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对于11月来说，科技领域重磅事件之一，
就是备受瞩目的华为旗舰Mate70，
目前有消息称华为Mate70大概11月上市发售。
今天这篇文章对其产业链进行分析和梳理。
1. Mate70的期待在哪里呢
它是华为首款AI手机，
它将首发纯血鸿蒙系统，
它将自带AI大模型的加持，
它有望搭载全新麒麟芯片，
它将是一款真正国产自研集大成之作。
首发鸿蒙系统，
也就是鸿蒙 HarmonyOS NEXT，这是国人中国自主控制的，是华为全线自研的，去掉了传统的AOSP代码，这个原生鸿蒙系统，也叫纯血鸿蒙，跟以前的鸿蒙系统可大不一样。
新系统能让手机的运行速度提升30%，同时还能省电20%。
就这一点，就足以能让仍兴奋！
它不再兼容安卓生态，只支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，中国自己的操作系统，意义非凡，而Mate70首发正式版，相信真爱粉会很惊喜！
最新的消息是：
从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
据说，整体造价成本要比iphone16高30%，但是Mate70的售价要比16低得多，所以，天生有着极高的性价比！
那么，极有可能，Mate70将会成为三折叠屏手机之后的又一个封神之作！！！
关于鸿蒙产业链的分析，可以回顾我之前的文章：
爆发式增长：
余承东在发布会上透露，
搭载鸿蒙系统的旗舰手机今年前三季度发货量增长71%。Pura 70系列同比增长154%，
8月份后手机销量就全面超过苹果成为中国高端智能机王者。
目前搭载鸿蒙操作系统的生态设备总数量已经超过10亿。
翻身之年：
Mate70上市在即，作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机，将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命！
同样，在硬件配置方面，华为Mate 70系列同样值得期待，在麒麟芯片、“纯血”鸿蒙及AI三重加持下，华为Mate 70系列销量是非常值得期待的，因此，整个产业链都会受益！
2.华为Mate70产业链分析
这里氛围两个角度拆解，一个是业绩数据，一个是拆解细分。
从基本面数据来看：
华为的供应商，主要是看营收增长(是否确定收入） 、应收账款变动（是否被华为拖欠帐款）、存货增长（是否提备货）。
其中，最核心的先行指标是：存货增长。
就是说，你是否提前备货了，如果是，那么增量就出现了！后面手机卖爆了，你作为上游零部件供应商，自然也赚翻了。
兵马未动，粮草先行嘛！
这些供应商既然抱大腿了，那么新机上市之前的一个季度，提前备货的动作就会体现出来！
部分业绩表格如下：
（备注：有些上市公司还未披露三季报，因此存货环比增长无法统计）
根据上述数据来看，比如说，银邦，供货Mate70钛合金中框，是比较大的增量了，三季度收入增长15.92%，存货环比增长了16%；这一轮波动也是比较大的，但依旧还在预期炒作之中！
再比如说，蓝思科技，营收增36.74%，存货环比增长20%。等等。
这些业绩暴增的品种，它们有一个很有意思的地方：
前三季度合计同比去年同期没什么增长，但是，单纯的Q3业绩同比去年是在暴增的！
这说明，在今年第三季度，有下游手机厂商进货其产品比往年多了很多。
那么，这个进货商是谁？自然也就能提前吃到肉了！
所以，之前我说过，有一种简单的策略，就是抱大腿策略，你只要搞定几个供应链就可以了，华为，苹果，英伟达等等，都是抱大腿策略！
从供应链细分拆解来看：
Mate70产业链核心细分领域包括：手机代工、鸿蒙系统、玻璃盖板、面板、钛合金材料、CIS芯片、模拟芯片、射频天线、卫星通信、摄像头、结构件、指纹模组、PCB、VC均热板、导电膜、电池等等。
部分公司梳理如下：（部分名单梳理，仅供研究参考）
银邦股份：HMate 70钛合金中框，最大增量
杰美特：为mate系列生产保护套
光弘科技：HMate 70手机的代工方之一
东田微：HMate 70摄像头滤光片弹性品种
戈碧迦：HMate 70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm弹性品种
欧菲光：欧菲光是华为手机的摄像头模组供应商之一，为华为手机提供高质量的摄像头模组
福日电子：华为重要供应商，为华为提供手机的ODM生产服务
利和兴：华为智能手机等产品的自动化设备供应商
福蓉科技：为华为Mate 70等机型提供铝合金材料，用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框
联创电子：为华为P70等机型提供玻塑混合镜头，提升成像质量
蓝思科技：作为玻璃盖板供应商，保护华为P70等机型的屏幕
进一步拆解其中几个细分：
1）代工：老龙延续
还记得去年因为炒作Mate 60预期吗？当时的光弘科技，华为手机代工老龙头了，一波走出了翻倍的走势！
现在，Mate70来了！会怎么样呢？
通过行业媒体爆料：Mate 70 光弘科技延续代工Mate系列，相关工厂在加紧生产。
2）增量：钛金属
华为首款搭载钛金属，Mate70新机全新增量就是钛合金，这是一大全新增量的亮点！核心聚焦老龙银邦！
钛金属门槛高，钛合金材料对标银邦股份独供，银邦股份本来就是深耕钛合金材料，技术突破新材料，可以说，银邦股份是迎来了新增量蓝海！
所以，银邦股份成为了最早一批炒作Mate70的稀缺供应商标志性公司！
3）手机高强铝中框：
和胜股份，具备了mate70亮点+高占比供应商+并购半导体预期。
从相关调研纪要来看，华为matex356，p70，mate70、三折叠，都是公司和胜给供，从目前格局看公司有望占到国内手机市场的30%以上。
这款高强铝硬度550mpa，公司有500人研发团队，合金配方是壁垒之一，这个硬度和强度达到了三星S24Tc4水平，材料成本只有钛合金的一半，中框成本是三星钛合金四分之一左右，未来推广的公司巨大；H公司很重视，项目代号万年冰，主打一个字行业最薄，这个可能会成为发布会上官宣亮点之一。
4）天线——mate70确认支持5.5G
华为mate70确认支持5.5G，用的信维LCP天线，价值量翻5倍。
5）华为新机Mate 70电池
新亮点新趋势硅负极，市场独供是德福科技。
等等......
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