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就在不久之前,高盛看多A股,还扭扭捏捏地表示:目前是战术性看多,交易型机会,在房地产问题得到解决之前,还得小心。
这才隔了没几天,贝莱德和汇丰等机构纷纷上调中国股票评级至“超配”,高盛也改口了:
......相关政策落实后,中国股市有望再上涨15%-20%,中国股票的估值仍低于历史平均水平,收益可能会改善,全球投资者的仓位仍然较低。
高盛的态度转变,可能有两个原因:
第一,最近房地产市场确实回暖了,你们可能看到上海二手房房东跳涨几十万的消息;据媒体报道,广州深圳的售楼处人满为患,成交提升了300%。
第二,高盛可能像彭博社一样,得到了“中国将加码刺激政策,推出10万亿规模救助”的消息。
不要说经济不好股市上涨没有根据,只要开动印钞机,短期内经济基本面和股市背离是非常正常的现象。
今天,国新办新闻发布会上,发改委发布了一系列讲话:
首先,讲话锚定了,解决经济问题的核心还是股市和楼市这一点。(很重要)
其次,讲话提到了要加力推出增量政策、继续发行超长期特别国债等,暗示救助规模会加大,印证了彭博社的10万亿小作文。
现在网上有阴谋论者表示,拉起股市是一场阴谋,因为地卖不出去,债务过高,所以上面要从股市收割。
拜托,这是一点经济学常识都没有。很多情况下,适度的财政赤字,如果能拉动经济,那就利大于弊。而且内债不算债,政府和个人债务完全是两个性质的东西。
退一万步来说,就算传闻有一定道理,也没有三五天就收割的道理,连摩擦成本都不够。
还是那句话,通过稳楼市、拉股市,来促进消费,推动中国经济远离TS和资产负债表衰退的黑洞,是当下中国经济的核心问题,也是股市的真正底层逻辑。
......
1.如前所述,当前位置我个人仍然看好A股。市场的下一目标,可能是彻底站在3700点上方。
比较简单的判断是,市场会在3700这个压力位转跌。但情况很可能不同:因为这个位置有大量套牢盘,届时他们会观望而决定要不要离场。
最符合政策利益的做法是,一鼓作气推升指数突破3700,让被套的散户彻底转为坚定的多头。
2.市场的顶到底在哪里?我也不知道,但可能有两个变数很重要:
第一个是上面认为股市涨太快,涨过头了,发声警示。不过看这次政策的定调,恐怕近期不会发生。
第二个是新的房地产数据公布,下行趋势没有得到有效缓解,市场对经济下行和TS的担忧再起。
说实话,这段时间作为财经博主挺难熬的;你们可能看到了,很多财经博主开始和稀泥,因为害怕承担看错的责任。
不过老马认为,欲戴王冠,必承其重。只要出发点是好的,缜密分析后告诉读者结论,具体操作让读者量力而行,才是财经博主的真正价值所在。
3.今天港股大跌,不过放心,这主要应该是假期因为不能买A股而涌入港股的资金获利了结造成的,这些资金可能转而会流入A股。
4.未来的机会应该主要在低估的新能源、成长性好的科技股上面,选个股太累的话可以考虑科创50ETF,可以取得中等效益。
5.简单聊两句美股:上一轮交易美国经济衰退,随着前两天强劲的就业数据的公布,暂时告一段落了;
但是市场又开始担心降息力度随之缩小,所以出现了美债收益率上涨的情况,对美股不利。
不过归根到底,是美股“涨累了”。这个位置的美股暂时不适合做加法,甚至做减法补仓A股都是可选方案。
6.商务部出台措施,对欧盟进口白兰地实施临时反倾销措施,并表示正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
有人会把这解读为一个利空,其实恰恰相反:中方的相对克制,显示当前全力拼经济是第一要务,国际摩擦不会升级到不可控的地步。
......
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