司基本面进行研究，显得吃力不讨好。
目前还不好断定下一个有持续性的方向是哪个，我会持续关注，随时分享；大的策略是等高红利方向充分调整后考虑介入。
中国移动在第一支撑位有所反应，可以看看有没有持续性。
3.美国PPI低于预期，这在过去是个利空因素，但是现在却显示美国经济滞胀的风险小了，故而美股全线走高。
对于美股，最近在评论区咨询的朋友，我的回复都是：没仓的可以建仓，加仓要慎重。现在也还是这个观点。
加仓慎重，并不是不看好美国经济基本面，而是出于资金管理的考虑。加仓要考虑的事情很多，比如成本、仓位、资金规模等，很难按技术面一句话回答。
另外，美国是债股齐涨，抄巴菲特作业的可以放心持有。已经开了美股账户的可以无脑买入美债ETF长期持有；
想在A股范畴内投美债的，可以添加一下我在华宝证券的小伙伴咨询一下，他们那边对涉外ETF产品的支持比较友好，而且ETF投研功夫很到家：
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4.有个不太好的消息，日本的岸田文雄要辞职。据媒体报道，继任候选人多数是支持日央行加息的。
我的规划是，现在到年底，是日股资产的减配时期，日央行太狗了，黑色星期一会丢掉很多市场的信任。
日本推升资产价格的政策还在，但不像前些年那么紧迫了，这也不利于日股。
5.广东进行了国资容错机制的探索，即对国有天使投资基金等不设置资本保值增值为主要考核目标。
理解上面要下面放开胆子闯，用国资投资对抗西方科技巨头的苦心。但看到这样的政策还是······
6.全球最大主权基金挪威主权财富基金公布最新动向：上半年，其减持了META和阿斯麦，加仓了能源股。
另外，其三大重仓股是微软、苹果、和英伟达。
看到没有，虽然老巴减持了苹果，但全球的超级大巨头们显然没有集体在科技股或者苹果上转空。天塌了有大个顶着，不要杞人忧天了。
......
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