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上周六的发布会，最有意思的地方是没有提到明确的刺激规模，这就让很多人有一拳打到棉花上的感觉。
据说，当时主席台上有悄悄话，有人问“要不要说具体数字”，答曰：“不要说具体数字，说较大规模”。
具体原因么，一个是美国那边又出现了“反降息”预期，不利于我国实行大规模刺激；另一个就是法理上来讲 ，具体法案要经过人大通过。
美国那边，基本上是有人提出提案，大众就知道了，咱们这边，却是通过法案，板上钉钉，才会公布，是为国情差异。
如果说这次发布会，不及预期，是有理由的：首先，没有直接关于股市的政策；其次，没有具体刺激的数字。
但老马认为这次比“挤牙膏”强多了。两个核心：
第一，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间；第二，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务。
重复强调“较大”这个词，虽然有人看起来是缺乏诚意，但发生在中国，我们得明白，这事儿不寻常。
单说置换地方政府债务这件事。前两年网上传的各地债务总额是60万亿；去年年初，中央财政明确各地要打破兜底思维，谁的孩子谁来抱。
现在态度180度大转弯，还能不算是利好？
所以说，财政刺激规模的最大想象空间，没准是60万亿。当然，开个玩笑，之前业内往顶天了想也就是分10年发50万亿（李迅雷）。
不过李迅雷的50万亿，可能真不全是玩笑，而是就按照地方债务的规模来设计的。
总结一下：这次发布会对股市的影响暂时结束了，但是从中长期来看，央行、财政为代表的各部门的一揽子政策，可能才刚刚开始。
这些政策，有的直接作用于股市，有的则通过解决地方债务和房地产下行的问题来给经济托底，但最终基本都会反映在股市上，未来可期。
1.几大指数今天涨幅普遍在2-3个百分点，可能让很多人不满意，但是别忘了，市场回归常态之后，指数涨2个百分点，那可叫“大涨”。
我个人认为，3100-3200一带的支撑非常重要，可作为逐步加仓区间；当然，国庆前后的疯涨，可能未来两三个月我们都看不到了。
2.如之前的文章所述，有成长性的科技方向成为了行情核心，今天涨幅排行前列基本都是华为、软件相关。
未来可以关注AI方向的一些代表性公司，比如中际旭创、三安光电、锐捷网络等。
3.光伏行业协会今日召开“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”。
很明显，国家意志主导的新能源行业去产能正在有条不紊推进中，草蛇灰线，伏延千里，该方向的长期性机会还是比较明朗的。
4.但斌和任泽平最近吵翻天了。一开始还是但斌提示港股有风险，追高被套将遥遥无期，而任泽平则大力鼓吹牛市。
后来骂战升级，任泽平指责但斌唱空国运和政策，但斌指责任泽平扣帽子带节奏。后来又发展为质疑和自证但斌的产品管理能力。
高潮就是但斌直呼任泽平是小丑，任泽平直呼但斌是但不群。
这件事咋看？搬板凳嗑瓜子儿看呗，一个卖生发液，一个被基民打，现在又为股市的观点互撕，斯文扫地啊啊啊。
5.深圳出现“日光盘”，332套房3个半小时售罄。
不是一线城市的人有钱，而是一线城市的人更关注政策面的变动。南方的经济比北方发达真不是没有原因的。
6.央行发布社融数据，前三季度社融增量比上年同期少3.68万亿，对实体经济发放的人民币贷款同比少增4.13万亿。
9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。
总体上，影响中性，对市场应该没啥影响。毕竟10月份才开始出台一揽子刺激政策，前三季度的数据不好，是意料之中的。
......
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