版权信息 | 本文综合自大象IPO、推新知馥
上交所上市审核委员会定于2024年12月25日召开2024年第35次审议会议，志邦家居股份有限公司（再融资）获通过。
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值得一提的是，安徽“家居一哥”——志邦家居此次再融资成功过会，2022年净利润达5.37亿元。
志邦家居股份有限公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司的主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司再融资项目在2023年8月25日获受理，2023年9月11日交易所对其发出首轮问询，发行人再融资于2024年12月25日通过审核。![]()
志邦家居此次再融资保荐机构为国元证券，会所为天健，律所为天禾。
发行方式与发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。2020年-2022年及2023年1-3月，公司营业收入分别为38.40亿元，51.53亿元，53.89亿元及8.06亿元；同期净利润分别为3.95亿元，5.06亿元，5.37亿元及5154.02万元。![]()
可转债募集资金情况
公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：公司股本结构
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截至2023年7月31日，公司前十名股东持股情况如下：
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截至本募集说明书签署日，孙志勇先生直接持有公司20.86%的股份，通过持有安徽谨志45.50%股权而间接控制公司1.57%的表决权股份；许帮顺先生直接持有公司20.25%的股份，通过持有安徽谨兴48.33%股权而间接控制公司1%的表决权股份。孙志勇、许帮顺2人通过直接持股和间接支配而合计控制公司43.68%的表决权股份，为公司控股股东、实际控制人。
1.请发行人代表结合公司经营现状、行业发展趋势、市场竞争格局、下游市场容量等，说明本次募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。2.请发行人代表：（1）结合房地产市场调控影响、行业竞争态势、公司销售模式等，说明2023年经销、大宗业务收入同比增幅优于同行业可比公司的原因及合理性，公司与主要经销商是否存在关联关系。（2）说明2024年6月末合同负债大幅减少的原因和合理性，是否存在提前结转合同负债确认收入的情形。请保荐代表人发表明确意见。
截至12月25日，2024年已有86家上市公司再融资项目接受审核，仅2家未通过。据Wind数据显示，截至目前84家再融资过会项目中，中信证券揽下19单，项目量排名第一。紧随其后的是，华泰联合证券与中信建投证券，分别揽下10单、7单。![]()
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