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央妈前几天出人意料没有降息,让市场大为失望,没想到是在憋大招,今天可以说是超预期重磅利好消息的狂轰滥炸。
在这些消息的作用下,沪指出现了4年多以来的最大单日涨幅,市场出现普涨,阴霾一扫而空。
先说结论:前几天说的,政策面总体仍会趋于激进,可以考虑在指数ETF上做加法,终于兑现了。
这次很可能不是一日游的行情,而是绵延300点左右的大反弹;当然,经济问题的解决并非一蹴而就,各种麻烦仍然肉眼可见,不抱大牛市的希望。
央行今天公布的重磅消息主要有:
货币政策层面,降准50个基点,7天逆回购利率下调20个基点,央行还说接下来可能还有降准空间。(降息也有希望)
房地产市场,存量房贷下调50个基点,全国家庭少支出1500亿,相当于变相发了1500亿元的消费券。
二套房首付降到了15%,与首套房相同。
更猛的是股票市场:央行史上首次创设结构性货币政策工具支持资本市场,首期5000亿元;央行还说了,要是效果好,还有第二个、第三个5000亿元。
这个名词有点绕嘴,其实就是券商基金险资可以把手上的债券股票抵押给央行,换取高流动性的国债和央行票据,然后换成钱。
而换成的钱,只能用来买股票。
有人肯定要说,股市又不赚钱,央行就算肯借钱又怎么样?别忘了,券基险是救市的国家队,这样做其实相当于变相由央行印钱买股票。
这跟当年日本央行连续买日股十年买成榜一大哥,有异曲同工之妙;不同的是咱们是央行不直接买,而是出面给国家队加杠杆。
另外,面对关于平准基金的提问,之前央行等部门都是从不给明确答复,而这次明确表态已经在研究了。这可以理解为八字有一撇了。
不久前,央行前行长首次明示中国要应对TS风险,接下来两位半体制内专家表示要实行10-50万亿的刺激计划。
虽然央行接下来表态9月份不降息,但是很明显,决策层内部已经有了暗流涌动的迹象。
这次央行虽然仍然没有实行全面大放水的强刺激,但是应对资产负债表全面衰退的政策路径明确了:通过提振楼市和股市来进行。
这是首次把股市摆到与楼市同等的地位,也是央行直接表态要真金白银支援股市。意义非凡。
......
1.如前文所述,我个人总体看好接下来1-3个月的市场表现。不过市场主线还未清晰,仍可以考虑买入沪深300ETF、创业板ETF等资产。
2.市场押注房地产和消费复苏的交易可能会持续,房地产股和白酒股可能仍有表现。
3.提示个小机会:9月27日当天买入国债逆回购,可享受至少8天的计息周期,是假期薅羊毛、不让资金空转的绝佳选择。
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4.叶飞举报三年后,昊志机电涉案高层吃亿元罚单。
这件事终于落下帷幕,举报者、被举报者、污点证人,全都进去踩缝纫机或被罚了。
当年我就说了,叶飞接触的这些东西,只适合烂在肚子里,把桌子掀了对谁都没好处。你看,到最后叶飞得到了啥,全都是输家。
5.美联储古尔斯比:未来一年将多次降息。
由于发声不代表美联储官方,有没有太大的预期差,所以市场没啥反映。但我认为美国经济可以软着陆的前提下,降息总体利好股市。
6.哈里斯发声:将鼓励加密货币发展。这是不想落后于特朗普啊。
对于加密货币,由于去中心化的特征,没有任何机构能调查资金的来源和去向,也无法冻结加密货币账户。这为洗钱提供了绝佳的工具。
所以我国的应对策略是,只要炒币,直接封卡;而美国政界为了选情,却争先支持加密货币。
毕竟加密货币这玩意,除了真正因此遭遇诈骗的受害者,普通人基本上没啥激烈反对的。
据FBI,美国人去年因加密货币诈骗而损失逾56亿美元,这还不包括其他途径诈骗,用加密货币洗钱的。
这很像美国的持枪权,明面上看很多人是受害者,但是禁又禁不了。
......
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