大家好。今天A股震荡小涨，上证涨0.4%收盘3280。值得注意的是，成交额提升到了2.3万亿，是10月10日以来的最高成交额，之前10月10日-30日的平均日成交额是1.84万亿。目前的情况跟9月24日之前萎靡不振的情况已经不可同日而语。
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板块方面。
1、半导体
今天领涨的概念是半导体。这是我今年以来跟大家多次讲的板块，也是我重点看好的板块。
今天是三季报的截止发布日。从三季报可以看到：11家百亿市值半导体设备公司中，共8家实现前三季度净利润同比增长，8家公司存货及合同负债较上半年期末增长，预示在手订单充足。比如中微公司在三季报中表示，前三季度新增订单76.4亿元，同比增长约52%；其中刻蚀设备新增订单62.5亿元，同比增长55%；新产品LPCVD新增订单3亿元，开始启动放量。
SEMI预计，受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，2025年全球半导体设备市场将实现17%增长，达到1280亿美元。
半导体的一个很大的驱动逻辑是：以AI为代表的科技产品带动半导体需求+本土半导体国产化率提升，简言之，就是AI时代+国产替代。
2、新能源
昨天在小密圈的收评文章中，我写道：
“今天光伏小跌0.4%、风电小涨0.3%。不过向上的驱动还是在的。今天，发改委发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出：推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。
隆基绿能的光伏组件价格昨天开始小幅上调了1-2分/瓦，目前有好几家涨价了。但价格最终还是由供需决定的，政府可以管住价格下限，但管的结果是会延缓价格下跌导致的产能淘汰过程，导致供应难以下降，那么就只有靠需求增加来提升价格和利润。还好国家有推出增加新能源需求的政策，所以光伏的供需格局的改善还是会来的。”
光伏指数今天上涨2.8%，其中TCL中环涨4%。
风电设备也涨了2.6%，其中新强联涨了2.9%。
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今天，A股上市公司三季报披露收官。10月7日在独孤军团小密圈上课时，我说：“10月中旬和下旬，陆续发布。估计继续不理想。”原因是经济不好。那么实际情况如何呢？我们来看看。
所有上市公司合计，前三季度营收为52.54万亿元，同比降0.9%；归母净利润4.41万亿元，同比降0.5%。
再看看单季度的数据。
三季度营收增速为-1.5%，非金融的营收增速更低为-2.8%。（非金融是全部公司减掉金融公司，非金融更能代表实体经济的情况）
三季度归母净利润方面，非金融同比下降10%。由于金融板块三季度利润好，所以全部公司加起来利润同比增加4.8%。
总体而言，三季度的实体经济和上市公司的业绩都不好。所以为了完成年度任务，四季度要加大力度补作业了，推出了一大堆政策。四季度的数据估计会不错。
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