首单央企储架权益类REITs成功发行!

楼市   2024-12-16 19:04   北京  

2024年12月,中信建投证券作为储架牵头机构及首期计划管理人助力华电国际电力股份有限公司(简称“华电国际”)成功发行市场首单央企储架权益类REITs产品——华电国际-电力能源基础设施投资1期资产支持专项计划,储架项下总规模130亿元,是目前市场上已获批规模最大的类REITs产品,首期发行规模18.52亿元,优先级票面利率2.20%,创权益类REITs票面利率历史最低!

本次类REITs是华电集团、华电国际推动盘活存量资产、强化创新型权益融资工具运作、压降资产负债率、扎实推进高质量发展的积极实践,是华电集团、华电国际打造多层次资产证券化投融模式、增强增量资产价值创造能力、推动高质量发展再上新台阶、建设世界一流清洁低碳能源企业的有益探索。

本次发行是中信建投证券为华电集团、华电国际提供综合金融服务的又一范例,中信建投证券将继续秉着“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的服务理念,持续为客户提供专业、高效的综合金融服务。

团队专注于不动产/基础设施资产证券化
公募reits/pre-reits/私募reits/类reits或不动产私募基金/信托计划/保债计划等‍‍‍‍‍‍‍
服务地方政府及国央企
对低效或无效资产进行出表剥离或降负债或纾困或债务化解
商业酒店资产、仓储物流园区资产、高速公路资产
IDC 中心、收费景区、能源电站(分布式除外)

推动中国基础设施reits和不动产金融事业的发展建设。
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