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【机构调研】全力加码智能驾驶，225家机构调研这一汽车龙头！

财富 2024-09-17 16:53 上海

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本期(2024.9.7——2024.9.13)机构共调研624家上市公司(上周调研448家)，环比基本持平。

聚焦本周机构调研的公司，德赛西威调研总数居首，有225家机构参与；随后为常熟银行，有116家机构参与调研。

本周机构关注度最高的是德赛西威，其定增事项获得机构广泛关注，在9月9日《投资者关系活动记录表》中表示，本次再融资为公司自2017年末上市以后首次再融资计划，募集资金用于产能扩建、智算中心及舱驾融合平台研发项目。

其中产能扩建包含智能汽车电子系统及部件生产项目（即德赛西威惠南产业园二期厂房）和德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）两个项目。

目前，智能汽车电子系统及部件生产项目的土建和装修工程已经完工，正陆续投入生产设备并逐步投产，德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）已经启动土建工程。

智算中心及舱驾融合平台研发项目主要用于公司当下及未来的前沿产品和前沿技术开发，为公司保持技术引领提供重要支撑。

公司高算力智能驾驶控制器持续引领市场并保持量产规模的快速提升；中算力和中低算力高性价比方案、国产芯片方案均已获得主流客户订单；舱驾一体方案正在同步开发高性能和高性价比方案，并与部分主流客户签订战略合作协议。

其中，高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、极氪汽车等客户上规模化量产，并获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安、上汽通用、东风日产等多家主流客户新项目订单，营收规模持续提升；轻量级智能驾驶域控产品已受到多家客户认可，并已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点。

基于新一代高算力中央计算平台芯片的研发，公司已与主流客户签订战略合作协议，共同推动新一代舱驾一体乃至中央计算平台的加速落地，适配L4高级别自动驾驶软硬件系统需求；产能方面，公司的德国子公司已完成扩建并投产，墨西哥工厂已投产，西班牙公司已经设立，正在筹备产能建设事宜。

从行业分布来看，本期电子、机械设备行业调研量居前，均有超70家上市公司接受调研；随后为基础化工行业，有54家上市公司接受调研。

本周哪些上市公司被首次覆盖？

最新机构首次关注股票方面，近5日共有137份研报对上市公司进行首次覆盖。其中，94家获得明确的目标价格。

在所有给出明确目标价的公司中，参考周五最新收盘价，剔除华泰金融(HK)的相关评级，奥来德距离目标价有接近84%的空间。

奥来德获得国金证券买入评级，主要基于对公司OLED有机发光材料、设备双龙头的行业布局，看好未来进入快速成长期。具体来看：

①　公司深耕OLED发光材料行业多年，是业内领先OLED有机材料制造商

公司6代OLED蒸发源打破国外垄断，产品技术指标达到国际先进水平。24H1营收3.42亿元，同增4.39%，归母净利润0.92亿元，同减5.81%。

②　OLED行业景气度有望向上，有机发光材料业务前景广阔

根据Trend Force显示，2023年中国OLED面板产能全球占比43.7%，韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板全球第一的快速追赶，京东方、维信诺等面板厂商已布局高世代OLED产线。

公司是国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的制造商，技术实力强劲，并与国内知名的OLED面板生产企业均建立稳定合作关系。2023年公司有机发光材料实现营业收入3.18亿元，同比增长49.42%。

同时，公司围绕上游核心材料领域的“卡脖子”产品封装材料、PSPI材料等产品上进行战略性布局，目前已实现产线供货，预计未来成为公司材料业务的业绩增长点。

③　蒸发源设备业务稳步推进，有望受益高世代AMOLED产线建设

公司6代AMOLED线性蒸发源已向国内主要面板厂商供货，2023年子公司上海升翕顺利完成了厦门天马二期和重庆京东方三期追加蒸发源项目的合同签约工作。伴随面板厂商六代线叠层改造项目推进，公司6代蒸发源订单将持续导入。

此外，京东方投资630亿元建设国内首条第8.6代AMOLED生产线已正式开工，维信诺推进高世代产线项目。

公司进行G8.5（G8.6）高世代蒸发源的技术开发储备，已完成高世代蒸发源的开发，正进行性能及参数测试，有望受益高世代产线建设。同时公司正稳步推进硅基OLED用蒸镀机、钙钛矿蒸镀机等高附加值产品研发。

近5日有22家公司获得券商调高评级，仅阿拉丁获中信证券给出明确目标价格。

参考研报：20240910-国金证券-奥来德-OLED材料+蒸发源双龙头，国产替代加速推进

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