连续大涨!后面还有戏!

文摘   财经   2024-08-13 18:33   河北  

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最近A股半死不活,不过外围资产有两件让我高兴的事情:


第一个,我之前说过,日本央行是日股最大买家,日本推升资产价格的政策不变,而黑色星期一后,有关人士表示日本年内不会再加息,这一切都意味着日股要回升。


今天日经225指数大涨3.45%,已经完全收复了黑色星期一的跌幅,回到历史高点也是指日可待。


第二个,前几天着重跟大家强调了原油的投资机会,加上这几天中东局势的催化,原油价格已经连续大涨。



上一轮油价大涨周期,A股正忙着炒低空经济和无人驾驶,而这一轮市场热点匮乏,资金就跑来炒油气股了,老粉丝都很熟悉的准油股份已经两连板了。


哪怕你是在上一个油价上涨周期时也就是6月初买入,这两个涨停板也对得起这段时间的持有了。


事实上,国际地缘政治只是凑巧在这个节点发生,油价上涨其实早有预兆。


一个是美元即将进入降息周期,这种情况下,只要不发生全球经济衰退,金油铜这些大宗商品都是长期看涨的。


今后几个月,只要有像样的下跌,还能继续关注金油铜的机会。


第二个,发生了耐人寻味的事情:欧佩克下调全球石油需求增长预期,将可能暂停增产;美国炼油巨头宣称担心供应过剩,削减产能。


换而言之,中东和美国的石油资本这次站到了一起。这个时点,并不是偶然的。


首先,美国经济核心矛盾从高通胀转向衰退预期,对油价的打压需求没那么强烈了。


其次,美国大选正是混乱期,油价大涨将“找不到责任人”,对于美国能源资本来讲,天时地利人和啊。


......


1.今天A股在地量的基础上进一步缩量,网上关于这意味着什么,都吵翻天了。


其实客观上来讲,很明显,就是没人卖也没人买,不能做任何预测的依据。


不过我个人感觉情况有点像2023年年末那次极致缩量横盘震荡,后来的结局是:反弹——大跌触底——量价重新变得活跃,底部确立。


换句话说,等大盘跌到2600,且出现量价重新活跃的情况,买入价值才会比较高。


2.现在市场热点散乱,比一个月之前尤甚,连人气题材板块,都挺不了两天。新冠特效药这种,热度就维持了一天。


这种情况下,得提前关注热点新闻,上午开盘就参与,第二天不管成败都得跑。


我会随时关注新闻,有最新的机会会在这里跟大家分享。


3.国债价格一轮小下跌,威力初显,很多银行理财产品的收益都受到了波及,这也是国债市场多头的底气所在,央行会投鼠忌器,不敢猛砸。


最新进展是,有一些机构被传暂停国债做市,公私募基金集体表态不参与债市内卷,少买国债。胜利的天平正在向央行倾斜。


未来一段时间内,国债不回头上涨的走势将难以重现。但是考虑到我国的经济基本面,美联储降息之后,我们很可能跟进,所以长期来看,国债价格还是上涨为主。


4.加密预测平台Polymarket最新押注显示,哈里斯目前的胜选概率为52%,远超特朗普的46%。


虽然不到最后一刻,谁都不知道结果,但加密货币行业因此很失望,比特币近日暴跌。


5.根据美联储公布的消费者调查报告,美国三年期通胀预期创出11年以来的最低,而失业预期则向好,与非农数据不一致。


也就是说,市场预期美国经济很有可能进入“低通涨,低失业率,高增长”的“金发女郎”时代。这就是美股的底气所在。


6.盘后发布了前7个月的金融数据,简单说明一下,形势依旧很严峻:


M2同比增长而M1同比下降,民众不消费不投资的态势进一步严重。


社融增量比上年同期少3.22万亿,其中对实体经济发放的贷款同比少增3.27万亿。


这说明央行投放了很多货币,但是并没有进入流通领域,没有转化成消费和投资,都被存起来了。还是老生常谈的消费低迷低通涨问题。


......


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