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这两天，国际市场的动荡不小，美元突然转跌，非美货币全面上涨，亚太股市表现不错。
这一切的背后，都是特朗普新任命的财长，斯科特贝森特的原因。原理是这样的：
贝森特是财政保守派，支持控制财政支出，降低政府赤字率；所以美债信用提升，美债价格上涨，收益率下滑。而利率下滑，意味着美元贬值。
美元贬值，被虹吸的经济体都能喘一口气了，所以汇市和股市纷纷上涨。
不过此人也曾扬言特朗普会继续推行强美元的政策，如此来看，强美元的虹吸灾难，难言就此结束。
比较重要的一件事是，对于关税，贝森特并不像特朗普那样强硬，他试图淡化特朗普的贸易威胁。
他声称，特朗普的关税威胁仅仅是一种“谈判策略”，目的是从其他国家获取让步，从根本上来说，特朗普是一个自由贸易者。（WTF？）
不少市场人士预计，由于贝森特的上任，特朗普将分阶段实施关税政策，而不像特朗普竞选时承诺的那么激进。
当然也有一种可能性，特朗普和贝森特一个唱白脸一个唱红脸，配合起来为美国攫取利益。
至于贝森特对华态度如何？有一些传言是他很鹰。不过观察者网的评论员文章定性是：
贝森特此前很少发表涉华言论，而且与中国接触不像耶伦大妈那么多。
但是贝森特有两点疑似对华不友好的“污点”：第一，他是曾做空中国渔村的索罗斯的大门徒，与之过从甚密。
第二，据网络资料，其曾表示人民币被人为低估，应该采取类似于80年代对日广场协议的方式，迫使人民币升值。
上次特朗普任内末期，曾把中国列为汇率操纵国，但未有实质性制裁措施，这位大兄弟上任，可能就不一样了。
啥也别说了，希望12月份和明年3月份的会议能大超预期，完全对冲老美那边的坏消息吧。
......
1.指数层面，今天市场缩量止跌企稳迹象明显，有望在这个位置附近构筑阶段性底部。
2.概念板块方面，除了好消息不断的固态电池方向外，今天大消费方向也大涨，比如服装家纺、旅游酒店、冰雪产业、露营经济都涨幅居前。
我认为，资金正在交易12月份会议提及促消费的增量政策的预期，这与我之前的预期相同。
当前位置的白酒等分支，还有不错的性价比，可以继续关注。
3.美股继续维持强势，有市场人士认为，这是因为市场在赌特朗普不会允许美股下跌。
从历史上看，特朗普非常关注美股走势，并将股市表现作为执政成效的重要指标；每当美股大跌，他都会迅速调整政策方向。
美国是金融立国，名不虚传。百年来，美股对美国就一直很重要，几乎可以说是生命线。这是长期投资美股的根本逻辑所在。
4.上周五，日本石破茂政府批准了一项39万亿日元的经济刺激计划，主要用于支持AI和半导体行业，向低收入家庭发放补贴等。
比较值得注意的是，日股已经不是日本经济的直观反应；某种意义上，华尔街和美国政府的博弈才是核心，日本央行的货币政策才是日股走势的最终影响因素。
在上次日本央行的骚操作之后，我个人会建议降低日股配置的权重，毕竟这里面不由个人意志转移的不确定因素太多了。
5.欧洲议会放出风声：涉电动汽车关税争端，中欧即将达成协议。
欧洲这是回过味来了：特朗普这人是六亲不认的，到时连欧洲也一块干，不如跟中国缓和一下关系，维持三足鼎立的态势才是最优解。
6.国际金价突然大跌，原因是特朗普团队给出了解决俄乌冲突的时间——明年1月份。不过黄金总体上涨的逻辑仍然存在，不用太担心。
......
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