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刷了一天屏，都没有半点重要会议和一揽子增量政策的消息，就在准备放弃写点别的时，它来了：
目前的情况是，发布会应该还在召开，现场的媒体接收信息后迅速整理发布，所以消息应该还没有发完。
之前彭博社预期的是，如果特朗普当选，中国将会推出总规模为11万亿元的一揽子增量政策，其中用于地方化债的为6万亿。
根据目前公布的消息，仅仅是地方化债一项，规模就有10万亿元，算上其他的项目，大概率会超过11万亿元。下周一的A股可能稳了。
这条新闻发布之前，老马就读到了社科院的一篇文章，当时我就感觉政策可能只大不小。
社科院算是半个官方的智库，发表的文章都要经过审核，其中能窥得一些政策的倾向。
文章先是罗列了一些数据：据美国学者，2018、2019年，美国对中国加征关税20%，造成了美国通胀上行0.3%，那么这次加征60%美国通胀应该上行0.9%。
而对于中国GDP的影响，国外机构测算，如果特朗普加征60%关税，可能导致中国GDP下降1.6-2个百分点。
不过社科院的计算是，由于全球制造业瓶颈（用工荒等），美国的通胀可能升的更多；而得益于中间品和劳务贸易，中国GDP可能降得更少。
无论如何吧，看起来美国似乎是吃亏更少的一方。
文章提出了一种解决方案：尽早尽快尽多扩大我国内需，让我国通胀上升，进而全球物价上涨，影响到美国的通胀，让美国投鼠忌器，不敢加关税。
如果我国的TS压力持续，物价下行，则带动美国通胀下行，美国将更有底气加征关税。
说实话，这其实是很好的一个解决方案，不过评论区骂声一片，大概是谁都不想承担物价上涨的代价。
......
1.如前所述，盼了一个月的一揽子增量政策细节终于要公布了，而且可能超预期，接下来指数层面可能会直接上冲。
今天市场高开低走，是有资金怕刺激政策不及预期或不能按时发布，所以落袋跑路。这些人可能要失望了。
2.由于房地产是这轮救助的核心，券商是股市利好的核心，这两个方向前段时间预期反映已经比较充分，当前位置有风险了，追高应慎重。
相较而言，同属救助政策利好方向的大消费比如白酒，当前价格水平更有比较优势。可以适当关注口子窖、伊力特、古井贡酒、贵州茅台等。
3.美股纳指继续创出历史新高。这是件有点魔幻的事情，明明美联储刚刚做出了偏鹰派的表态，更不用说咱们这边都在说特朗普会搞垮美国经济了。
看起来，金融立国的国策压倒了其他逻辑。不过参考巴菲特出逃的操作，还是可以认为当前美股过高了，不适合追高买入了，持有者可逢高减仓。
4.财政部蓝佛安刚刚表示，我国政府还有较大举债空间。之前市场上有一种说法，10万亿刺激规模会让我国赤字率飙升，无法承受，这是官方给定心丸了。
5.财政部表示，支持房地产市场健康发展的相关税收政策已经按程序报批，近期将推出。
犹记得一年多以前，还有风声放出来，经济转为正增长后要落实房地产税，现在房地产税没来，却来了支持房地产发展的税收政策。真是此一时彼一时啊。
......
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