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2024-09-04【周期量化】依旧认为400亿的巨化股份低估！
2024年12月02文章【周期量化】2024年年底巨化股份的五大看点！，对于巨化股份的五大看点， 目前全部落地，甚至还在超预期！
首先，进入沪深300这种板上钉钉的事情，就没什么好说的了，20亿被动资金买入，对于600亿市值的巨化，想大于是锁死了3.33%的筹码，考虑巨化集团就占据了52.7%的股本，实际流通盘最多284亿，那么20亿资金就是7%的流动盘！
其次，空调排产数据不断超预期，不管是内贸还是外贸，同比增长都是非常强势的，加上新能源车渗透率持续高增，R134a社会库存不断消耗，当前R32和R134a持续涨价超预期，内外贸价格都到4.3万元，一季度库存低位之下，年内还有更强的涨价动力！
再次，25Q1长协落地，R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元，头部企业小幅让利200元，长协环比提升3500元，超当时预期的4万起步。二季度旺季，价格有望涨至4.5万元。
最后，空头年底各种看空增加配额导致价格回落预期，25年价格高位震荡难以突破四万等等观点，导致市场对于今年业绩预期很悲观，2025年业绩一致性预期仅仅32亿，那么当下当吹哨人喊出49亿、52亿，甚至未来可能继续上调的时候，会是什么样的场景？
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