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▌两座新矿山！印度塔塔钢铁稳定铁矿石供应，将推动未来产能扩张印度钢铁制造商塔塔钢铁公司将通过新矿山开发以及扩张钢厂产能来实现产能增长目标，计划在2029财年前启用印度奥利萨邦卡拉曼西铁矿（Kalamang West）和甘达帕达铁矿（Gandalpada），到2030年将钢铁年产能提高到4000万吨/年。目前，塔塔钢铁公司原材料供应主要依赖印度奥利萨邦（Odisha）和贾坎德邦（Jharkhand）的六座矿山。但是由于其中四座主要矿山（Noamundi、Katamati、Khondbond和Joda East）的租约将于2030年到期，塔塔计划将奥利萨邦两个新矿山——卡拉曼西铁矿和甘达帕达铁矿投入运营。卡拉曼和甘达尔帕矿山铁矿石总储量约为4亿吨，预计铁矿石年产量为1000万吨。为降低塔塔公司铁矿石供应链中断的风险，公司决定将卡拉曼和甘达尔帕的开发时间与现有矿山租赁合约到期时间衔接起来。两座矿山分别于2025财年四季度以及2029财年之前启动。塔塔钢铁原材料副总裁DB Sundara Ramam表示：“为满足未来钢铁产能扩大的目标，每年将需要超过6000万吨的铁矿石，新矿山的运营将在此发挥关键作用。”塔塔钢铁还收购印度钢铁公司NINL（Neelachal Ispat Nigam steel plant）和印度跨国钢铁公司乌莎马丁（Usha Martin）的部分钢铁业务，其中包括贾坎德邦Vijay II等矿山，与卡拉曼和甘达尔帕矿山一起将满足公司近50%的铁矿石需求。此外塔塔钢铁正积极与印度国有矿业公司（National Mineral Development Corporation，简称NMDC）和印度奥利萨邦矿业公司（Odisha Mining Corporation，简称OMC）合作，以确保铁矿石的长期供应来满足公司钢铁生产原料的另外50%的需求。除了保证铁矿石的供应，塔塔钢铁还将扩大其位于印度奥利萨邦各个钢厂产能，以及收购新钢厂：1. 扩大卡林加纳加尔钢铁厂（Kalinganagar Steel Plant）产能将至800万吨/年2. 扩大贾姆谢德布尔钢铁厂（Jamshedpur Steel Plant）产能将至1100万吨/年3. 收购普山钢铁厂（Bhushan Steel）为塔塔钢铁公司增加560万吨/年产能4. 收购乌莎·马丁钢铁厂（Usha Martin Steel）为塔塔钢铁公司增加100万吨/年产能5. 收购NINL钢厂为塔塔钢铁公司增加100万吨/年产能此外，塔塔钢铁还致力于可持续发展，目标是在2045年前实现净零排放。目前，公司在印度超过90%的钢铁生产获得了ResponsibleSteel™认证——全球钢铁行业多方利益相关者认证的标准，体现了其对环境管理和负责任采购的承诺。巴西政府于近期拍卖了三个港口码头的租赁合同，合同金额约5.7亿美元（36.2亿雷亚尔），三个港口码头分别为：里约热内卢州（Rio de Janeiro）伊塔瓜伊港的ITG02码头，阿马帕州（Amapá）桑塔纳港（Santana）的MCP03码头，以及位于阿拉戈斯州（Alagoas）马塞约港（Maceió）的MAC16码头。其中，巴西铁矿公司Cedro成功竞标获巴西伊塔瓜伊港（Itaguaí）的ITG02码头租赁权。伊塔瓜伊港的ITG02码头，主要用于铁矿石运输。该合同期限为35年，投资额为35.3亿雷亚尔，项目占地约24.9万平方米。根据合同，Cedro将负责在该地区建设一个新的泊位，预计每年可处理2500万吨铁矿石，该泊位毗邻淡水河谷（Vale）和巴西矿业公司CSN的铁矿出口码头，计划于2027年开始建设，2029年投入运营。Cedro是一家巴西矿业公司，专门从事铁矿石开采和生产，每年生产约700万吨铁矿石，在巴西米纳斯吉拉斯州运营两座矿山，Cedro Extrativa矿山可年产390万吨铁矿石，Cedro Mariana矿山可年产300万吨铁矿石。该公司一直在积极扩大业务，以提高生产能力，旗下拥有多个铁矿项目正在推进，位于巴郎德科卡伊斯（Barão de Cocais）地区的Mina Dois Irmãos矿山项目，预计未来年产150万吨铁矿；位于米纳斯吉拉斯州的Serra do Lessa矿山项目，预计未来年产400万吨铁矿；位于米纳斯吉拉斯州的Vargem矿山，预计未来年产150万吨。基于以上铁矿项目的推进，Cedro公司预测2025后铁矿年产量可达2000万吨。近期，Cedro公司还宣布计划修建一条长26公里、运力在2500万吨铁矿石的铁路（Serra Azul铁路支线）。根据Mysteel卫星数据显示，2024年12月16日-12月22日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1133.8万吨，环比增加8.3万吨，库存小幅回升，目前库存绝对量略低于四季度以来的平均水平。Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15613.43万吨，较上周一下降45.43万吨；45港库存总量14873.43万吨，环比下降100.43万吨。▌部分球团生产商生产情况调研统计（20241224）Mysteel统计38家球团矿生产商上周球团矿产量123.71万吨，周环比减少6.62万吨，减少5.08%。【今日市场回顾】
今日天津进口铁矿石市场价格小幅波动。现区域市场交投情绪一般。贸易商出货积极性尚可，报价多实盘单议。钢厂多刚需补库为主，询盘较为谨慎。![]()
【成交情况】
【明日预测】
供应方面，目前天津港口可贸易资源较为充足，块矿和低品粉资源较为集中。需求方面，部分钢厂冬季限产检修，主要维持常规补库为主，询盘较为谨慎。当前市场流通较多的品种有PB粉、混合粉、超特粉、纽曼块等。当前天津港PB粉与山东港PB粉港差在25元/湿吨，较上周扩张2元。天津港混合粉与山东港混合粉港差在16元/湿吨，较上周扩收缩6元。天津港卡粉与山东港卡粉港差在16元/湿吨，较上周扩张2元。综合来看，预计明日天津地区进口矿现货市场或将震荡运行。【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅波动，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。![]()
【明日预测】
供给方面，西南港口主流可贸易矿资源较为宽松，其中防城港为南非高钛球团、卡粉、高硅巴粗、纽曼块；湛江港为SFGB、SP10粉块、RTBF。需求方面，近期高炉铁水小幅波动，区域内未见有新增高炉检修及复产，钢厂利润多维持微利或盈亏平衡，市场普遍采购积极性一般，钢企多关注卡粉、PB粉、麦克粉、巴混等中高品粉矿资源。库存方面，现货为主的钢厂在12天左右，美金为主的钢厂在40-45天左右。综合来看，预计明日西南进口矿市场震荡运行。【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，成交较少。具体来看，卖盘方面，贸易商报盘积极性一般；山东远月市场询报情绪一般，12月底有少量成交；买盘方面，钢厂维持按需补库，区域内个别钢厂有招标计划。![]()
成交量较上一工作日有所减少，价格较昨日下跌5-7，截止发稿，山东地区成交情况如下：![]()
【明日预测】
供给端，本期山东港口进口矿到港量小幅下降，但整体进口矿贸易资源相对充足，贸易商报价积极性一般；需求端，区域内钢厂季节性检修增多，日均铁水产量持续下滑，但钢厂冬储补库预期仍在，短期对铁矿需求仍有一定支撑；宏观会议的召开释放一系列积极政策，对市场情绪有所提振。综上所述，预计明日铁矿石现货价格震荡运行。今日承德国产矿市场价格持稳运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价885，滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价755，平泉60%钒钛粉1.7钛湿基不含税出厂价625。（单位：元/吨） 供应端来看，昨日周边主导钢企铁精粉招标价格持稳，本地大矿报价暂稳。临近年末，叠加目前铁精粉价格偏高，加工利润有限，部分球团厂安排设备检修，有两家球团厂分别于昨日和今日完成一条球团生产线的设备检修，恢复正常生产。 需求端来看，本地市场资源偏紧且价格偏高，主导钢企上货存在一定困难，但长协球团厂因检修原料需求量减少，将原料供应主导钢企，近日上货情况稍有好转，但库存量仍处于低位。 有市场参与者称，近日出货情况尚可，随产随销，几无库存。综合来看，本地流通资源有限，对价格有所支撑，目前市场活跃度一般，预计短期内承德市场价格持稳运行为主。今日辽西市场铁精粉价格稳，66%酸粉参考价：建平低钛760-770，建平中钛730-740；朝阳低钛720-730；北票中钛725-735。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，矿企报价多持稳，个别需资金周转的矿企，有让利操作，朝阳地区部分矿企有700-720成交；需求端，主导钢企暂未出价，中间商询货谨慎，周边钢企虽有少量采购需求，但多以压价为主。市场参与者称，主导钢厂虽暂未出价，但周边钢厂压价采货，个别资源低价有少量成交，但优质资源矿企出货积极性偏弱。综合来看，市场交投氛围稍有改善，部分资源有少量成交，预计短期内辽西市场稳中偏弱。▌安徽国产铁矿石市场持稳运行，交投冷清
安徽国产铁精粉市场稳。庐江65%造球精粉1040，繁昌64%烧结精粉920。（干基含税出厂价单位：元/吨）
供应端：庐江地区精粉资源较为紧张，目前仅剩一主导大矿对外出货，因此高要价心态坚挺，报价居高不下。繁昌地区矿选销售不佳，主导选厂近日询价较少，市场信心稍有受挫，但挺价心态不减，报价暂时维持稳定。需求端：由于成材端利润一般，钢企目前维持按需补库，部分钢企有补库操作，但力度较小，个别钢企目前处于季节性检修状态，需求存在下滑压力。有市场参与者称，今年十二月份较往年预期相差较大，目前钢企都处于观望状态。综合来看，目前市场需求较弱，交投冷清，预计短期内安徽铁精粉市场持稳运行。数据来源：钢联数据
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