马斯克又“吹牛B”，擎天柱能实现吗？
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2024-10-12 16:19
北京
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原定于北京时间10月11日上午十点的“We, Robot”发布会，在迟到了近一小时才正式开始，相较于跳票等待的几个月，这点时间不算什么，毕竟我们都期待这场发布会会像马斯克所说：“这将载入史册”。
直播开始，加利福尼亚州的华纳兄弟电影制片厂当中停放了数十辆Cybercab，并将其布置成了类似日常道路的场景，马斯克在“机器人”的伴随下进入了一辆没有后视镜、没有踏板、没有方向盘的自动驾驶车辆并绕场一周。随后其像公众展示了两款产品，除了其刚刚乘坐出场的无人驾驶出租车Cybercab，还有一款无人驾驶巴士Robovan，之后又给了一个模糊的时间表，随后便进入了机器人Optimus首次公开服务倒酒言欢的party时刻。“合着载入史册就是又画了个饼，这饼还要两年之后才能吃上，还不如那机器人跳舞好看。”在发布会结束后，一同观看的人给出了这样一个评价，确实，短短20分钟的主要内容介绍远远低于预期，更像是一个马斯克对于未来出行世界的构想简介。其实在这场发布会正是开始之前，我们就已经知道大概的主题，因为早在八年前，“特斯拉宏图篇章”当中就已经对robotaxi做出了预想，而这场发布会则算是这一构想的阶段性展示，但还没有到收获成果的阶段。当然不否认，这样一个出行愿景是极有前景并且能够改变现有生活方式，座舱可以完全变为生活空间，可以休息、办公、甚至是任何想做的事情，与此同时，投资报告当中显示，伴随自动驾驶成本下降并扩大市场规模，到2030年，robotaxi平台的净收入可能扩大到约4万亿美元。这是一个有着极大发展空间的市场，并且相对于传统汽车制造厂，特斯拉更像是一个科技公司，其优势技术大部分主要来自于自动驾驶领域，将FSD融入到Robotaxi 当中，就会形成FSD的软件能力与Robotaxi硬件终端的协同效应，这或许是最有可能将传统汽车出行业态颠覆的企业，从汽车到汽车机器人，彻底改变传统造车模式。马斯克之前就曾说过：“任何由计算机驱动的东西实际上都是机器人，可以认为特斯拉汽车是轮子上的机器人，任何连接到互联网的东西实际上都是人工智能的端点执行器。”我们的市场已经很久没有改变传统模式的商品发生，而特斯拉很有可能扭转这一现象。以上可以说是马斯克带来的惊喜，但是这个饼画的确实有些超前，其实这更像是在准备大餐之时，马斯克端上了一盘没有做熟的主菜，虽然有雏形，但没有技术说明、也没有量产、更没有运营的具体时间规划。在发布会前，我们预想汽车圈、科技圈、出行圈、地图运营商等多方面都会极为关注，并且不免“瑟瑟发抖”，毕竟这一构想如果立刻落地，必然会对现在的市场带来冲击。但在发布会后，似乎这些厂商都松了一口气，毕竟在马斯克准备Robotaxi的这几年，他们已经制造并运营了类似的产品。谷歌旗下的Waymo 已经在美国多个城市运营Robotaxi业务，据统计数据显示，截至今年8月，其每周运营量已经超过十万次；亚马逊的Zoox也即将在拉斯维加斯正式运营；此前暂停的通用旗下Cruise也流出消息称即将恢复全自动驾驶运营，并在2025年投入商用。当然，公众感知最明显的应该就是国内在多地投入使用的萝卜快跑，以北京为例，大兴经济开发区、首钢园等人流量极高的地区与园区其已经服务有一段时间，这一百度旗下的Robotaxi业务在今年二季度服务订单约89.9万单，同比增长26%，总服务量已超700万单。最关键的一点是，百度的萝卜快跑就在特斯拉这场发布会前夕，传出计划进军全球市场，其或将在中国香港、新加坡和中东等地测试和部署无人出租车。与此同时，国内车企也有对于Robotaxi相关业务的开展，10月10日晚，小鹏汽车何小鹏表示，端到端+大模型把行业带到L4自动驾驶的趋势是明确的，现阶段，小鹏也在加快Robotaxi业务步伐，并计划在2026年正式推出Robotaxi，此前小鹏就和滴滴签署过合作，不同于特斯拉，其主要是在硬件领域涉足，后续的运营并不在其计划范围内。所以目前来看，特斯拉并没有直接给同行带来威胁，主要问题就是产品和运营都还没有到位，不过相对于现如今已经入局的企业，特斯拉的优势在于软硬件都握在自己的手里，并且有更大的群众基础作为支撑。所以其对于未来的构想会有更多且更灵活的模式，比如将无人驾驶汽车的出行费用降低至公交车级别，用户闲置的汽车还可以自主接单挣钱；而且需要注意的一点是，不管是CyberCab还是Robovan，都是完全的自动驾驶车辆，或者称其为汽车机器人，算是Robotaxi的终极形态，这算是有了颠覆行业的基础，但是真正要颠覆，除了用最短的时间让项目落地，还有解决众多关键问题。由于此次发布会极为“精简”，很多关键信息并没有在当中进行释放，给人的感觉就是马斯克似乎还有别的事情要做，就匆匆说出了发布会的结束语。那么这个时候其实有很多疑问摆在大家面前，比如Robotaxi何时能够提供服务？推出Robotaxi的目的是什么？收费标准是否能够把现在的价格打下来？商业模式如何开展？首先，落地时间，马斯克在现场表示，特斯拉计划于2026年开始生产CyberCab，并在美国的加利福尼亚和得克萨斯州启动无人监督的完全自动驾驶功能FSD的运营，CyberCab的产能将在2027年大幅度提升，那么这是否意味着整个业务能够在2028年才能正式落地？在提供服务之前，产品的技术、安全的监管、车队管理等关键问题决定着业务落地的时间，但是马斯克对此含糊其辞，就连他自己也说：“对时间的框架并不乐观。”其次，推出Robotaxi的目的是什么？如果从马斯克的角度来说，我更愿意将其理解为提升出行效率，这时自动驾驶相对于人工驾驶最大的区别，毕竟其所推出的两款车均为没有方向盘的全自动驾驶车辆。但是从市场的角度，大部分人认为这是特斯拉寻求新增增长曲线的不得已而为之，包括这场发布会的节点，也是想要在资本市场表现一下。此外，使用成本是Robotaxi后续能否壮大的一个关键因素，此前社交媒体上有人对Waymo的Robotaxi进行体验，其表示14公里的行程被收取了约合870元人民币的费用，折算下来每公里要高达60元，算是一个极为奢侈的出行体验。马斯克在发布会当中仅是给出了一个预估价格，其表示后续Robotaxi在形成规模后，运营成本会下降到每英里20美分，也就是1.4元人民币左右，算上税费基本上在2.8元人民币，但是何时成规模？规模又要多大？具体的收费标准不得而知。接下来，在低成本大框架之上的商业模式，马斯克所说的是类似Airbnb与Uber的结合，即根据车辆不同而采取两种方式。第一种是特斯拉自由车辆的运营，也就是此次发布的CyberCab与RoboVan，通过车辆自身的成本控制，并寄希望后续的大规模铺开，将运营成本降低至0.2美元每公里，这就很像是传统的Uber模式。另一种则是车主提供车辆的形式，在已售车辆上升级智能驾驶版本，将车辆接入未来的共享平台，自动跑网约车挣外快，但是这一点需要考虑的问题是车主会不会愿意将自己购买的车辆共享出去，毕竟私有物品公有化在心理层面上会有一定阻碍，而且这个挣外快，车辆要跑多少才能盈利？与自己车辆的日常损耗如何平衡？尽管马斯克称会有一部分人先试水，进而产生蝴蝶效应带动更多人加入，但这终归还是一个比较理想化的预想，况且家用产品就算升级了最新的FSD，但无线充电、座舱清洁消毒等功能却尚不具备。以上这些问题如果明确了，想必大家也不会说马斯克这次又画了一张又圆又大的饼，其实这也反映出一个现象，也就是在这些关键问题之下，特斯拉在Robotaxi上的道路还任重道远，或者说在现实和未来之间还有一段空缺。发布会后，资本市场对此次马斯克带来的东西并不买账，预想的“颠覆”没有发生，迎来的却是股价的大跌，10月12日，特斯拉股价下跌8.78%，市值蒸发622.07亿美元。2023年，特斯拉的全年总收入达到968亿美元，汽车业务收入为824亿美元，毛利率下降至18.2%，较2022年的25.6%有明显下滑；2024年上半年，特斯拉营收468亿美元，同比下跌3%，净利润同比腰斩，为26亿美元。其中，今年二季度，特斯拉全球销售额同比下降4.8%，交付了约44.4万辆，美国市场当中，今年上半年特斯拉共售出约30.4万辆汽车，比去年同期下降约10%，主力车型Model Y售出19.8万辆，比去年同期下降约2%。这是什么意思，是特斯拉遇到了增长瓶颈。尽管特斯拉现在仍然是市面上最能赚钱的新能源车企，但是此前碾压级的态势已经不复存在，尤其是在面对追赶者的不断围攻下，其自身已经许久没有进行革命性的焕新。此次Robotaxi的推出实际上是马斯克想要借此翻身的法宝，但是问题就像前面所说的，预期足够，但震撼有余，而且就上面几个关键问题，也没有给出明确的答案和时间线，所以我们仅从推测上，也没有办法看到特斯拉在后续如何借此获得新的增长曲线。这就像你在和老板聊即刻涨薪，他却跟你畅想公司未来宏伟场景一样，虽然马斯克的预想有足够前景，但是这毕竟是预想，能够解决现在问题的做法还要回到老生常谈的新车与现有产品焕新上面。从发布会后的反馈来看，市场对于传闻中的低价车Model 2的期待其实并不输给Cybercab，此前马斯克一直承诺将会向市场推出一款起售价更低的电动汽车，毕竟这对于拉拢新客户有着至关重要的影响，而且在开展新业务的同时，造车与卖车是其稳定资金，并增加FSD等软件信息数据采集的重要手段。不过现实就是，低价车没来，如果特斯拉想要年度销量不出现下滑，就需要在这几个月当中卖出创纪录销量的产品，毕竟卖车是目前马斯克实现未来愿景的最佳跳板。或者我们还可以换一个理解方式，Cybercab就是我们一直期待的低价车Model 2，只不过这个低价车被放到了未来实现全自动驾驶的时代。总体来说，马斯克画的这张饼我吃了，汽车行业需要这种颠覆性的设想来做出改变，ROBOTAXI也是汽车想未来机器人扭转的一个开端，不过想说的是，快让我们知道一下什么时候能够用指尖碰触到未来吧，起码先给一个让人期待的时间表。【iDailycar】
