周五（11月1日），市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指午后持续走低，北证50指数大跌9.61%，高位股大面积跌停。
沪深两市全天成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。全市场逾500股跌超9%，海能达、凤凰航运等多股上演“天地板”。
盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大涨，医药商业概念股震荡走高，大消费股表现活跃，白酒、食品股领涨，下跌方面，并购重组、软件、半导体、鸿蒙等多个近期热门的题材板块集体大跌。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。
板块方面，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。
一、多元金融概念：
非银板块持仓明显提升，看好顺周期下券商保险板块
行业数据跟踪：非银板块Q3领涨，公募持股市值创新高。24Q3保险板块（申万II）上涨39.8%、证券板块（申万II）上涨43.4%、多元金融板块（申万II）上涨34.9%，同期上证综指上涨12.4%、沪深300指数上涨16.1%、创业板指数上涨29.2%。
全基金持股市值创新高，24Q3全基金投资股票市值7.04万亿元（QoQ+23.0%），投资A股股票市值6.19万亿元（QoQ+23.3%）；主动管理型基金重仓A股股票市值1.61万亿元（QoQ+9.4%），回升至接近23Q4。新发基金数量环比下降，24Q3新发基金发行份额1885亿份（QoQ-55%，YoY-23%），新发主动管理型基金发行份额125亿份（QoQ-46%，YoY-33%）。
券商：9月末政策转向驱动市场上涨、成交活跃，券商指数快速上涨，机构加仓。
展望后市，稳增长、稳地产和稳股市大方向明确，股市上涨以及交易量提升利好券商基本面，3季报自营投资弹性有望先于证券经纪和2C金融信息服务反应，传统券商业绩增速有望明显改善。
二、低空经济概念：
万亿市场有望到来
10月24日，深圳人民政府办公厅正式印发了《深圳市综合立体交通网规划方案（2024-2035年）》，其中明确提出促进交通与物流融合发展、加快低空经济中心建设、推动旅游与交通融合发展等任务，探索综合交通空间复合共享利用新模式，打造交通与物流深度融合发展新样板，推动交通与相关产业融合发展迈上新台阶。
其中，在加快低空经济中心建设方面，《规划方案》包括加快大型通用航空机场建设、完善直升机交通服务网络、打造无人机飞行服务网络、培育壮大深圳低空经济与空天信息产业4个方面。
低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破、行业正处于加速落地阶段、万亿市场有望逐步到来。
三、小金属概念：
成长为王，材料再启航
2024年以来有色板块表现居前，但第三季度相对较弱，随着内需提振和政策发力，有色金属板块有望加速修复。按细分方向来看：
铜方面，国泰君安指出，随着消费电子行业复苏，叠加国内加大人工智能和汽车电子等领域的发展，2023-2027年PCB产值增速有望达5.4%（其中服务器／数据存储，汽车增速分别为13.5%和7%）。
中长期看，铜矿供应偏刚性，供需错配下铜价或呈上行趋势，从而对覆铜板价格形成有力支撑。叠加政策加码，相关公司有望在新一轮景气周期内，实现内外市场共振下的成长新机遇。
稀土方面，国泰君安表示，随着国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局，叠加海外规划增量多但实际放量缓慢，供给端约束成效初显。
而需求端，新能源车／风电需求延续增长，工业电机的设备更新需求有效抬升2025-2026年需求曲线，或接力新能源成为稀土的重要需求增长来源。再叠加机器人(300024)的应用场景扩张，2025年或再度开启稀土磁材成长大年，错配挺价可期。
总结
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