大家好。今天A股震荡走弱。上证跌1.4%收盘3422，深证跌0.7%收盘11314，万得全A跌1.2%。
有什么利空消息呢？今天，华尔街日报报道，据了解特朗普想法的人士称，预计特朗普将提名佛罗里达州参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)担任国务卿，并已邀请美国陆军特种部队老兵、众议员迈克·沃尔兹(Mike Waltz)担任国家安全事务助理。这事是一个重大信号，说明A股开始正视特朗普2.0带来的潜在的风险了。
这两人是何许人也？
1、卢比奥
卢比奥对中国持强硬立场，属于极端对华鹰派，号称“反华急先锋”。2011年当选参议员以来，他他推动美国众议院通过“台湾旅行法” ，提出禁止美国政府机构采购中国公司的设备。2014年，他向美国国会提出《香港人权与民主法案》，并会见黄之锋等港独分子，为乱港势力撑腰打气。2020年，由于他在涉港问题上表现恶劣，中国对他实施了制裁。
他的父母从古巴移民美国，不过他出生在美国迈阿密，所以有参加美国总统选举的资格（马斯克出生在南非，根据美国宪法，就没这个资格）。2015年他宣布参加2016年美国总统大选，但在党内竞选中败给特朗普，宣布退选。
特朗普上一任国务卿是蓬佩奥，对中国也极端强硬，主张加大对台湾的军事支持，卸任后也多次访台。特朗普这次为什么不继续用他呢？最近特朗普甚至直接在社交媒体上表示，虽然他非常享受和旧政府成员一起共事，并且感谢他们对美国作出贡献，但不会邀请蓬佩奥在内的几人加入政府。特朗普不选择蓬佩奥应该有两个原因：一是蓬佩奥能力不足，被称为史上最差国务卿；二是因为特朗普下台后，蓬佩奥对特朗普的态度很差，去年蓬佩奥甚至公开支持对于特朗普的刑事调查案，让特朗普气得暴跳如雷。
2、沃尔兹
沃尔兹是国会中对华立场最为强硬的议员之一，他是众议院中国工作组的成员，该工作组负责协调美国应该如何与中国竞争的政策。
他曾经在阿富汗、中东和非洲服役，是陆军特种部队“绿色贝雷帽”队员。在小布什政府期间，他担任国防政策顾问。
这次作为国家安全事务助理，他的主要职责是处理特朗普在任期间面临的一系列地缘政治冲突，包括俄乌冲突、新一轮巴以冲突等。他的作战经历估计对获得这个职位起到了比较重要的帮助。
他对于俄乌战争的立场是：“加强对俄罗斯的制裁，解除对乌克兰的束缚，允许他们在俄罗斯境内进行打击。”跟特朗普对俄妥协停战的想法有所不同，跟欧洲的想法比较相似。欧洲对乌克兰的军事援助逐渐增长，2024年已经比美国更大，即使美国停止援助，欧洲未必会停。
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板块方面，今天主力资金买入最多的行业是医药生物（38亿）。最近5日，主力资金买入了108亿医药生物。医药生物由于估值低而受到青睐。
医药概念今天也领涨。SPD（医疗SPD供应链管理）涨5.3%、医疗服务涨2.1%。
有什么利好呢？昨天，国家医保局、财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付工作的通知》，要求在国家层面统一和完善基本医疗保险基金预付制度。预付金制度可有效纾解医药领域三角债问题，加快药企的资金周转。
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昨天说到半导体的估值稍微有些高了。具体是什么水平呢？目前市净率4.93倍，处于最近10年62%水位。目前市盈率132倍，处于最近10年99%水位。当然，过去1年盈利总体来说不太好，所以市盈率高，未来两年盈利预计会有翻倍以上增长。所以我们暂且不看市盈率，主要看市净率，那也已经在62%水位了。
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