10月30日,浩欧博发布控制权拟发生变更的公告,正大集团旗下的港股上市公司中国生物制药拟采用“协议转让+部分要约”的方式进行收购,获得公司控制权。
浩欧博今日开盘一字涨停,截止发稿时涨幅近20%。
公告显示,中国生物制药拟采取“协议转让+部分要约”方式收购浩欧博约55%股权。中国生物制药拟由其境内全资子公司辉煌润康以协议转让方式受让浩欧博的控股股东海瑞祥天29.99%股份,协议转让价格均为33.74元/股,转让价约为6.3亿元。
以标的股份转让完成为前提,卖方承诺,浩欧博2024年度、2025年度、2026年度实现的归母净利润应分别不低于4970万元、5218万元、5479万元,如任一年度未能实现的,卖方将以支付现金方式对上市公司进行全额补偿。本次权益变动完成后,浩欧博的控股股东变更为辉煌润康,公司实际控制人将变更为中国生物制药。中国生物制药为正大集团旗下医药板块的港股上市公司,目前市值超660亿港元。中国生物制药在肿瘤、肝病、外科及镇痛、呼吸系统治疗领域处于优势地位,是国内少数几家在肝病、肿瘤等领域商业化能力突出的大型药企。2024年上半年,公司实现营业收入158.74亿元,同比增长11.1%;实现归母净利润30.17亿元,同比增长139.7%。浩欧博于2021年1月在科创板上市,专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,所生产的检测试剂应用于过敏性疾病和自身免疫性疾病的临床辅助诊断,被称为“国内过敏原检测第一股”。浩欧博表示,本次交易是为了优化公司股东结构,引入在企业管理、营销渠道、药品临床研究及注册、药品市场推广经验和能力等方面具有较大优势的实际控制人。浩欧博认为,本次交易有助于提高公司业务经营及管理水平,整合公司在过敏领域的创新药产品及在体外诊断检测领域的产品,拓展过敏自免及呼吸系统疾病领域的布局,打造从诊断到治疗的全流程解决方案,进一步提升国内外的市场竞争力。“科创板八条”和“并购六条”的政策信号极其明朗,监管正以更大力度支持并购重组,鼓励上市公司积极开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应。
这是“并购六条”发布后,首单科创板公司作为收购标的案例,同时也是正大集团首次收购A股上市公司。在业内看来,二者的合作将有助于浩欧博优化股东结构,通过引入优势投资人,发挥“补链强链”的业务协同效应,推动上市公司提质增效。
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