[10月16日]指数估值数据(A500指数基金上市了,投资价值如何;领取定投徽章福利)

财富   财经   2024-10-16 22:04   北京  

文 | 银行螺丝钉 (转载请注明出处)

今天大盘整体微跌,波动不大,截止到收盘,还在5.2星。


最近市场横盘震荡,已经连续4个交易日在5.2星上上下下。

沪深300等大盘股下跌。
中证1000等小盘股上涨。

价值风格相对强势。
银行上涨超2%,红利、300价值等也整体上涨。
前段时间上涨较多的成长风格,创业板指、科创50等下跌。

A股有风格轮动的特点。

成长风格弹性大,上涨进攻性强,但下跌波动也大。
价值风格波动小一些,偏防守属性,下跌阶段通常跌幅会小一些。

今天90天组合里有债基分红。
基金从分红需要时间,在分红再投入之前,会显示为下跌。
但其实今天短债都是上涨为主。等分红之后就显示正常了。

1.  最近A500指数基金上市了,也有投资者问能不能买。

之前9月份,A500刚募集的时候,螺丝钉也介绍过,咱们一般不考虑新指数基金。
因为新基金会经历「募集」「建仓」等过程。

刚开始基金持有现金,如果此时遇到股票上涨,基金净值是跟不上指数涨幅的。
A500指数基金在9月下旬A股大涨的时候,就跑输了A500指数。原因也在于此。

对指数基金来说,建仓完成后,指数基金净值才能跟上指数涨幅。
这个时间也不长,大多数新基金几周里就完成建仓了;个别基金建仓时间会长一些。

判断新基金是否建仓完成,也比较简单。
看基金净值涨跌幅,跟指数涨跌幅是否一致。
如果一致,说明建仓完成。

2.  那A500指数的投资价值如何?

A500指数在9月份给大家做过直播课,可以看一下课程小助手(点击添加)上之前直播。

A500指数是大中盘股为主。
但是从编制规则上,跟沪深300等市值加权指数挑选市值较大的股票不同。

A500指数增加了两方面的策略:

• 增加了ESG评分的要求。ESG代表了可持续发展的理念。

• 细分龙头策略。先分散配置行业,纳入每个三级细分行业中的龙头公司。


因为有的行业,可能每家公司规模都很大。
如果纯粹按照市值选股,那有的行业占比就很高。

A500会先把所有细分行业列出来,每个行业纳入最头部的公司,做好行业分散配置。
这个编制规则,也是最近几年,中证指数公司探索的方向。

在此之前,已经在中证100指数上做了尝试,将中证100从市值加权,改为ESG和细分龙头策略。
后来出的A50指数,也是类似规则。

这让A500的行业配置更均匀,避免了少部分行业占比过高。
从编制规则上,A500还是比较合理的。

3.  A500指数,从估值上,截止到周三,市净率处于历史最低的15%上下,也还在低估。

从相关性上,A500指数跟中证800的相关性会高一些,大多数股票在中证800的800只股票中。
那A500指数基金是否适合投资呢?

(1)第一批A500,都是ETF。

这批A500ETF,费率也都相同,差异不大。
这批基金,目前大多数已经建仓完成90%(ETF仓位一般最终会达到95%以上)。
最好是建仓完再考虑。

(2)A500目前还没有场外基金。

在10月15日,第二批A500指数基金来了。
10月15日一天,基金公司发起了43只A500指数基金的申请。

一天申报43只同一个指数的指数基金,这个数字也创下纪录。
堪称是竞争最激烈、最卷的一个指数了。

基金竞争激烈,对投资者是好事,可以等到更优惠的费率条款。
其中有场外基金,也有指数增强基金。

后面等着批基金批准,也要经历募集-建仓的过程。
所以估计还要几周时间,A500在场外才能投资了。

到时候咱们也会把A500加入到估值表里的。


4. 专属【定投达人】实物纪念奖章来啦,快来领取吧~


这两年市场处在5星级,很多投资普通股票基金的朋友,都没能坚持下来。


但是投资钉系列投顾组合的朋友们,却展现出了更加成熟的投资行为。


螺丝钉能看到投顾组合的交易数据,钉系列投顾组合上线2年多以来,每周都有超过1万人在坚持定投。


同时,越是市场大跌的时候,组合的申购量越高。

在市场底部的时候,很多聪明的投资者,敢于投入自己最多的资金,真正做到了「逆势投资」,摆脱了追涨杀跌。


这样的投资行为,在整个市场上也是很少见的。

可以说关注螺丝钉、一直坚持投资下来的朋友们,已经是市场中最优秀的极少数。


所以,螺丝钉定制了一批专属【实物纪念奖章】,鼓励在5星级中坚持定投的朋友们(包邮寄送)。


本次可以领取奖章的,是在过去1年中,每个月都至少申购1次螺丝钉投顾组合的朋友。


未来螺丝钉也会继续定制更多奖章,让大家给自己优秀的投资行为留下一份纪念~


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5. 定制星级提醒、每分钟实时星级(小数点后两位),已在「今天几星」小程序上线啦


之前有朋友提到,希望:

• 能在白天随时查看最新、且更细致的螺丝钉星级;
• 并且在市场达到自己指定的某个星级时,及时收到单独提醒。


目前,「今天几星」小程序已经上线这两个功能了。


功能一:每分钟实时星级,现已升级为小数点后两位


大家点击下方的小程序卡片,即可进入「今天几星」小程序。



在首页顶部即可查看,盘中每分钟更新的螺丝钉星级,现已升级为小数点后两位。



功能二:定制自己的星级提醒


点击上图右侧的「开启提醒」按钮,即可根据特定需求,输入自己想要的目标星级。


按照下图流程操作,每日首次达到目标星级时,自己的微信上就会及时收到1条消息提醒。



欢迎大家体验使用。

有其他想要增加的数据或功能,也可以在评论区留言~


6.【投资者分享】


其实,任何一个宽基指数基金,且不说在低估时进行买入,哪怕仅仅是始终坚持定期定额的定投,坚持几年以上,都是没有亏损纪录的。

然而,事实是,大部分人往往难以坚持定投。
投资之路看似简单,但在执行过程中,真正的挑战在于持之以恒。

定投指数基金的核心在于耐心和毅力。

无论市场如何波动,始终如一地保持定投,才能在长时间的积累中实现可观的收益。

跟大家分享一位朋友的感想。


大家有什么投资、生活上的感想,都欢迎随时留言~


银行螺丝钉精心为大家提供的第2502期估值表


a.  表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。

b.  空白表示没有或不适合参考这一项。

c.  投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。



之前有一个关于债券指数的直播课,也有朋友对债券指数估值有需求。

点击查看:《螺丝钉人民币债券星级、债券估值表来啦(精品课程)


螺丝钉也做了一个关于债券的估值表,供大家参考。如果大家有需求,后面也可以定期更新。


作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)


 扩展  •  往期估值    

•  10月15日指数估值(2500期来啦;螺丝钉定投实盘第335期:投顾组合发车)

•  10月14日指数估值(如何识别ETF溢价风险;领取定投徽章福利;月薪宝发薪日)

•  10月11日指数估值(回到5.2星,市场波动原因是什么;抽奖福利)

风险提示


基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

基金投资组合策略具有市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险以及其他投资风险等,其风险特征与单只基金产品的特征存在差异,可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。

基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。


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银行螺丝钉
银行螺丝钉,专注于基金投资,畅销书《指数基金投资指南》《主动基金投资指南》作者,多次排名财经书籍榜首。 首届金牛奖投顾主理人,管理超百亿投顾组合。原「定投十年赚十倍」。微博、雪球账号:银行螺丝钉。
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