郑和率领的大明舰队主力航驶过曼纳尔湾了，七天之后，抵达了印度最南端的甘比里头，遥遥就可以看到陆地的山崖峭壁，人烟走兽。
大明的船队驶进大葛兰港时，曾遭遇波涛激滩，差一点沉水罹难。大葛兰的港口又没有避风的设备，郑和的买办匆匆忙忙地用金银、青白花瓷器，跟当地土著交换一些胡椒之后，很快就起缆北上小葛兰了。
这小葛兰虽然田瘠土贫，却是印度洋诸国贸易的中心，它的码头仓库囤积着各式各样的货色，包括胡椒、波罗蜜、色布、木香、乳香、真珠、珊瑚、酥油、槴子花、丁香、荳蔻、麝香、铁线、黑缨等。小葛兰的商人除了以货易货之外，还可用他们本国通行的大金钱和小金钱买卖。
离开小葛兰向西北航行一昼夜之后，郑和的宝船抵达了印度沿岸的另一个港埠叫科钦。
科钦的社会分成五等：王室与贵族为一等，回回人为二等，有财富的商人为三等，以技艺工业为生者是四等，种田捕鱼者为五等，又称木瓜。当时科钦的酋长是可亦里，非常仰慕中华文物，因此热烈地欢迎郑和。郑和因此赍印赐可亦里，而且给他销金帐幔、文绮彩帛之类的中国东西。平常首缠黄白布，上身不穿衣服的可亦里，这一次居然穿上明朝的官服，盛大地宴请郑和、侯显等使节，而且把仓库里所有的胡椒全部送给郑和。
郑和向可亦里答应说，下次再到科钦时，一定要请永乐皇帝赐碑文，然后勒刻在科钦国的石山上，作为永久的留念。郑和访问科钦时，已经是公元一四一一年的年初，他率领的舰队主力和马尔代夫回来的支队在卡利卡特会合之后，抚谕敦睦卡利卡特的国王沙米的喜，而且让买办有充分的时间，跟古里的商贾做完了物品的交易，随即把船队掉头转航，直向锡兰山前进。
锡兰山的首领亚烈苦奈儿一听到中国的舰队又开进高郎务港口，心里自然明白，来者不善，善者不来，因此设计要陷害郑和。
亚烈苦奈儿先是派他的儿子纳颜到郑和的宝船，表示要臣属大明帝国，进贡方物，接受中国的抚治。平常做事稳健，行动一定要瞻前顾后的郑和，虽然乐于看到锡兰当局态度的趋于亲善，但是还是不能大意。他带领着武官周闻等二千多名官兵，与侯显等太监上了岸。可是等他看到亚烈苦奈儿时，这位一直都是侮慢不敬的锡兰军阀，更是变本加厉，要求甚苛。
