11月15日，中国债券信息网显示，山东省财政厅披露2024年山东省政府一般债券（三期）和2024年山东省新增专项债券（五十五期—五十七期）发行前信息披露资料。本次一般债券（三期）拟发行规模6亿元，新增专项债券（五十五期—五十七期）拟发行金额69.62亿元，共计111个项目。
本批一般债券（三期）拟发行概况
2024 年山东省政府一般债券（三期）计划发行规模 6 亿元，全部为新增一般债券，期限为 10 年，债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金并支付最后一期利息。募集资金重点用于中央和省委、省政府确定的水利领域公益性项目建设。
本批新增专项债拟发行概况
2024 年山东省政府专项债券（五十五至五十七期）计划发行总额为 69.62 亿元，品种为记账式固定利率附息债，债券期限分别为 7 年、30 年和 7 年，计划发行规模分别为 6.90 亿元、54.96亿元和 7.76 亿元。其中 7 年期债券利息每年支付一次，30 年期债券利息每半年支付一次，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金并支付最后一期利息。
全部为新增债券，募集资金专项用于山东省政府棚改、交通、水利及市政产业园区等基础设施建设项目。
2024 年山东省政府专项债券（五十五期）涉及募投项目 8 个，债券期限为 7 年，本期债券拟募集资金 6.90 亿元，用于 B-15 小区二期、A-45 小区（S2）建设项目、A-21 安置小区二期等项目。
2024 年山东省政府专项债券（五十六期） 涉及募投项目 83 个，债券期限为 30 年，本期债券拟募集资金 54.96 亿元，用于山东城市服务职业学院二期建设项目、山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目、山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程等项目。
2024 年山东省政府专项债券（五十七期） 本期债券涉及募投项目 20 个，债券期限为 7 年，本期债券拟募集资金 7.76 亿元，用于博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目、莱州市 2024 年老旧小区改造项目、 新建济南至枣庄铁路项目（泰安高新区段）等项目
本批新增专项债地区发行情况
2024 年山东省政府专项债券（五十五至五十七期）本批债券计划发行总额为69.62 亿元，债券募投项目合计 111个。
从地区拟发行金额分析，募集债券资金涉及山东省本级和烟台市、德州市、日照市、东营市等15个地级市，其中募集资金最多的为济宁市，共计25.15亿元，其次为山东省本级，共募集债券资金15.03亿元，再次为菏泽市，共募集债券资金11.2亿元。
从地区拟发行项目数量分析，济宁市本次拟发行项目数量最多，共计29个项目，占比26.13%，其次为烟台市，拟发行项目数量20个，占比18.02%，再次为泰安市，拟发行项目数量19个，占比为17.12%。
本批新增专项债投向领域情况
2024年山东省第十一批新增专项债券项目（五十五至五十七期）涉及市政和产业园区基础设施、交通基础设施、保障性安居工程等8大领域。
拟发行项目金额最多的为市政和产业园区基础设施领域，拟发行金额34.94亿元，拟发行项目批次数量最多的为市政和产业园区基础设施领域，拟发行项目批次数量52个。
本批新增专项债拟发行项目清单
2024年山东省政府专项债券（五十五至五十七期）募投项目情况汇总表：
来源：贝恩项目管理有限公司
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【课程提纲】
第一讲：城投融资创新管控、产业化业务转型实践、基金项目选择、收购上市公司实务和案例
（时间：11月22日周五09:00-12:00）
·主讲嘉宾：许荣伟，原盐城东方集团（国家级开发区平台公司）副总经理，现任上海君桐资本合伙人，立霸股份(603519)原监事、拓荆科技(688072)原监事。
一、城投公司面临N大困境（含资本运营特殊难点）及一些应对策略
二、城投融资的几类方式、工作思路、创新管控与企业资本运营管理
三、城投公司产业化业务发力的几大方向分析及一些实践经验
四、盐城东方集团转型实践、成绩、经验总结、可复制性分析
五、城投股权财政转型实践要点
六、城投收购上市公司的动机、标的选择、操作步骤实操
七、城投与私募股权基金合作的模式思路
八、答疑与交流
第二讲：“项目+资源”投融资模式谋划项目与政策性资金+国企资金组合运用探讨与实践案例
（时间：11月22日周五14:00-17:00）
一、基建项目投融资改革逻辑分析
（一）以债为主线，以《预算法》演变梳理投融资改革变迁
（二）政府和城投的表内举债和表外举债
（三）PPP框架逻辑核心及实践运用
（四）隐性债务及化解债务要点分析
（五）未来投融资走向预测
二、“项目+资源”投融资模式——专项债券谋划、实施及案例
（一）专项债券谋划要点
（二）专项债券实施要点
（三）实践案例分析
三、“项目+资源”投融资模式——片区开发模式、实施及案例
（一）片区开发投融资模式选择
（二）回报机制设置要点
（三）交易结构及资金流向要点
（四）方案11大核心要点
（五）实践案例分析
四、“项目+资源”投融资模式——未来社区模式、实施及案例
（一）未来社区顶层设计及创建流程
（二）未来社区资金平衡逻辑
（三）土地出让方式、土地开发创新
（四）政府、用地主体、建设主体、实施主体的权责义务
（五）未来社区的全过程咨询应用
（六）实践案例分析
五、“项目+资源”投融资模式——EOD（生态环境导向的开发模式）
（一）EOD模式发展思路
（二）项目组织实施方式
（三）资金平衡方案、融资方案、财务测算与效益
（四）实践案例分析
六、“项目+资源”投融资模式——交通+矿产、旅游、物流等资源开发模式
（一）交易结构设计
（二）实操要点与难点
（三）实践案例分析
七、某县体育场馆投融资设计案例分析
（一）难点：资金缺口与隐债风险
（二）交易结构及资金流向设计
（三）合同体系及要点
（四）方案核心7大要点
（五）资金来源分析
八、某未来社区核心配套区块一体化开发项目投融资设计案例分析
（一）项目情况及需要达到效果
（二）主要矛盾分析：资金、成本、主体、管理等
（三）交易结构及资金流量设计
（四）合作模式及边界条件设置
（五）政府投资项目和企业投资项目打包一体化实施思路
（六）全过程咨询对高度复杂项目的核心意义
九、总结项目投融资成功的核心要点
十、答疑与互动
第三讲：政府国企平台在化债与发展背景下如何提升融资能力及打造高质量发展现代新国企
（时间：11月23日周六09:00-12:00）
一、国企平台融资环境分析
（一）宏观环境：一揽子化债政策的影响
（二）中观环境：区域信用风险不断分化
（三）微观环境：国企平台的化债与发展
二、国企平台融资能力提升策略
（一）转型：打造高质量发展新国企
1.意义：市场化、产业化、实体化
2.以终为始，实现四个目标
3.新国企的六维评价标准
4.分步实施，由简至繁，从形式走向实质
（二）保障再融资能力
1.维护多元化融资渠道
2.取得具有公信力的信用评级
3.与资本市场建立持久的信任关系
4.完善日常风险事件/危机的管理机制
三、案例分享
四、答疑与交流
第四讲：当前地方政府的形势思路、脱困破局、盘活存量资产实操要点与案例
（时间：11月23日周六14:00-17:00）
一、形势与思路
二、盘活存量资产
三、答疑与交流
第五讲：地方政府平台类公司的产业化转型、城镇化项目投融资模式转型要点与案例
（时间：11月24日周日09:00-12:00）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。
一、地方政府平台公司的产业化转型
二、城镇化项目投融资模式转型
三、答疑与交流
介绍破冰会 项目沟通会
（时间：11月24日周日13:30-16:00 ）
针对交流、诊断问题、提供思路、赋能资源将
特邀几位相关业务资深行家对话和业务交流，实质赋能业务发展
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