大家好。最近两天,真是让人振奋!
首先是世界杯的亚洲区预选赛,中国队的表现太让人惊艳了!连续在主场2:1战胜印尼队、客场1:0战胜巴林队。尤其是昨晚踢日本队居然进了1个球!虽然1:3输掉了比赛,但虽败犹荣,时隔5年,终于对日本队进球了,实现了从0到1的突破!真的太棒了!而且进的那个球,真的非常漂亮,酷似当年的比利时对日本的进球。第48分钟,谢文能连过两人后,将球传给韦世豪,韦世豪一脚斜线塞球,助攻林良铭破门。现在的日本已经是世界一流强队了,想进它1球是很难的,在这次18强赛的前5轮赛事中(昨天跟中国队踢之前),日本队4胜1平,进19球仅失1球,而且这1个球还是乌龙球,是日本球员自己踢进去的。因此可以说,目前为止,这次比赛中,只有中国队踢进了日本的球门。
国足又让人看到希望了!这次教练伊万大量启用20岁出头的年轻球员,起到了很好的效果。他们敢打敢拼,充满斗志,奋勇拼搏,比那些老油条、白斩鸡好多了!让不行的人下去,让行的人上来,很多问题就解决了。
然后,这两天的A股也很争气,连涨两天,力挽狂澜,把市场失掉的人气又慢慢拉回来了。
昨天,上证涨0.7%收盘3346,深证涨1.9%收盘10744。万得全A涨1.6%。
今天,上证涨0.7%收盘3368,深证涨0.8%收盘10827。万得全A涨1.1%。
最强的指数是:北证50涨3.1%、微盘股涨3%、中证2000涨2.7%、科创200涨2.2%。
最弱的指数是:A50涨0.1%、红利涨0.2%、上证50涨0.2%。
小市值领涨,大市值弱。说明游资和散户的情绪有所恢复。
曾经最让人唾弃的两大领域——中国股市和中国足球,股足永弃,开始雄起!
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板块方面。
磷化工大涨6.4%。消息面上,《磷石膏利用和贮存污染控制技术规范(征求意见稿)》发布,征求有关方面意见。
医疗信息化概念也大涨6.4%。医疗IT订单月度数据显示,区域医疗信息化及智慧医院项目需求旺盛。
昨天大涨7.6%的锂矿概念,今天继续涨了0.9%。
去年底,我考虑周期股反转的时候,考虑过锂矿这个方向。但经过研究后,发现2024年锂矿的供应过剩会更加严重,所以不能碰。随后,今年前8个月确实跌得非常惨,9月份以来涨起来不少,目前全年来看还是跌了1%,大幅跑输大盘。
不过供需层面值得跟踪,后面说不定有不错的机会。我给大家分享一下最新资讯吧。
(1)2024年11月,MIN公告考虑到锂精矿价格持续低迷,公司将从11月13日当周开始将Bald Hill锂矿山过渡到维护状态,从11月13日起停止采矿工作。公司预计锂辉石选厂将于24年12月暂停运营。公司2025财年Bald Hill锂精矿出货量从12.0-14.5万干吨下修至约6万干吨。
(2)海通国际:当前锂价下,行业资本开支稀缺,高成本锂资源在产产能减产、停产还将持续。我们看好在下游新能源车、动力电池行业景气度提升的背景下,锂矿及锂盐价格走出底部。
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国外大佬下注中国
最新消息,橡树资本的联合创始人兼联席董事长霍华德·马克斯在接受彭博电视采访时表示:
(1)即使其他投资者回避世界第二大经济体中国,该公司仍在寻找廉价资产。
(2)他整个职业生涯都在购买其他人认为不可投资的资产,而当你这样做时,就有机会以优惠的价格获得资产。关于中国不可投资的评论对他来说是悦耳之音。
在本月早些时候,他也在澳大利亚的一次会议上指出:
(1)中国经济正处于过渡阶段,但这个国家仍然提供投资机会。
(2)尽管美国经济表现良好,优于许多其他国家,但与中国的廉价资产相比,美国的资产价值略显偏高。
富达国际的基金经理George Efstathopoulos在最新的讲话中表示,他上周对中国A股进行了新的押注。现在中国股票的仓位已经回到“3%—3.5%”的水平。目前他管理的资产规模接近30亿美元(约合人民币217亿元)。
面对特朗普即将重回白宫的不确定性,他认为,中国可能会有足够的“政策火力”来应对,会采取必要措施确保国内经济增长处于合适水平。与特朗普首次担任总统期间相比,中国的出口渠道已经实现了更好的多元化。
今年1月,其在中国市场低迷时,持续逆势买入,中国资产占其投资组合比重一度升至4%。9月下旬,受一系列利好政策刺激,中国资产持续大涨,他大幅减仓,持仓占比一度下降至1%。现在,重新加到3%—3.5%。
除了橡树资本、富达国际之外,今年三季度以来,多位华尔街大佬也加大了对中国资产的配置力度。
据美国证券交易委员会(SEC)近日披露的13F报告,华尔街知名基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京东等多只中概股。
此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀也在三季度大举增持了拼多多、京东。
索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。
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