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上交所并购重组座谈会
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深交所《并购重组专刊》
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北交所并购最新消息
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这些公司火速发布公告
启金智库 & 产融公会 将于 2024年11月9-10日 在 北京 举办《上市公司并购重组新政要点/谈判条款/交易设计/财税关注/资金方案/资本运作实务专题培训》，本次特邀4位资深实战派主讲嘉宾，来自：知名并购基金创始合伙人、央企金控并购业务条线负责人、知名咨询管理公司合伙人、区级AAA城投原副总/知名私募股权基金合伙人，深度分享和交流最新的心得、经验、案例，助您和您机构团队建立展业必备的知识体系、实战技能、稀缺经验和有效人脉，诚邀各单位公司的参加！
第一讲：并购新政解读、并购经验与避坑实操要点与案例
（时间：11月9日周六上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：李老师，米度资本创始合伙人，中国人民大学法学博士、清华大学金融管理学硕士。拥有超过二十年的投资银行、资本市场律师经验以及十年（五年兼职）的投资及并购顾问经验。曾任北京市中伦律师事务所（钱伯斯亚太2019榜单获推荐数第一）管理合伙人、证券业务部负责人，曾被评为北京市优秀律师、年度最佳IPO律师，先后主导完成近50家公司的IPO或借壳上市，是中国成功推荐上市公司家数最多的律师之一。参与、主导多起国内上市公司产业并购项目，累计并购金额近90亿元。在投资领域，作为创始合伙人参与创立、管理君度资本、和同资本、米度资本。近五年累计主导的项目投资金额约30亿元，主要涵盖大健康领域、新材料领域及新消费领域。
一、新思路、新变革：新政解读
二、结合案例提炼的并购金句及案例解析：爱尔眼科、汇川技术、新宙邦等
三、如何避免并购后业绩暴雷
四、如果找到靠谱的并购交易顾问
五、米度介绍
六、答疑与交流
第二讲：并购前中后的决策、尽调、谈判、整合实操和案例——提高并购交易成功率
（时间：11月9日周六下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：傅老师，某央企金控并购业务条线负责人。20多年上市公司和多元化投资集团的战略及投资并购经验，主导了几十个战略投资并购案例；主导或参与的多个PE/VC 投资项目成功获得 IPO或并购退出。深入研究“通用电气、德隆、丹纳赫、思科、吉利、长江实业”等国内外知名公司的集团战略和并购经典案例；提炼出了先进的战略并购实施体系，包括并购模式、项目标准、BP分析、尽职调查、交易方案设计、并购谈判和促成交易等方面的方法论、策略和工具等。独创“9要素战略并购模型”确保并购战略的一致性和并购战略的高效落地，获得了业界广泛称赞和一致认可。
一、最新“并购六条”后市场和交易分析
二、并购到底是什么？
（一）2个案例：并购到底是什么？
（二）3个案例：一定要并购吗？
（三）并购的现状及成功率不高的原因
三、并购前，我们要做什么？
（一）一个问题：什么样的公司，需要并购？
（二）并购前必须
（三）投资/并购的短中长期策略
四、并购中，我们要怎么做？——从整合角度看并购尽调
（一）2个案例：尽职调查重要吗？
（二）尽职调查是什么？
（三）人力/管理团队尽职调查怎么做？
（四）法律尽职调查怎么做？
（五）商业尽职调查怎么做？
（六）财务尽职调查怎么做？
（七）其他尽职调查怎么做？
五、并购中，我们要怎么做？——从整合角度看并购谈判
（一）谈判前，要做哪些准备工作？
（二）如何进行并购谈判
（三）并购谈判核心细节
（四）实战案例
六、并购后，我们该怎么管？——从尽调谈判角度看整合
（一）实战案例
（二）整合基本原则
（三）整合框架
（四）整合关键举措
七、结语
（一）综合案例分享
（二）并购的本质是什么？
（三）如何构建并购知识体系
八、答疑与交流
互动交流会
（时间：11月9日周六下午13:30-16:30）
学员介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：项目供需介绍（可展示PPT）
环节三：潜在合作机会发掘 自由交流
第三讲：国企并购重组的政策、战略规划实施、交易结构设计、风险控制以及整合和差异化管控实操和案例
（时间：11月10日周日上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：徐老师，君百略咨询合伙人。拥有20年投资管理和管理咨询经验。多年科技型中小企业孵化培育及投资经验、丰富的国企改革项目负责人经验，累计主导多家科技企业投资、并购和上市，以及国企央企改革咨询项目数十例，涉及国企混改、并购重组、战略规划和员工激励等专业领域，以及半导体、生物医疗、高端制造、新能源等多个行业领域，能够针对企业发展重点、难点问题，设计科学合理的解决方案，协助企业项目落地。
一、国企并购重组政策环境及趋势
（一）政策演变历史
（二）政策发展趋势
二、国企并购重组战略规划与实施
（一）前期调研
（二）决策程序
（三）重组思路
（四）重组目标
（五）重组定位
（六）业务重组
（七）资产重组
（八）债务重组
（九）历史遗留问题
（十）人员调整
案例一：某央企集团内部企业重组
三、国企并购重组交易结构设计
（一）清产核资
（二）估值定价
（三）股权比例
（四）公司治理
（五）退出安排
（六）风险评估
（七）交易流程
案例二：某央企下属上市公司重大资产重组风险评估
四、国企并购重组的风险控制
（一）法律风险
（二）资质风险
（三）财税风险
（四）人员风险
（五）业务风险
（六）管控风险
案例四：某央企投资并购民营企业风险识别
五、国企并购重组的整合工作
（一）党的领导
（二）业务整合
（三）资产整合
（四）人员整合
（五）三项制度改革
六、国企集团差异化管控
（一）国有股东定位
（二）国有股东股权比例变化
（三）不同管控模式调整
七、答疑与交流
第四讲：城投控股或参股上市公司的动机、模式、标的选择、步骤、决策管理、投后管控的实操要点和典型案例
（时间：11月10日周日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：许老师，上海君桐资本合伙人，原盐城东方集团副总经理，原江苏立霸实业监事、原拓荆科技监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。在城投的转型、投资和并购上市公司方面有一定实操经验。
一、城投投资上市公司的动机分析及实践
二、城投控股或参股上市公司的标的选择及实践
三、城投控股或参股上市公司的直投和间接模式选择及实践
四、城投控股或参股上市公司的步骤及注意事项
五、城投参控股或参股上市公司的后续注入资产注意事项及实践
六、城投控股或参股上市公司的后续管控和人员选派决策要点
七、如何成立工作小组推进城投控股或参股上市公司事宜
八、答疑与交流
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