大家好。今天A股大涨，上证涨2.6%收盘3471，无惧特朗普胜选的压力。84%的个股上涨，赚钱效应很好。
昨天的文章，我已经比较详细地分析了特朗普胜选的影响。昨天主要讲了这几点：
（1）现在跟2018年情况不同
2018年A股大跌，当时是贸易战+中国去杠杆。
现在，美国占中国出口的份额大幅下降，冲击比当时小不少，而且通过转口贸易也可以抵消一部分影响。另外，中国现在在加杠杆。
（2）特朗普胜选已经提前交易
这个风险，市场基本已经交易进去了。下面就看国内如何出招了。
（3）加关税时间还没到
在法律层面，预计征加关税最早也要到2025年4季度才能开始实行。
（4）部分利空出口链
转口贸易预计可以对冲65%左右的美国关税拖累。
依赖对美出口的企业，冲击很大。这类企业中，也要分类来看，其中美国严重依赖中国的业务，影响会较小，关税可以加到美国消费者手上，但是美国不依赖中国的业务，影响就很大。
（5）利好内需方向
国内需要加大力度扩内需，来对冲未来美国加征关税对经济带来的不利影响。受政府支持的新兴产业、国产替代方向，有望得到发展。
今天上午，我把这些内容进一步做了简化总结。
“指数方面：虽有利空，影响可控；静等国内，政策对冲。
板块方面：利空高度依赖美国市场的出口链，利多内需、利多国产替代。”
今天，白酒、保险、零售、旅游等内需方向大涨。白酒涨9.2%、保险涨7.3%、零售涨5.9%、旅游涨5.2%。
内需方向可不可以持续呢？根本还是要看收入和收入预期是否可以好转，表面上的观察指标则可以看消费者信心指数。大家看下面这个图，2022年1月以来，消费者信心指数大幅下降，尤其是2022年4月到2024年9月，持续低于100，而1999年以来这个数据是很少低于100的，100差不多是以前的底部，这两年把这个底部跌穿了，消费者信心处于极差的水平。对应到股市上，以白酒为代表的消费股，这两年多就很惨。最新数据是2024年9月的85.7，等过几天出10月数据了再看，我估计10月数据会比9月好不少。要不了多久，这个数据就会回到100以上。
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川普的上台，给市场增添了一些悲观的看法。今天，我跟大家聊聊目前的形势，换个视角看问题，是不是可以给大家一些启发呢？
“让美国再次伟大”，意思是美国已经不再伟大。2020年拜登上台，不是因为拜登多优秀，而是特朗普做得太差。2024年特朗普上台，也不是他多优秀，而是拜登和哈里斯做得太差。
“去中国化”，意思是中国已经很强大。中国以前根本享受不到这个待遇，这个是副球级待遇。2022年英国女王葬礼，只有中国和美国有专车坐，其他国家的元首都是挤大巴，包括法国总统马克龙和倭寇天皇。
“楼市大跌”，意思是后面的年轻人买房子会更轻松，房子不再是一生的重担。
“经济困难”，意思是又会来一次优胜劣汰，社会洗牌，更有竞争优势的群体会上位，从而引领新一轮经济增长。每次经济周期都是如此循环。
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