【亚洲】

印度：印度铝业协会呼吁政府加强投资支持

【大洋洲】

澳大利亚：Fortescue首席执行官称澳大利亚面临失去铁矿石优势的风险

【北美洲】

加拿大：艾芬豪下调对刚果（金）电力危机的铜预测

美国：拜登政府批准ioneer的内华达州锂矿

【南美洲】

智利：Codelco今年的铜产量下降了近5%但有望复苏

巴西：Atlas Lithium在巴西获得Neves许可

阿根廷：阿根廷锂业赢得地方当局批准开始勘探

【非洲】

刚果（金）：Gécamines首次出口锗精矿

赞比亚：沙特阿拉伯有意入股第一量子的赞比亚铜矿

【欧洲】

罗马尼亚：Euro Sun Mining授予嘉能可罗马尼亚采矿项目的承购权

英国：英国政府信贷机构UKEF拟支持海外项目，以确保英国工业的关键矿产

【亚洲】

印度：印度铝业协会呼吁政府加强投资支持

事件：代表印度主要铝生产商的最高机构印度铝业协会(AAI)已向商务部下属的工业和国内贸易促进司提交了一份预算前陈述。该意见书强调了铝在印度经济增长中的关键作用，尤其是该国的目标是到2047年实现“Viksit Bharat”或发达国家的地位。鉴于铝在当前和新兴技术中的广泛使用，高铝消费量通常被视为发达经济体的一个指标。因此，美国、马来西亚和印度尼西亚等国家已将铝指定为“战略部门”。AAI强调了实现铝生产自给自足以支持这些关键部门的重要性。为了吸引新的投资，AAI要求中央政府保护该行业免受进口增长的影响。近年来，原铝进口翻了一番，同时低质量废料和下游产品大幅增加。行业代表表示，尽管印度拥有成为全球铝中心所需的所有资源，但进口的涌入阻止了对国内铝行业的新投资。AAI将进口增长归因于初级产品和下游产品的进口关税较低，以及初级产品和废铝之间的关税差异。这种情况与其他主要有色金属形成对比，在这些金属中，原材料和废料的关税是相等的。AAI敦促中央政府将初级和下游铝产品的进口税从目前的7.5%提高到10%。此外，报告建议将废铝的关税定为7.5%，与其他铝产品的关税一致。预计这一措施将鼓励国内废料的回收，并限制低质量外国废料的流入，从而加强循环经济。为了提高印度铝工业的全球竞争力，AAI倡导创造可持续发展环境的政策。目前，该行业承担了约17%的税收、征税和合规费用。AAI呼吁对关键原材料的关税进行合理化改革，以减轻这一负担并促进国内产业的增长。（MetalsWire）

评述：铝是一种战略金属，广泛应用于国防、航空航天、可再生能源、电动汽车、电力传输和可持续基础设施。尽管印度国内对铝的需求预计到2030年将达到每年1000万吨(MTPA)，但印度的人均消费量仍然很低，每年约为3公斤，而全球平均水平为12公斤。印度铝工业已经投资超过15万卢比(约200亿美元)，大幅提高产能规模。然而，为了满足未来的需求，同时在全国创造新的就业机会，未来六年还需要额外投资30亿卢比(约400亿美元)。

【大洋洲】

澳大利亚：Fortescue首席执行官称澳大利亚面临失去铁矿石优势的风险

事件：Fortescue首席执行官Dino Otranto10月28日表示，如果澳大利亚不迅速采取行动生产绿色铁，就有可能失去在全球铁矿石市场的主导地位。澳大利亚是全球最大的海运铁矿石供应商，约占全球供应量的一半。但皮尔巴拉矿石品位通常被认为太低，不使用煤炭就无法炼钢。Otranto在悉尼的IMARC会议上表示，这意味着随着钢铁制造商脱碳，他们将转向其他地方寻求铁矿石，这可能会打击澳大利亚最大的出口创汇者。“我们有丰富的太阳能和风能，所以合乎逻辑的下一步是进入下游产业。”作为世界第四大铁矿石生产商，Fortescue将在其圣诞溪业务中使用太阳能农场的绿色氢气，明年开始使用氢气每年生产2000吨绿色铁。（路透社）

评述：中东新的绿色钢铁项目带来的竞争日益激烈，而几内亚的巨型西芒杜铁矿将于明年开工，那是直接进入中国钢厂的高品位矿床。澳大利亚铁矿应吸取镍矿的教训，必须引进中国制造的太阳能电池板和风力涡轮机。自动化安装机器人将降低劳动力成本，有助于绿色钢铁生产的经济性。10月28日，全球第二大铁矿石生产商巴西矿商淡水河谷(Vale)表示，已与中国津南钢铁集团合作建设铁矿石选矿厂在阿曼制造高质量的颗粒。

【北美洲】

加拿大：艾芬豪下调对刚果（金）电力危机的铜预测

事件：艾芬豪矿业公司10月30日公布了创纪录的第三季度铜产量，原因是其位于刚果（金）的Kamoa-Kakula工厂停电。公司将铜的指导值从44万至49万吨下调至42.5万至45万吨。中断是由国有电力公司管理的刚果（金）南部电网的传输能力不足和不稳定造成的。艾芬豪的目标是在2025年中期完成电网稳定项目，计划在未来18个月内引入太阳能发电以补充水力发电。在截至9月份的三个月中，创纪录的11.6万吨铜产量带来了8.28亿美元的收入。调整后利润为1.34亿美元，高于一年前的1.04亿美元。该公司将完成其94%的冶炼厂，并在明年年初启动。新工厂将在现场提炼粗铜，降低加工成本，提高盈利能力。公司表示，有望在2026年前达到60万吨的铜产量。在Kipushi锌矿，该公司将锌产量指导削减了一半，至5万-7万吨。在南非的Platreef项目，该公司将投产时间推迟至2025年底，以专注于竖井开发，为计划中的扩张做准备，并计划在2026年初开始铂族金属和贱金属生产。（MINING）

评述：艾芬豪今年的勘探预算为9000万美元，重点是2654平方英尺的海域。Kamoa-Kakula附近的西部沿海地区项目。钻探接近7万米的目标，现场有11个钻机在工作。艾芬豪的高管暗示，西部沿海地区的规模可以赶上甚至超过卡莫阿-卡库拉。Makoko被认为是过去十年中在Kamoa-Kakula以外发现的最大铜矿，它已经恢复了高品位矿化。去年11月，艾芬豪在Makoko发布了1600万吨(含铜3.6%)和1.54亿吨(含铜1.97%)的指示资源量，使用1.5%的铜截止值。弗里德兰证实，艾芬豪没有立即引入合资伙伴的计划，但保留了这种可能性。受益于刚果（金）丰富的水力发电资源，使得铜的提取过程碳排放最小。Makoko含3.55%铜的指示矿产资源量为1600万吨，含1.97%铜的推断矿产资源量为1.54亿吨，使用1.5%的铜截止值。

美国：拜登政府批准ioneer的内华达州锂矿

事件：美国内政部10月24日最终批准了ioneer位于内华达州的Rhyolite Ridge锂矿，这是拜登政府批准的第一个国内电池金属项目。该批准结束了为期六年多的审查过程，在此期间，监管机构、环保人士和环保主义者为矿区发现的一种稀有花卉的命运而争论不休。拜登官员最近采取了一系列举措来支持关键矿物生产并抵消中国的市场主导地位。他还解锁了美国能源部的7亿美元贷款，以及Sibanye Stillwater 的4.9亿美元股权投资，为该项目提供资金。该项目位于拉斯维加斯以北约225英里（362公里）处，施工计划于明年开始，到2028年开始生产。投产后，Rhyolite Ridge 成为与Albemarle和Lithium Americas 并列的美国最大的锂生产商之一。（路透社）

评述： 美国地质调查局已将锂标记为对美国经济和国家安全至关重要的关键矿物，该项目将从粘土状矿床中提取锂和硼（一种用于制造陶瓷和肥皂的化学物质）。锂将在现场加工成两种主要衍生物，用于制造电池，该公司表示，计划回收现场使用的所有水的一半，高于行业平均水平。福特以及丰田和松下的一家合资企业已同意从该矿购买锂。

【南美洲】

智利：Codelco今年的铜产量下降了近5%但有望复苏

事件：智利国有矿商Codelco10月30日报告称，今年1月至9月，其铜产量为91.8万吨，较去年前9个月下降4.9%。该公司第三季度的铜产量为33.8万吨，同比增长2%。这家全球最大的铜矿商正努力克服其一些主要矿床的矿石量下降问题，寻求提高产量。如果加上其矿业合作伙伴Freeport、Anglo American和Teck的产量，今年前9个月的铜总产量达到100.2万吨。（路透社）

评述：根据备案文件，这家全球最大的铜矿商宣布，1月至9月的铜产量创造了6.12亿美元的税前利润，扭转了去年前九个月亏损7600万美元的局面。该公司的核心利润达到40.22亿美元，同比增长近四分之一。Codelco预计2024年铜产量将在132.5万至135.2万吨之间，低于最初估计的139万吨。该公司还提供了其Teniente铜矿内两个项目的时间表，预计Andres Norte项目将在明年第一季度开始生产。Rajo Inca项目正在接受测试，将于今年最后几个月开始生产。

巴西：Atlas Lithium在巴西获得Neves许可

事件：Atlas Lithium 10月28日已从巴西米纳斯吉拉斯州获得其硬岩锂矿项目的运营许可。阿特拉斯表示，这一许可授权Atlas组装和运营其锂加工厂，在该设施的一个矿床中加工开采的矿石，并出售生产的锂精矿。一旦投入运营，Neves的年产量预计将达到30万吨。Atlas公司的锂项目包括85个矿权，占地约468平方公里。该公司表示，位于内维斯以北100公里的萨利纳斯的勘探人员，发现额外的富含锂辉石的伟晶岩。（MINING)

评述：该许可展示了Atlas坚定不移地致力于在巴西锂谷发展和对环境负责的可持续经营，该计划是安装一个模块化工厂，组件在南非制造。Atlas表示，与业内其他产品相比，该重介质分离装置的设计高度和占地面积都有所降低。该公司旨在实现环境可持续发展，并通过回收利用最大限度地减少用水量。该项目将采用干堆积尾矿，而不使用大坝。今年3月，日本三井物产(Mitsui & Co .)斥资3000万美元收购了该公司12%的股份。 

阿根廷：阿根廷锂业赢得地方当局批准开始勘探

事件：10月31日，阿根廷西北部的当地矿业官员已批准阿根廷锂能公司在帕索德西科(Paso de Sico)特许矿区开始勘探工作的两年许可。阿根廷正推动加快对关键电池金属锂的投资，这被视为遭受重创的南美经济的一个亮点，可能会推动出口增长，并提振亟需的外汇储备。（路透社）

评述：根据阿根廷西北部萨尔塔省矿业和能源秘书处的许可批准，该公司将启动一项钻探计划，以评估Rincon Oeste项目中该地区盐滩的锂浓度。它位于大型矿商力拓(Rio Tinto)类似的锂开发项目Rincon旁边。阿根廷锂能公司首席执行官Nikolaos Cacos在一份声明中说，该公司现在能够更好地评估Rincon Oeste的潜力。

【非洲】

刚果（金）：Gécamines首次出口锗精矿

事件：刚果（金）国家矿业总公司（Gécamines）最近向比利时出口了锗精矿，这是这种稀缺金属首次以这种形式离开刚果（金）。这批货物将运往Umicore在安特卫普的Hoboken工厂，一些刚果（金）媒体报道了这一情况。这一重大出口是去年5月比利时Umicore公司与Gécamines公司的子公司sociétédu terril de Lubumbashi(STL)签署的一项协议的结果，该协议涉及加工从上加丹加Lubumbashi的Big Hill尾矿提取的锗。通过这种伙伴关系，STL受益于Umicore提供的现场支持。STL董事总经理Grant Dempsey表示，“我们的代理商在掌握锗生产的各种技术方面取得了快速进步，节省了宝贵的时间。”锗的本地加工使其售价增加了五倍。从原矿到本月出口的精矿的转变需要超过7000万美元的投资，其中50%的资金来自Gécamines，其余由当地银行提供。这一发展预计将显著提高刚果（金）的矿业收入，预计该国矿业收入到2025年将达到近50亿美元，矿业部门约占公共收入的30%。（MetalsWire）

评述：锗是一种稀有矿物，用于制造各种先进技术，包括电话、火箭、无人机、武器和太阳能电池板。历史上，STL的锗是通过位于刚果（金）以外的第三方精炼厂进入市场的。在当地加工锗的举措是费利克斯·齐塞凯迪总统改革矿业部门的更广泛战略的一部分，这项改革涉及大量投资，但刚果（金）政府的目标是从中获得巨大利益。据悉，欧盟采购中45%的锗来自中国，其半导体、光电、太阳能等领域都对锗有着巨大的需求，而其自身的产能和储量却远远不足。因此，欧盟近年来为确保其锗供应链安全，加大对非洲、拉美的投资，试图获得更加多元化的供给来源。Umicore是领先的循环材料技术公司，在材料科学、化学和冶金领域拥有丰富的专业知识，以创造可持续价值为首要目标，在欧盟关键原材料保障中具有重要作用。

赞比亚：沙特阿拉伯有意入股第一量子的赞比亚铜矿

事件：10月30日，沙特阿拉伯证实，收购第一量子赞比亚铜矿资产的谈判已进入高级阶段。据Manara Minerals副总裁Robert Wilt称，铜是“绝对优先的”，特别是考虑到它在该国能源转型计划中的关键作用。沙特矿业公司Manara Minerals正在谈判收购第一量子的项目包括赞比亚的Kansanshi、Sentinel和Enterprise铜镍矿15%-20%的股份，预计2024年将生产至少375000吨铜。预期股权的价值估计在15亿至20亿美元之间，有望在今年年底前达成协议。（MetalsWire）

评述：预计铜对于可再生能源技术将变得越来越重要。据Nornickel称，风力发电对铜的需求将从2022-2023年的每年30万至40万公吨增加到2030-2035年的每年110万至140万公吨。在这种背景下，沙特阿拉伯成立了Manara Minerals公司，致力于投资全球矿业，从而加大了进军全球矿业的力度。继2023年收购巴西淡水河谷集团旗下子公司10%的股份后，Manara Minerals现在又将目标对准了加拿大第一量子在赞比亚控制的铜矿。沙特阿拉伯对非洲铜矿资源的兴趣是其他国际参与者共同战略的一部分。除了赞比亚，沙特阿拉伯也在非洲主要的铜生产国刚果（金）寻找机会。刚果（金）拥有巨大的铜矿储量，主要由中国公司开采，并正在积极寻找新的投资者。沙特阿拉伯和刚果（金）已经签署了采矿合作谅解备忘录。此外，阿联酋最近也进入了赞比亚的莫帕尼铜矿。美国公司KoBold Metals也在考虑对赞比亚的Mingomba矿床投资23亿美元，该矿床被认为是该国的最大铜矿项目。

【欧洲】

罗马尼亚：Euro Sun Mining授予嘉能可罗马尼亚采矿项目的承购权

事件：Euro Sun Mining已与Glencore International签署了一份具有约束力的谅解备忘录(MOU),授予这家跨国矿业公司对Euro Sun罗马尼亚Rovina Valley项目未来精矿的优先购买权。该协议还赋予嘉能可向Euro Sun董事会提名一名董事的权利。Rovina Valley项目是欧洲最大的未开发铜和金矿床之一，将生产大量的黄金和铜，已确认的资源约为700万盎司黄金和14亿磅铜。该项目位于罗马尼亚中西部，旨在为欧洲市场提供这些关键原材料的稳定供应。Euro Sun首席执行官Grant Sboros强调了与嘉能可达成协议的重要性，称其为一个里程碑，证实了国际社会对该项目的兴趣越来越大，并确保了未来生产的销售。他还强调，罗维纳山谷项目的开发将使罗马尼亚在经济上受益，并支持欧洲的材料安全。（Batterymetalsafrica）

评述：Euro Sun Mining是一家处于发展阶段的上市矿业公司，专注于通过负责任地开发欧洲最大的金铜项目之一的Rovina Valley项目来释放价值。Rovina金矿位于罗马尼亚中西部，是欧洲第二大金矿，拥有约4亿吨已探明资源，其中包括700万盎司黄金和14亿磅铜。今年6月，Euro Sun Mining通过其子公司SAMAX Romania S.R.L.将其罗威纳山谷（Rovina Valley）项目列入《欧洲关键原材料法》的“战略项目”。此前在2024年5月27日与罗马尼亚经济部举行的会议批准了该项目的战略项目申请，旨在强化其对欧洲关键矿产的供应，为欧洲大陆的经济和工业稳定提供重要支撑。

英国：英国政府信贷机构UKEF拟支持海外项目，以确保英国工业的关键矿产

事件：英国财政大臣宣布，英国政府信贷机构(UK Export Finance，UKEF)将为海外项目提供财政支持，这些项目为英国主要工业提供关键矿物。此举旨在帮助英国工业获得这些关键资源的稳定和长期供应，包括锂、石墨和钴等对汽车、国防和航空航天等部门至关重要的矿物。关键矿物在新兴和可持续技术中发挥着关键作用，如电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机。UKEF的融资将以信用担保的形式提供给海外公司，使它们能够为向英国出口商提供原材料和加工后关键矿物的项目获得债务融资。通过保护这些供应链，英国旨在建立经济弹性，降低可能影响主要行业的中断风险。UKEF预计将与其他出口信贷机构和公共金融机构合作，为符合条件的项目提供资金，支持对新供应路线的投资。这一融资提议将有助于英国制造商获得矿产丰富国家的供应商合同，包括拥有大量锂矿的澳大利亚。英国商务和贸易大臣乔纳森雷诺兹(Jonathan Reynolds)强调了这一举措的重要性，指出了关键矿产的激烈全球竞争及其在工业增长和英国净零进程中的作用。他表示，“这一融资提议将帮助英国公司建立国际合作伙伴关系，并确保其关键的矿产需求，支持工业增长和新兴技术的领导地位。”关键矿物协会的首席执行官Kirsty Benham对这一举措表示欢迎，强调了其对英国制造商和供应链安全的重要意义。她表示“这一提议表明了关键矿物对英国政府的重要性，并展示了英国作为这些具有重要战略意义的材料的严肃买家，”Green Lithium的首席执行官Sean Sargent也支持这一倡议，称其有可能加强国际关系和供应链。他指出，Green Lithium在Teesside的精炼厂将受益于这一举措，因为它旨在进口关键原材料，并在加工后出口电池化学品。（Metalswire）

评述：英国政府信贷机构UKEF是英国政府的一个部级部门，也是英国的出口信贷机构(ECA)，主要致力于帮助出口商获得营运资金，并通过提供政府担保来管理收不到货款的风险。通过与私营部门融资提供商合作，以促进英国的出口和国际贸易。近年来，英国高度重视关键矿产保障。2022年7月，英国商业、能源和工业战略部发布首个《关键矿产战略》（第一版），2023年3月，英国政府又发布新版《关键矿产战略》（第二版），根据《关键矿产战略》和《电池战略》的要求，英国政府积极开展与多个国家的合作，以此弥补本国关键矿产相对匮乏的短板。此次通过出口信贷机构支持关键矿产，将为英国企业提供原材料及制成品项目的金融支持，促进该国关键矿产保障。