主数据的前世今生与治理方法论(附PPT | 某集团公司主数据项目案例与方法论)

文摘   2024-09-26 07:01   北京  


主数据(Master Data)是指企业内核心业务实体数据,具有共享、稳定、跨部门和系统的特点。主数据在企业数据管理中扮演着至关重要的角色,它是企业核心业务实体数据的核心组成部分。它是企业经营运作的主体对象,也是企业数据管理的核心组成部分。主数据通常包括客户、供应商、产品、物资、设备、组织机构、员工等关键业务实体信息,这些信息在企业内部被多个部门和系统重复使用,是支撑企业业务运营和决策的重要基础。

一、主数据的定义:主数据(Master Data)是指在企业中用来定义业务对象的、具有持续性、非交易类的数据。这些数据是跨部门、跨业务、跨系统共享的基础数据,具有高度的价值、共享性和稳定性。它们不依赖于具体的业务流程,而是作为业务交互中的关键识别对象存在。

二、主数据的前世今生

1、信息化萌芽:信息化是20世纪中期的产物,直到20世纪80年代,信息化在中国开始萌芽。90年代初,信息化建设主要以办公系统和会计电算化系统为主,此时尚未形成主数据的明确概念。

2、ERP系统的兴起:90年代中期,ERP(企业资源计划)的概念被提出,随着网络技术的发展和电子化企业管理思想的兴起,ERP系统开始快速发展。然而,在早期的ERP系统中,主数据的概念并不明确,而是被称作基础数据,并在不同的模块中分别管理。

3、数据分类与管理:早期,数据管理并未形成系统化的体系,数据存储在穿孔卡片、磁带、磁盘等介质上。随着数据管理需求的增加,数据被逐渐分类为静态和动态,为主数据与交易数据的分类奠定了基础。

4、主数据的初步定义:随着企业信息化建设的深入,主数据的概念逐渐清晰。主数据被描述为组织的核心数据,包含开展业务所需的基本信息,如客户、产品、供应商等。这些数据相对稳定,仅在发生重大事件时才会发生变化。

5、SOA架构的推动:21世纪初,面向服务的架构(SOA)流行起来,企业信息化架构从单体架构、垂直架构向SOA架构方向发展。领先的ERP厂商如SAP将主数据作为一项服务提供,提供其他模块调用,明确了主数据在企业信息化建设中的基础地位。同期,Oracle提出了“TCA架构”的理念,并首先将“客户数据”独立出来,作为一个向其他相关模块提供调用服务(SOA)的基础应用。SOA时代的正式到来,信息化领域真正明确“主数据”的定义,并确定了主数据的地位——企业信息化建设的基础。

6、主数据管理系统与MDM职责:随着主数据概念的普及和重要性的提升,主数据管理系统(MDM)应运而生。MDM系统用于管理主数据的一致性、完整性、相关性和精确性,为所有利益相关方(如用户、应用程序、数据仓库等)提供权威的数据源。

在SOA时代,主数据解决的是企业内核心数据不统一、不一致、不准确、不完整、不共享的问题。而今天的数字化时代,赋予MDM的责任,不仅在与企业内部的数据治理和集成共享,还有一个重要的职责就是上下游产业的联通,实现社会化的主数据互联。未来主数据一定是融合了大数据技术、云计算技术、数据孪生技术、微服务技术的、人工智能技术的应用平台,主数据离不开技术却超越技术。

7、数字化转型的推动:当前,数字化转型已成为企业发展的必然趋势。主数据在数字化转型中扮演着重要角色,它不仅是企业内部数据治理和集成共享的基础,还是实现上下游产业联通、社会化数据互联的关键。

8、新技术融合:随着大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新技术的发展,主数据管理平台不断融合这些先进技术,实现更高级别的数据治理和智能化管理。例如,基于数字孪生的主数据将实现核心数据的虚拟展现和全周期管理;微服务技术将改变主数据产品的架构,使其更加灵活和适应混合云环境。

三、主数据的关键特征

  • 高价值:主数据是所有业务处理都离不开的实体数据,其价值密度高,对于企业的运营和决策具有重要意义。

  • 高共享性:主数据可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用,是组织范围内共享的、跨部门的数据。

  • 稳定性:与交易数据相比,主数据的变化相对缓慢,处于相对稳定的状态。

  • 基础性:主数据是定义业务对象的基础数据,如产品、物资、设备、组织机构、员工、供应商、客户等,这些数据构成了企业数据架构的基石。

  • 超越部门:主数据是组织范围内共享的、跨部门的数据,不归属某一特定的部门而归属于整个组织,是企业的核心数据资产。

  • 超越业务:主数据是跨越了业务界限,在多个业务领域中被广泛使用的数据,其核心属性也是来自业务。主数据在各个业务流程中都是唯一识别的对象,它不会依赖于业务流程存在,但它的价值是业务交互中体现的。

  • 超越系统:主数据是多个系统之间的共享数据,是应用系统建设的基础,同时也是数据分析系统重要的分析对象。因此,它应该保持相对独立,服务于但要高于其它业务信息系统。

  • 超越技术:主数据是要解决不同异构系统之间的核心数据共享问题,应当满足与不同业务系统架构下使用的情况,提供兼容多种系统架构,多兼容的数据接收及应用方式,不会局限于一种特定的技术。

四、主数据应用示例:
主数据的典型示例包括客户数据、供应商数据、产品数据、地点数据、资产数据、员工数据等。这些数据在企业内部被多个系统和业务部门所共享和使用,是支撑企业运营和决策的重要基础。
先看示例,在没有对主数据进行管理的情况下,向供应商付款场景:

无主数据的情况下该业务的实现方式:财务系统向供应商支付货款之前,必须在财务系统和ERP系统分别进行维护(维护2次或以上),财务系统中该供应商的编码是PAYV0001234,完成付款后,财务系统需要向ERP系统传递付款的会计凭证,但是,ERP系统中供应商的编码是ERP000005678,如果财务系统直接把PAYV0001234传给ERP系统,ERP系统是不能识别的,那么就需要建立一种对照表(系统映射),把PAYV0001234翻译为ERP000005678才可以。

在主数据统一管控下的付款场景:

主数据管理系统(MDM)中,由该系统的管理员统一维护供应商数据(维护一次),并且统一编制唯一性的编码(如该供应商主数据编码是MDM1001234),然后MDM再把这个供应商主数据分发给财务系统和ERP系统,这样所有系统中的该供应商编码都是统一的MDM1001234 ,系统之间不再需要做编码的翻译,直接使用即可,大大的简化了供应商的使用流程,提高了主数据的准确性和应用标准化。

五、主数据建设与管理

主数据管理对于企业的数据治理具有重要意义。通过有效的主数据管理,企业可以消除数据冗余、提升数据质量和处理效率、促进战略协同,并优化IT与数据架构。主数据管理涉及建模、整合、存储和服务等多个方面,旨在确保数据的一致性、准确性和实时性。

建设主数据是一个系统性工程,需要从多个维度进行综合考量和实施。以下是一个全面的建设主数据的步骤和要点:

1、明确主数据概念与范围:

  • 主数据(Master Data)是指在一个组织内部跨多个系统、应用程序和业务过程中共享、使用和维护的关键业务实体的核心数据。

  • 这些数据通常包括客户、供应商、产品、员工等核心业务实体的信息,具有跨部门性、稳定性、唯一性、共享性、权威性和全局性的特征。

2、主数据治理流程

  • 摸家底:摸清企业现状,梳理企业现有主数据和数据管理程度。

  • 建体系:建立主数据组织体系、数据标准体系、制度与流程体系、主数据技术体系、主数据安全体系。

  • 接数据:主数据管理实操阶段。包含数据接入、数据清洗和数据应用三个阶段。

  • 抓运营:对主数据的日常管理、质量管理等进行管理。

2、制定主数据管理策略与目标
  • 业务需求分析:深入理解企业各业务部门的数据需求,包括数据准确性、一致性、完整性等方面的要求。

  • 定义主数据范围:明确哪些数据被视为企业的核心主数据,并确定其管理优先级。

  • 设定目标:基于业务需求,设定清晰、可量化的主数据管理目标,如提升数据质量至特定水平,缩短数据整合时间等。

3、构建主数据管理体系
  • 组织建设:成立由IT、业务、数据治理等多部门成员组成的项目团队,确保项目得到全方位的支持与推动。明确团队成员的角色与职责,如项目经理、数据架构师、数据管理员、业务分析师等。

  • 制度建设:制定主数据管理制度,包括主数据的编码规则、数据属性校验规则、主数据管理办法、工作流程、运维方式等。设立专门的管理岗位或虚拟组织,负责主数据的统一管理和协调。

  • 流程建设:梳理主数据管理流程,包括主数据的采集、清洗、整合、分发、使用、变更、废止等全生命周期管理流程。确保流程的标准化和自动化,提高主数据管理的效率和准确性。

4、搭建主数据管理平台
  • 平台选型:根据企业实际需求,选择功能强大、易于集成、成本效益高的主数据管理平台(MDM平台)。

  • 平台搭建:建立主数据模型,定义数据结构和数据关系。设计表单和界面,方便用户进行数据的增删改查操作。实现数据的映射分发功能,确保主数据能够在不同系统间共享和同步。

5、实施数据治理与质量控制
  • 数据清洗与标准化:采用自动化工具与人工审核相结合的方式,清理冗余、错误数据,实现数据标准化。

  • 建立数据质量监控体系:定期评估数据质量,及时发现并解决问题,确保数据持续满足业务需求。

  • 集成现有系统:通过API、ETL工具等方式,将MDM平台与现有业务系统无缝集成,实现数据共享与同步。

6、培训与推广
  • 全员培训:组织数据治理、MDM平台操作等方面的培训,提升员工的数据意识与操作能力。

  • 建立反馈机制:鼓励用户反馈使用过程中的问题与建议,不断优化系统性能与用户体验。

7、持续优化与迭代
  • 定期回顾与评估:定期回顾项目进展,评估实施效果,根据评估结果调整策略与计划。

  • 技术创新与引入:关注行业最新技术和趋势,不断引入新技术和方法,提升主数据管理的水平和效率。

8、二八原则

主数据管理的问题只有20%属于技术问题, 80%其实仍然是的管理问题。也就是说,软件能解决的,只是一部分问题,更关键的,是必须结合企业的内部管理。

主数据是超越业务、超越部门的数据,要想将主数据做好,需要各层级领导足够重视、全员参与。同时,构筑起主数据管理的基础能力,包括:组织、流程、 标准和工具。在主数据项目建设中,组织、流程、 标准的建设80%决定了主数据项目的成败和建设效果的品质。
综上所述,建设主数据需要从明确概念与范围、制定策略与目标、构建管理体系、搭建管理平台、实施数据治理与质量控制、培训与推广以及持续优化与迭代等多个方面进行综合考量和实施。通过这些步骤和要点的有效落实,可以确保企业主数据的质量和准确性,为企业的数字化转型和业务发展提供有力支持。

六、某集团公司主数据治理PPT内容(部分展示):

--未完待续,PPT源文件下载见文末--

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