建筑业的出路在哪里？
学术
2024-10-07 18:30
上海
本文系本公众号原创，作者胡建，来自科思顿企业咨询管理（上海）有限公司，如需转载请注明来源于微公号工程行业洞察。建筑业进入了艰难时刻，倒闭潮、降薪潮、裁员潮潮潮汹涌，找出路、换思路、想门路路路不通，每一位从业者或多或少都感受到了行业的寒气逼人，内心深处都有一系列疑问需要答案——当前面临的困难是暂时的吗？什么时候才能见到希望？我们要干什么才能度过危机？……
一、放弃幻想，建筑业的未来不容乐观
建筑业与经济形势密切相关。建筑业作为古老的行业不会消亡，但也不会游离于总体经济形势之外，经济好、建筑业好，经济不好、建筑业差，这个是必然规律。我国经济正处于下行通道应该是共识，无论经济是“L”复苏还是“U”型复苏，各家之言姑妄听之，其实很难预测，可以留给时间去验证，但可以预测的是当前的经济应该还没有到谷底。
建筑业与经济“三驾马车”中的投资密切相关。经济有“三驾马车”——出口、消费、投资。总体来看，投资很长一段时间以来是我国经济的引擎，以2020年为例，美国、日本、欧元区固定资产投资占GDP的比重分别为21.4%、25.3%、21.9%，而同期我国的固定资产投资占GDP的比重为42.9%，我国经济依赖固定资产投资更为明显。我国经济近二十年的高速发展基本还是在投资驱动下以房地产为核心的土地经济，高杠杆、高房价必然带来泡沫风险。与此同时，依赖投资拉动经济的效应已经降低。这甚至不需要高深的经济理论来预测，一个简单的逻辑就能说明问题——投资是为了什么？投资是为了增值增效，政府投资基础设施可以带来就业、可以带来土地增值，进而有税收以及土地出让金，进而进入下一个循环；企业投资行为的逻辑则更为直接——要有明确预期收益。当投资带不来“收益”甚至带来的只有高风险的时候，投资的动力就会减少。
而很不幸的是，建筑业是一个被动的行业，完全依赖投资，有投资行为，才能产生项目，建筑行业的企业不可能通过自我投资形成业务闭环，投资行为减少，给建筑业的打击最为直接。
建筑业与城镇化密切相关。建筑业大发展的底层逻辑是城镇化的进程催生了大量的建设需求，发达国家的城镇化率普遍在80%以上，但我国有我国的国情，我们的城镇化率到75%可能就差不多了——当前农村60岁以上的人口约为1.2亿，再加之老龄化进程的加剧，未来农村60岁以上的人口可能会更多，这部分人一方面“进城”的意愿不强烈，另外一方面“进城”后也存在就业、养老等难题，再加上其他农村人员以及留守儿童，我国城镇化率在75%左右可能基本见顶，而2023年我国的城镇化率是66.2%，也就是还有9%的空间，也就是说建筑业还有十年左右的时间。经济下行、投资减少、城镇化进程放缓这三大因素对建筑业都不利好的情况下，建筑业的未来不容乐观，建筑业从业者还是要放弃幻想、直面现实。从产业链角度来看，设计比施工难。一方面设计在产业链前端，寒气传导得更快；另外一方面，设计项目相对施工项目短平快，设计院存量项目偏少，余粮不足。与此同时，设计院体量小、资源少，再叠加近几年推行的工程总承包的加持，使得设计院业务开拓更难。从细分领域来看，也是几家欢喜几家愁。能源电力、水利石化领域形势较好，房建、市政等大土建领域一片哀嚎，并且能源电力、水利、石化等行业项目资金确定性较高，而房建、市政等行业的资金状况并不乐观，加大了细分领域之间的鸿沟。从企业规模来看，建筑市场“马太效应”在加剧，大型央企国企的市场份额在不断提升，从统计数据来看，2023年八大建筑央企新签合同市场占有率为43%，再加上省级建工集团以及地方大型建筑企业，大型企业的市场占有率可能接近三分之二，中小企业的生存愈发艰难。所以，即使是总体形势不乐观，但从产业链角度、细分业务角度、企业规模角度来看大家的体感还是有所差异，生存的压力也有所不同。但占绝对多数的中小企业、中小民营企业确实处在了生死存亡的边缘。当然，如果选择摊牌了、不玩了，也行。或者转换赛道也无可厚非，但覆巢之下安有完卵，经济形势不好的情况下，其他行业也不一定有更多的机会。对于建筑企业来说，你就是干设计、干施工的，即使你能看到新能源汽车、人工智能等新兴产业的机会，你也抓不住，毕竟术业有专攻，所以，对于大部分企业来说，坚守阵地、生存下来、卷死别人是不得不选择的路。行业形势不好不是我们自怨自艾的理由，也不是躺平的借口。悲观者正确、乐观者成功，对行业形势判断可以用最极端的边界条件去预测，以便于企业更稳妥地应对，固步自封、路径依赖并不可取，需要改变观念、改变打法。建筑业不会消亡。从发达国家对比来看，美国建筑业增加值占GDP的比重大概4%左右，日本建筑业增加值占GDP的比重大概5%左右，德国、英国与日本类似，建筑业增加值占GDP的比重都5%左右，我国筑业增加值占GDP的比重大概7%左右，发达国家的建筑高峰期已经过去，但建筑业在GDP里面依然占据比较重要的地位，我国建筑业会盘整，但不会消亡。利润比利润率重要。现在都谈高质量发展，利润率指标很重要，但在生死存亡的关头，数据好看不重要，有利润就跑赢了一大堆同行，降薪、裁员不丢人，企业消亡才丢人，留得青山在不怕没柴烧，现金流比利润重要。现金流是生命线，存量项目要抓紧履约，应收账款应收尽收，业务承揽要重点考虑资金是否有保障，现汇项目为王。专业化制胜未来。行业形势好的时候各路牛鬼蛇神都出来了，千企一面、同质化竞争现象比比皆是，形势不好的时候只能狭路相逢勇者胜，也是劣币出清的时机，能够在红海中杀出一条血路的企业必然是在某些领域具备比较优势的企业，技术有特点、管理更规范、品牌有口碑的企业就应该活下来。市场永远是龙头。行业形势不好，拿项目、拿好项目显得尤为重要。建筑企业市场体系也需要随着行业环境的变化而升级，原来的市场体系是基于行业形势较好、机会较多的情况构建的，现在的市场体系需要基于行业形势不好、市场机会少的现状去重构，需要从销售思维向营销思维转变、需要从打猎式营销向深耕客户转变。
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