2024 年 12 月 10 日，中建材类REITs，即 “华泰 - 中建投深圳北新家居资产支持专项计划” 成功发行，规模达 6.85 亿元。这一项目作为中央企业金融创新的典范，在盘活存量资产与实现权益融资方面表现突出，充分响应了国务院国资委推动中央企业存量土地盘活利用的要求。中建材类REITs的原始权益人为中建材投资有限公司，财务顾问是华泰联合证券，计划管理人是华泰资管。底层资产为深圳罗湖区的深圳北新家居中心，其现金流完全源于物业租金收入，历史经营状况良好。此次发行是中国建材首次运用资产证券化工具盘活存量资产，不仅落实了国务院办公厅的相关意见，还为行业树立了新的典型示范。发行类 REITs 有助于中国建材切实盘活 “家产”，充分挖掘资本运作效益。本项目优先级票面利率仅为 2.18%，创下 2024 年以来央企同期限同品种利率新低，全场认购倍数达 3 倍，充分体现了资本市场对中国建材及证券化盘活存量资产模式的高度认可。多年投资建设使我国各领域积累了大量存量资产，为经济社会发展提供了重要支撑。资产证券化作为盘活存量资产的有效方式之一，能形成存量资产与新增投资的良性循环，对提升基础设施运营管理水平、挖掘存量资产效益、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低企业负债水平等具有重大意义。自《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》发布以来，众多企业选择资产证券化方式盘活存量资产。2023 年至 2024 年 11 月末，上交所已有超过 60 单类 REITs 产品发行落地，发行规模超 1500 亿元。中建材类 REITs 项目是中国建材在盘活存量资产方面的有力探索，成功发行后为国有企业打通资产资本转化通道提供了新范本，彰显了资产证券化为市场带来的成熟资产盘活渠道，助力资本市场高质量发展。![]()
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