11月美国集装箱进口季节性下降|航运界

企业   2024-12-14 09:04   上海  

航运界网消息,Descartes数据显示,2024年11月美国集装箱进口量为236.9万TEU四个月来首次降至240万TEU以下,这与前几年的季节性下降趋势一致。与此同时,11月,美国从中国进口量为88.8万TEU,比2023年同期高13.3%,突显了美中贸易的韧性和持续强劲的表现。

特别值得关注的是,随着2024年接近尾声,美国进口商面临着许多挑战。如果特朗普关税2.0得以实施,将改变美国的供应链格局。国际码头工人协会(ILA)与美国海事联盟(USMX)之间的谈判,如果不能在2025年1月15日达成协议,美东、美湾港口二次罢工的风险上升。美西港口延误增加以及中东持续的冲突,这些问题叠加可能会导致全球供应链更加动荡。

简言之,数据显示,2024年强劲的全球集装箱需求继续由北美推动,而这得益于远东地区出口的增长。


根据Descartes数据,2024年11月,美国所有港口的进口箱量为236.9万TEU,与10月份相比下降5.0%,四个月来首次降至240万TEU以下,较2023年11月增长12.8%,与2019年11月疫情前相比增长24.6%。2024年前11个月美国进口箱量较2019年前11月相比增长17.6%。


Descartes分析师表示,“这些数据继续突显了美国进口的持续强劲。值得注意的是,2024年前11个月,美国进口总量2582.9万TEU较2023年12个月进口总量2495.8万TEU还高3.5%或87.1万TEU。尽管11月的降幅与前几年的季节性趋势一致,但2024年10月至11月的季度性下降幅度最小。

对于美国排名前10的港口,2024年11月美国集装箱进口总量与10月相比下降了140242TEU或-6.6%。塔科马(增加4677TEU)是唯一一个吞吐量增加的港口。其余9个港口的吞吐量均出现下降,其中长滩港(下降64187TEU)、纽约/新泽西港(下降43969TEU)和洛杉矶港(下降12888TEU)下降幅度最大。


2024年11月,美国从中国进口量为88.8万TEU,比10月增下降7.5%,比2024年7月的峰值(1022913TEU)低13.2%。与去年同期相比,11月份从中国的进口强劲增长了13.3%,反映了2024年的整体上升趋势。11月份,从中国进口集装箱占美国进口总量的37.5%,比10月份略有下降1.0%,比2022年2月的峰值41.5%低4.0%。



美西港口连续6个月保持进口份额领先

2024年11月,美西港口连续第6个月占据更大的份额。2024年11月,在总进口集装箱量中,美西前5大港口约45.0%(-0.8%),美东和美湾前5大港口下降至38.9%(-0.5%)。与较小的港口相比,2024年11月,前十大港口的份额下降83.8%(-1.4%)。


11月份美西港口延误有所增加

总体而言,美国前10大港口的延误情况喜忧参半。美东港口的运输延误有所改善,而美西港口的延误时间有所增加。洛杉矶和长滩港口的运输时间增加最多(各增加一天),而休斯顿港的运输时间改善最多,减少了0.9天。



特朗普关税2.0将导致贸易碎片化
特朗普宣称,1月20日上任后将对墨西哥、加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对进口自中国的所有商品加征10%的关税。全球贸易环境的不确定性加剧。尽管未来几个月,一些美国进口商可能会因预期关税变化而提前发货,美国集装箱进口量目前没有得到市场的明确回应。

红海危机持续继续扰乱全球贸易
由于红海危机持续继续迫使船舶绕航,导致运输成本增加。如果中东局势进一步动荡,全球贸易预计将变得更加动荡。

资料来源:Descartes Datamyne™

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