铁矿石市场盘点分析(2024-12-4)

企业   财经   2024-12-04 18:10  

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1 海内外资讯

淡水河谷开始试运行卡帕内玛最大化项目
巴西里约热内卢,2024年12月3日——淡水河谷告知,公司已开始试运行卡帕内玛最大化项目,该项目旨在将巴西米纳斯吉拉斯州马里亚纳综合运营区的铁矿石年产能增加1500万吨。
“我们正在用更安全、更高效且更可持续的方式恢复卡帕内玛矿区的运营。卡帕内玛矿区将以低成本且不产生废弃物的方式生产烧结粉。该矿区将使用自动驾驶卡车,这将提高安全性,并减少运营中产生的二氧化碳排放。”淡水河谷首席执行官毕闻达(Gustavo Pimenta)先生表示。
该项目包括投资恢复卡帕内玛矿区的运营、安装一条远距离传送带,以及对廷博佩巴(Timbopeba)铁路终点站的堆场和装货场作出调整。卡帕内玛矿区将在其运营中充分使用自动驾驶卡车,以确保更安全、更高效的运营。该矿区将通过使用自然水分选矿,生产烧结粉,因此不会产生尾矿。
卡帕内玛最大化项目是淡水河谷实现“到2026年使铁矿石年产能达到3.4亿吨至3.6亿吨”这一指导目标过程中达成的重要里程碑,将提高公司运营和产品组合的灵活性。
哈萨克斯坦计划于2027年启动7400万吨铁矿石项目
12月4日据悉,哈萨克斯坦矿产勘探公司Kazax Minerals计划于2027年启动洛蒙诺索夫斯克铁矿项目(Lomonosovske Iron Ore Project,以下简称洛蒙)。
洛蒙铁矿项目位于哈萨克斯坦北部科斯塔奈地区(Kostanay),距离鲁德尼市(Rudny)西北约15公里处。该铁矿项目主要由两个矿床组成——西北矿床和中部矿床,总探明储量达到5.07亿吨(符合JORC和KAZRC标准)。预计铁精粉产量约7400万吨,铁品位超过67%,预计可供开采20年。
目前,洛莫矿铁矿项目已获得地方和中央政府的所有必要开采许可,预计将于今年12月至明年2月获得最终批准。同时,项目现场的排水工作已经展开,为全面开采奠定了基础。
矿区覆盖铁矿石的岩石层厚度约为80米,需要大规模挖掘,预计整个开采过程将分为两个阶段进行:初始阶段开采深度达600米,计划可供开采20年;第二开采矿挖掘将在更深层延伸。
洛莫铁矿项目计划为绿色钢铁行业的脱碳提供高品位原材料。为克服融资和技术挑战,洛莫矿已与多家钢铁公司签订供货合同。
洛莫铁矿毗邻多个钢铁生产制造商,如距离哈萨克斯坦钢铁制造商卡尔梅特(Qarmet)约800公里;距离中国宝钢新疆伊犁钢厂和首钢新疆伊犁钢厂2227公里和2230公里。此外据悉,公司还将矿业巨头嘉能可(Glencore)列为潜在客户。
2023年,哈萨克斯坦钢铁产量392万吨,同比增长16.4%。其中卡尔梅特钢铁厂2024年1-9月钢铁产量260万吨,同比增长14%,预计2024年铁精粉产量1000万吨。同比增长10%。此外,该公司煤产量预计将下降2%,表明整体能源结构正向更环保的方向转型。

2 进口铁矿石现货市场盘点

山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动 成交尚可

【今日市场回顾】

今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅波动,成交尚可。卖盘方面,区域内贸易商报价活跃,价格多实盘单议;山东远月市场交投情绪欠佳,远月市场暂无成交;买盘方面,钢厂多常规补库为主,询盘较为谨慎;盘后报价较上一工作日上涨4-8。

【成交情况】

成交量较上一工作日有所减少,成交价格较上一日涨跌互现,截至发稿,山东地区了解到部分成交:

【明日预测】

今日山东区域现货市场交投氛围一般,成交尚可,远月市场暂无成交。供给端,山东区域内港口现货资源充足,贸易商报价活跃,个别贸易商对12月底有询货需求;
需求端,近期钢厂利润收缩,生产积极性回撤,铁水产量小幅波动,叠加现货价格持续走高,钢厂多为小批量多批次采购,反馈到原料端,难以对铁矿石价格形成有力支撑。综上所述,预计明日铁矿石市场将震荡运行。
鲅鱼圈进口铁矿石现货市场价格暂稳 成交暂无

【今日市场回顾】

今日鲅鱼圈港口进口铁矿石现货市场较上一工作日价格暂稳,成交暂无。具体来看,卖盘方面,行情影响下,今日贸易商报价积极性一般,截至目前现货市场成交暂无;买盘方面,部分钢厂按需采购,询盘谨慎。

【成交情况】
暂无

【明日预测】

供给方面:目前鲅鱼圈港口可贸易资源较少,鲅鱼圈港现货有PB粉、SP10、57%印粉等,贸易商报价积极性一般,报价多随行就市,看涨心态较多,价格坚挺。需求方面,近期钢厂采购多以按需补库为主。
据了解,目前鲅鱼圈港口与山东港口中低品粉港差在40-45之间波动,本周日常港口流通多以PB粉、SP10、57%印粉为主。综合来看,预计明日鲅鱼圈港进口矿市场价格震荡运行。
唐山进口铁矿石现货市场成交一般,价格震荡运行

【今日市场回顾】

今日唐山进口铁矿石现货市场价格较上一工作日行情价格震荡运行,成交一般。具体来看,贸易商报盘一般,盘后报价较昨日行情涨跌互现,询盘偏少,部分钢厂有采购计划,贸易商交投情绪尚可。

【成交情况】
成交量较上一工作日有所增多,成交价格下跌2-18元/湿吨,截至发稿,唐山地区成交情况如下:

【明日预测】

区域品种方面,唐山地区超特粉与混合粉价差收窄至到46元/湿吨,处于近期正常水平,后期到港来看两种粉矿到港量稳定持涨,但两种粉矿港存都处于持续下降的态势;
受钢厂近期采购中低品粉矿为主的影响,两种粉矿的性价比均有所提高,价格相对坚挺,整体来看,两种粉矿价差相对稳定,市场占比份额均匀,无明显矛盾,预计后期价差将维持不变。

3 国产铁矿石现货市场盘点

山西国产铁矿石市场持稳运行 活跃度欠佳
山西国产铁矿石市场持稳运行。截至目前山西代县,65%高硫精粉750-760,68%高硫精粉830-840,灵丘66%中高硫精粉755-765。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,灵丘个别受环保影响停产企业仍未复产,影响日产量2000左右,其余矿选生产多维持原状,原平地区受连铁上行及周边价格上涨影响,矿选企业报价小幅上调,但暂无成交消息。
需求端来看,临汾个别钢厂受限产影响,内矿需求较低,其余少数钢厂有意在主导大矿拿货,大部分钢厂本周对地矿多观望为主,择机采购。
有市场参与者称:本地精粉现货较少,导致价格高居不下,当前外矿性价比较高,多使用外矿为主。
综合来看,在本地市场供需两弱状况下,预计短期价格持稳运行。
唐山国产铁矿石市场持稳运行 市场交投一般

今日唐山市场铁精粉价格稳。66%精粉:迁安785,迁西780,遵化795;69%精粉:迁安860,迁西860,遵化865。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端来看,本地及周边地区资源供应偏紧,支撑原料价格有所上行,且部分地区大矿主供长协客户,致使部分精选拿货较为困难,整体开工率维持较低水平。今日连铁盘面稳中偏强运行,持货商挺价心态延续,低不认出。
需求端来看,近期钢厂利润稍有修复,但精粉价格上涨使得钢厂成本预算依旧承压。主导钢厂正常招标,因今日成材价格小幅下调,对市场高价资源接受度不高,其余钢厂采购较谨慎,多观今日主导钢企采购情况。
有市场参与者称:今日个别钢厂有补库计划,但因市场报价偏高,暂未订货。主导钢厂对精粉涨价接受度较低,预计今日主导钢厂采购价格稳。
综合来看,矿选报价坚挺,钢厂成本预算有限,预计短期内价格或将持稳运行。

四川国产铁矿石市场价格稳 交投尚可

今日四川国产铁矿石市场价格稳,整体交投尚可。据了解攀枝花56%钒钛粉413.83,59%钒钛粉533,61%钒钛粉620。(干基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端,川内矿企维持正常生产但某主导矿企本月有停产检修计划,原料供应仍旧紧张,市场出现坐地加价情况,同品位钒钛矿市场价格高于大矿价格60-80,导致贸易企业在市场的活跃度低迷。
需求端,近期川威钢铁检修一座高炉,具体复产日期待定,因资源紧张叠加外围市场矿价加价严重,各家钒钛入炉比都有10%-20%左右的减量,且进口矿及省外矿采购也有所增加。
有市场参与者称:本地资源偏紧且选矿企业价格偏高,钢企高价不认,买卖双方出现矛盾,预计短期难以缓解。
综合来看,目前整体市场呈现供弱需强态势,地区资源偏紧,但钢企高价不认,预计短期内四川铁精粉市场持稳运行。

数据来源:钢联数据


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