汽车业加剧内卷：车企造芯泡沫进行时
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2024-08-06 19:00
北京
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近期，蔚来、小鹏这类新势力品牌相继对外扩散了自研芯片的消息，蔚来宣布流片完成，小鹏则表示预计8月回片。此举引起了很多消费者讨论，尤其是很多人高喊：“整出自己的芯片牛X了，不被卡脖子了，拳打欧美脚踢日韩了。”那么事实真的是这样吗？新势力车企竞相自研芯片这件事会帮助其借此成为后续发展的关键？还是决策失误、浪费时间瞎耽误工夫？除了前面提到的“摇旗呐喊式评论”外，也有观点认为新势力车企研究芯片完全是无用功，其目的并不是想在芯片领域做出突破，那么这些新势力品牌最主要的目的是什么？我想到了一个词，大概率是在造势。以此次蔚来发布芯片为例，“一个成功的智能电动汽车公司，一定是一家成功的AI公司。”这是李斌在蔚来科技日上的一句话，现在我们都知道这场发布会的重头戏就是发布芯片，发布操作系统，所以这个时候强调一下“AI属性”显得很合时宜。这和我们传统印象里的蔚来很不相同，之前蔚来更多是在打服务牌，这一点在一众新势力品牌里面尤为明显，不管是换电还是在机场专门设立的车主休息室，都是在凸显一种“买了蔚来的车，就能获得更尊贵体验”的认知。但是这一次李斌却在科技日高喊蔚来是一家AI公司，使劲地往自己身上贴上这样一个热门标签，这其实是在给自己的品牌赋予一个当下行业热议的话题，让更多的人关注，让自己获得一个进入新赛道的门票。说到这的时候不免让人想起雷军，雷军这次造车之所以成功，营销方面就是抓住了标签的重要性，“人车家”这样一个差异化标签提出来，差异化立马就来了，期待也立马就来了，此次李斌等新势力车企的做法其实是异曲同工，如果不出意外的话，后续这些新势力就该围绕AI、芯片这些内容去讲故事了。可以看到，在立了这样一个标签之后，消费者市场的反馈是非常积极的，尤其是针对芯片这样一个很敏感的领域，一下就把消费者情绪拉了起来，所以说新势力整芯片就是一个引子，后续借着热度再讲讲故事，目的可能还是要落到自己卖车赚钱这件事上。从目前发布芯片的车企来看，重点所提到的是我拿出了芯片，而不是我的芯片在性能上多么遥遥领先，这一点其实可以预见，要是车企直接整出来了全行业最牛的芯片，那之前做芯片的专业企业就可以收拾收拾东西回家了。不为了遥遥领先，那还整什么芯片，新势力车企也知道想要去撼动传统科技企业未免有点自不量力，那么这些新势力这么做是为了什么？就是搞钱，因为新势力缺钱，那么这个搞钱的来路就大致为两方面，一个是赚投资者的钱，一个是想看看能不能给自己省钱。像科技日上所发布的东西，就是给投资方看的，起码让你们知道你们投的钱都去了哪里，那么结合前面说的，进入到AI这条赛道还是很有发展前景的，后续的交互、智驾都和此息息相关，而且苹果、特斯拉这样的科技巨头也都是押宝这条赛道。但是说到做芯片，真的能更有“钱”景吗？可能并不是，对于车企来说造芯片造操作系统主要有两个方面的目的，第一，先给自己的成本减负，第二，要是整好了，我还能卖出去挣钱。那么这两点好不好实现？在此之前，我们先看一看自己造出一颗芯片需要什么？首先要有画图的软件，其次是架构，在此之后就需要制造芯片的上游原材料，后续制造芯片的能力又掌握在目前全球几家公司，后续的封装测试又是一道关卡，这其中最麻烦的应该是生产制造，也就是此前我们总听到的芯片国产卡脖子，卡的就是芯片加工设备。所以对于车企来说，自己做出来的芯片，真正自己做的基本上就是在设计阶段，至于后续的很多工序，都需要看供应链、制造商等等环节的脸色，而且只要没有全产业链握在自己手里，就不可能从根本上解决卡脖子或是成本、供需等问题。现阶段从车企的经验角度，依靠成熟的供应商现成的解决方案，才是能够节省出大量的研发和生产成本的。芯片这个东西也需要极大的规模效应来降低个体的成本，同理车企如果为了自身的需求而生产芯片，也需要足够的市场规模，否则与芯片厂家相同的成本效益就几乎不可能实现，这就会导致车企的成本过高，尤其是盈利能力达不到的情况下，这种高投入可能会让车企陷入一个恶性循环的漩涡。并且现在国内单纯的芯片公司基本上都是亏损，以地平线为例，其如果只卖芯片也是亏钱卖，要想盈利就需要把整个方案打包来推销到主机厂，而车企做了芯片，后续要想通过这方面来实现盈利，同行显然是不愿意为其买单的，毕竟这之间需要差异化竞争，所以最终能否换来钱也是为时尚早。这个时候我们会联想到之前的PC产业，当时流传这么一个说法，说全行业都在给英特尔和微软打工，一个核心硬件，一个核心软件操作系统，车企想涉足核心供应链的出发点是好的，确实现在汽车行业正在转向消费电子化，芯片和操作系统确实是最赚钱的，但是这块蛋糕早就已经不属于车企或是新势力。华为没有造车，靠赋能新能源产品就赚了钱，不造车的决定显然是正确的，华为也正朝着做新能源时代博世的方向前进。科技企业显然要比车企更适合做供应商，有消息称，截至今年7月初，华为智能汽车解决方案BU在2024年的收入将达到100亿元，此前，华为车BU 2022年和2023年的年度收入分别为21亿和47亿元。其在今年迎来了大幅增长，这其中鸿蒙智行是其主要驱动引擎。造车行业中重资产，投资大、回报周期长，在研发生产制造销售等多个环节都需要打通，但是华为所做的新能源产业链，则是用智能化这条路径来敲开汽车生态市场的大门，用新能源智能化时代的必需品来赋能给车企，和车企一起挣钱，这是华为在这一领域能够成功的关键。至于车企想切入供应商这条路，基本上没什么可能，除非自己砍掉所有整车项目，而且最重要的一点是，车企你的目的是赚钱，如果赚不来钱搞什么都是瞎扯，尤其是现在新能源领域，能赚钱的有几个？总共就两个，一个特斯拉，一个比亚迪，都是能够形成销量规模的品牌。至于新势力，一没规模，二没能够与其抗衡的研发投入，三受制于自身的品牌属性，这都是限制其在芯片、操作系统等领域发展的因素。对于造芯片这件事来说，站在车企的角度会有哪些思考？想拿个核心技术？还是想降低成本？亦或是想保自己的供应？那么结合前面的分析，我们似乎发现车企和造芯片这二者之间就像是磁铁的同极，想使劲贴合到一起，但是之前又有很大的阻力。核心技术这方面车企无论是从财力还是人力上都赶不上科技企业，在花费大量时间和金钱后可能也就勉强达到一个行业的平均水平；降低成本？这方面主要是依靠产业链上游来决定，而且谁的规模大，谁的成本就更低，车企显然无法和专业公司相抗衡；至于保供应，对于供应，同样依托于原材料，如果整个行业都缺东西，就算供应也会优先芯片行业。所以说新势力造芯片的目的只是想换取一下关注和热度，那这个决策是走对了，从营销的角度上来说，这一波的关注度算是拉满了。如果新势力品牌是发自内心想整个芯片出来，那对于这些本就式微的新势力来说是一个决策性失误，这属于给自己挖了一个坑并且自己跳了进去。【iDailycar】
