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最近的三次发布会，都是一拳打在了棉花上。这次发布会的讲话很多，内容很多，但核心不过三条：
一条是传统意义上的房地产促消费政策，比如降低房贷利率、降低首付、取消限购。
一条是刺激房地产的大招：拆迁。这次公布的城中村改造货币化安置规模是100万套，作为对比：
2008年起的十年间，全国棚改开工数量达到了3896万套，一亿人口搬进了高层住宅小区，平均下来，每年是389.6万套。
其中，在棚改的高潮期，2015-2017年第一个棚改的三年计划，全国完成1800万套棚改，年均达到了600万套！
而这次公布的数据，只有100万套，还是在房地产市场形势如此严峻的前提下，怪不得市场会做出不及预期的判断了。
不过，上面仍然留有后手，一个是住建部表示，100万套搞得好，后面还能增加；
（像不像当初央行说投向股市的会有第一个第二个第三个5000亿？）
另外一条就是，给了地方上发行专项债的权利，用来买地买房，给房地产市场托底；财政部说的原则是“地方自主决策，自愿实施”，但没说具体规模。
不过估计上面对这一块会卡得比较紧，作为未来万一房地产市场继续下行时的杀手锏放出来。
另外，本次发布会提到了“4万亿”这个数值。但是严格来讲，这不叫4万亿刺激计划，因为这钱是银行系统低息输血给开发商的，目的是保交楼。
换而言之，本次发布会的核心，主要还是在于保交楼和保开发商，而对于房地产销售市场和“房价”的调控，则慎之又慎，生怕会重蹈房价暴涨的覆辙。
总而言之，这次发布会不及预期。你们也看到了，房地产股领跌，就连期货市场的螺纹钢也出现了暴跌。
不过官方也留了后手，比如增加拆迁数量，地方上扩大债务来给房市托底，等等。
官方的定调是：中国房地产经过三年不断调整，市场已经开始筑底，对房地产止跌回稳充满信心。
我个人愿意相信这个判断。对应到股市，耐心等待政策指引下的宏观经济周期反转，或许是最合理的策略。
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1.指数普跌，但华为、AI代表的科技股强势，符合老马最近的观点。当前位置指数层面的风险已经不大，可以多一点耐心。
2.成长股、科技股方向可能形成轮动，可以考虑关注无人驾驶、低空经济等方向。
3.网传四川大拆迁，如图：
不过据记者采访，有拆迁户表示网上流传的金额假的很，成都市规划局也有人回应称一户人家赔偿几千万不可能。
感觉跟股市的套路一样，都是造势，玩心理战，让人们倾向于看涨买入。也不排除有游资放假消息，在股市炒了一波成都概念就收网。
3.福克斯公布的最新一项全美民调显示，特朗普选情大逆转，以50%的支持率领先于哈里斯的48%，特朗普媒体科技股价大涨，相较于9月份低点累计涨幅166%！
美国的选情，比股市本身还难猜；想起不久之前哈里斯春风得意的样子，不胜感慨。但愿这次特朗普二进宫，A股不会像当年那么惨吧。
特朗普是支持高利率高关税的，所以美元最近出现了强劲反弹。说实话这不太利于我国的强刺激计划的实行，且看如何应对吧。
4.美银预计，美国人口普查局将进行极端的季节性调整，推升9月份零售环比飙升至0.8%，远超市场预期。
最近美国的经济数据越来越好，美元越涨越高，这都会掣肘我国的经济刺激计划，到底是巧合还是？
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