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适合参会人士
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课程提纲·第一讲
城投融资创新管控、产业化业务转型实践、基金项目选择、收购上市公司实务和案例
（时间：11月22日周五09:00-12:00）
一、城投公司面临N大困境（含资本运营特殊难点）及一些应对策略
二、城投融资的几类方式、工作思路、创新管控与企业资本运营管理
（一）间接融资运用、工作思路、风险管控
（二）直接融资运用、工作思路、风险管控
（三）创新融资运用、工作思路、风险管控
三、城投公司产业化业务发力的几大方向分析及一些实践经验
四、盐城东方集团转型实践、成绩、经验总结、可复制性分析
五、城投股权财政转型实践要点
（一）城投进行股权投资转型的原因和实施步骤
（二）城投选择产业基金管理公司的要点
（三）城投选择潜在优质项目的要点
（四）国资审批产业基金或股权投资项目的关注点
（五）政策招商型与投资回报型的思考及考量决策
六、城投收购上市公司的动机、标的选择、操作步骤实操
七、城投与私募股权基金合作的模式思路
八、答疑与交流
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课程提纲·第二讲
“项目+资源”投融资模式谋划项目与政策性资金+国企资金组合运用探讨与实践案例
（时间：11月22日周五14:00-17:00）
一、基建项目投融资改革逻辑分析
（一）以债为主线，以《预算法》演变梳理投融资改革变迁
（二）政府和城投的表内举债和表外举债
（三）PPP框架逻辑核心及实践运用
（四）隐性债务及化解债务要点分析
（五）未来投融资走向预测
二、“项目+资源”投融资模式——专项债券谋划、实施及案例
（一）专项债券谋划要点
（二）专项债券实施要点
（三）实践案例分析
三、“项目+资源”投融资模式——片区开发模式、实施及案例
（一）片区开发投融资模式选择
（二）回报机制设置要点
（三）交易结构及资金流向要点
（四）方案11大核心要点
（五）实践案例分析
四、“项目+资源”投融资模式——未来社区模式、实施及案例
（一）未来社区顶层设计及创建流程
（二）未来社区资金平衡逻辑
（三）土地出让方式、土地开发创新
（四）政府、用地主体、建设主体、实施主体的权责义务
（五）未来社区的全过程咨询应用
（六）实践案例分析
五、“项目+资源”投融资模式——EOD（生态环境导向的开发模式）
（一）EOD模式发展思路
（二）项目组织实施方式
（三）资金平衡方案、融资方案、财务测算与效益
（四）实践案例分析
六、“项目+资源”投融资模式——交通+矿产、旅游、物流等资源开发模式
（一）交易结构设计
（二）实操要点与难点
（三）实践案例分析
七、某县体育场馆投融资设计案例分析
（一）难点：资金缺口与隐债风险
（二）交易结构及资金流向设计
（三）合同体系及要点
（四）方案核心7大要点
（五）资金来源分析
八、某未来社区核心配套区块一体化开发项目投融资设计案例分析
（一）项目情况及需要达到效果
（二）主要矛盾分析：资金、成本、主体、管理等
（三）交易结构及资金流量设计
（四）合作模式及边界条件设置
（五）政府投资项目和企业投资项目打包一体化实施思路
（六）全过程咨询对高度复杂项目的核心意义
九、总结项目投融资成功的核心要点
十、答疑与互动
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课程提纲·第三讲
政府国企平台在化债与发展背景下如何提升融资能力及打造高质量发展现代新国企
（时间：11月23日周六09:00-12:00）
·主讲嘉宾：赵雄，国内债券市场信用评级行业专家，从业20多年，曾担任新世纪评级副总裁，现也是新世纪评级股东之一。曾主持过新世纪评级的众多重大信用评级项目，有着丰富的信用评级经验。他服务过的客户包括：广东省政府、河北省政府等地方政府以及众多政府融资平台企业；上海国际集团、百联集团、复星集团等大型集团企业；国泰君安、微众银行、三菱东京日联银行等金融机构。另外，他也预见性的回避了福禧、超日、恒大等风险项目。近几年他已为国内多个市、区、县政府提供了化债策略、平台转型等咨询服务，帮助地方政府重塑债券市场信用形象，获得多渠道融资。
一、国企平台融资环境分析
（一）宏观环境：一揽子化债政策的影响
（二）中观环境：区域信用风险不断分化
（三）微观环境：国企平台的化债与发展
二、国企平台融资能力提升策略
（一）转型：打造高质量发展新国企
1.意义：市场化、产业化、实体化
2.以终为始，实现四个目标
3.新国企的六维评价标准
4.分步实施，由简至繁，从形式走向实质
（二）保障再融资能力
1.维护多元化融资渠道
2.取得具有公信力的信用评级
3.与资本市场建立持久的信任关系
4.完善日常风险事件/危机的管理机制
三、案例分享
四、答疑与交流
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课程提纲·第四讲
当前地方政府的形势思路、脱困破局、盘活存量资产实操要点与案例
（时间：11月23日周六14:00-17:00）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。中铁资本、洛阳国晟、衡阳国投等公司外部董事。曾在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，中国REITs50人论坛成员，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，组织实施浦东自来水股权转让、老港垃圾填埋场国际招商、洛阳国晟集团重组整合、兰考县国企重组整合和深化改革等一批标杆性项目。致力于构建中国特色的城镇化投融资知识体系，已经编译出版《基础设施投资指南》《项目融资实务指南》《中国REITs操作手册》等实务著作十余本，在《中国金融》《中国财政》《中国投资》等重要期刊发表30余篇专业文章。
一、形势与思路
1.二十届三中全会关于国企改革的部署
2.地方政府压力三要素
3.“人产城”融合发展的主要特征
4. 培育地方政府长期综合财力
5. 地方政府的脱困破局要点
二、盘活存量资产
1.盘活存量资产的主要方式
2.全域盘活存量资产
案例1：岳阳市全面起底式盘活存量资产资源资本
3.通过城市更新盘活存量资产
案例2：佛山创意产业园打造城市创意活力中心
案例3：北京市朝阳区爱琴海•融中心改造提升
案例4：章贡区盘活闲置公共房产建立居家养老服务体系
3.城市更新主要投融资模式
4.盘活存量资产的要点
三、答疑与交流
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课程提纲·第五讲
地方政府平台类公司的产业化转型、城镇化项目投融资模式转型要点与案例
（时间：11月24日周日09:00-12:00）
一、地方政府平台公司的产业化转型
1.地方融资平台的主要挑战
2.地方国企改革深化提升的主要着力点
3.地方国企定位为产业组织商
4.国有资本布局产业与科创
5.地方国企产业化转型的四大载体
6．融资平台转型发展方向与多层次任务
7.融资平台整合转型的常用措施
8.地方国企的核心能力建设和业务体系
9.聚集高水平专业团队
案例5：洛阳市国资国企重组整合与转型发展
案例6：兰考县属国资国企重组整合与转型发展
案例7:合肥国企主导打造中部科创中心城市
10.金融监管部门对国企转型的指导
11. 地方国企产业化转型部分成功案例
案例8：唐山控股发展集团产业化转型路径
12.地方政府对国企转型发展的全力支持
二、城镇化项目投融资模式转型
1.项目融资的理念与要点
2.利用多元化债务融资工具
3．协同多元化的股权投资者
4. 重大项目全生命周期的统筹运作
5. 重大项目全生命周期的投融资工具组合
案例9：苏州工业园区的“人产城”融合高质量发展
案例10：唐镇新市镇的轻资产操盘综合性片区开发案例
案例11：密云古北水镇综合开发案例
案例12：中国国贸中心的开发理念与投融资要点
6国企操盘片区开发的机制和多元化收入模式
7.片区开发的理念与要点
8.国内高品质高能级综合性片区开发案例清单
9.总结与建议
三、答疑与交流
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介绍破冰会 项目沟通会
（时间：11月24日周日13:30-16:00 ）
针对交流、诊断问题、提供思路、赋能资源将
特邀几位相关业务资深行家对话和业务交流，实质赋能业务发展
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参会须知
主 办 方：启金智库 & 产融公会
培训时间：2024年11月22-24日
10月21日（周四）学员报到
10月22日（周五）09:00-12:00，14:00-18:00
10月23日（周六）09:00-12:00，14:00-18:00
10月24日（周日）09:00-12:00，14:00-16:00
培训地点：上海市（报名后具体通知）
会议费用：
（※含参会费/资料费/税费；往返路费/住宿/餐饮等均需自理；住宿可代订。）
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