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美联储四年来首次降息50个基点之后，美国爆出的经济数据一个比一个强，市场开始定价美国经济不但不衰退，还要起飞，叠加特朗普选情上升，美国国债遭遇抛售。
大家应该还记得巴菲特不久之前大举增仓美国国债的新闻。难道是老爷子棋差一着，算漏了特朗普重新上台的可能性？
特朗普仿佛是专门针对华尔街来的：华尔街需要强美元弱日元，特朗普就计划弱美元；巴菲特大举加仓西方石油，特朗普就提出打压油价。
目前老马暂时还看不到这个僵局的完美解决方案，不过我认为：
美国经济并没有一些人恐吓的那样差，但也没有那么好，好到了可以让利率保持高位而不受影响的地步。
至于特朗普关于石油的诺言么，最近马斯克疯狂帮特朗普拉票，肯定不是义务的；特朗普怎样一边支持传统能源一边支持新能源呢？
最后没准会食言，然后把锅甩到中东或者中国头上，反正国际油价不是一个美国总统能完全搞定的。
特朗普潜在的敌人还有欧盟。刚刚高盛表示，若特朗普当选，欧元或贬值超10%！
原因是，特朗普对内减税，对外加税。一家企业选择在欧洲生产再卖给美国，显然不如直接把工厂开在美国，资本将从欧洲回流美国，推升美元，打压欧元。
过去这几年，先是俄乌冲突导致欧洲能源价格暴涨，又是美国通过通胀法案发放补贴吸引实业，欧洲可算是被掏了一把。没想到，为了保住美国的繁荣，还要继续掏。
为啥美国不担心它加关税别的国家报复？这不是经济因素，而是政治因素。国际舞台上，谁的拳头大，谁就有理。
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1.今天几大指数涨跌互现，但总体形态健康，个人看好几大指数全部收复十一高点，可以拿好持仓，静待花开。
2.今天光伏、风电方向大涨。现在的行情有点电风扇的意思，轮动飞快，但还是有主线的：
一个是华为周边、半导体芯片、AI、低空经济、无人驾驶等为代表的科技线，一个是以光伏、养殖为代表的行业周期反转线。
万变不离其宗，不必奢求抓住每一天的轮动，逢调整积极做加法即可。
3.印度股市自9月27日创下新高之后，NIFTY指数回落了7%，高盛日前也把印度股市从超配下调至中性。
相对而言，股市在低位，适逢管理层实行大规模经济刺激计划的中国，的确有相当的吸引力。
很多人质疑老马在9月24日央行政策组合拳后突然转向看多A股是墙头草，非也。有一个核心的问题，只可意会，不可言传：
这轮大规模刺激政策，到底是谁推动的？
4.华为正式发布鸿蒙5.0系统，据余承东，这是鸿蒙诞生以来最大的一次升级。
华为相关题材是十一大回落之后反弹的急先锋，普遍已经创出新高，后市如有回落，还是好机会。
5.有消息称，美国商务部考虑撤销部分中国光伏产品双反关税，这也是今日光伏板块大涨的原因之一。
不过注意了，涉及产品主要是一些小型、低瓦数CSPV电池。虽然光伏产业长期向好，但今天有点短线反应过度了。
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