作者：钟声（微信：zsheng518）
编辑：Mark
出品：红色星际（ID：redplanx）
头图：智能驾驶图片
据悉，大疆卓驭在获得一汽的智能驾驶战略合作之后，新的一轮融资活动仍在进行，又有两家国企背景的主机厂在和大疆卓驭接触。
现在主机厂开始多头下注。其中一家国企主机厂和华为智选车有合作，现在又要投资大疆卓驭，双方的合作接近close；另外一家国企主机厂算是头部中的头部，已经是一家头部算法公司的大股东了，现在对投资大疆卓驭的兴趣浓厚。
大疆卓驭在融资上是“挑三拣四”。大疆卓驭在资本圈非常抢手，但是目前主要是和主机厂谈融资，拿主机厂的钱，所有很多PE、VC挤不进去。
拿主机厂的钱和主机厂绑定的策略，对大疆卓驭拿定点上帮助非常大。比如，一汽将红旗的大部分车型给了大疆，其他Tier 1想“拱”都很难进去，即使用性能更好的中阶方案去“拱”。
据悉这轮融资或将于下个月交割，融资金额在数十亿元。（交流讨论智能驾驶投融资，请加作者微信：zsheng518）
1. 大疆卓驭的2024
今年大疆的TDA4 VH方案经历了一个祛魅的过程。
在2023年大疆刚推出TDA4 VH的方案时，业内是一片盛赞“真香”。在当时市场上的智驾方案呈现的是两头大的格局，要么是几百TOPS大算力的高阶方案，要么是几TOPS小算力的低阶方案，缺少中阶的方案。大疆的TDA4 VH方案正好填补了这样一个市场空白。
三四千块钱的成本，具备高速NOA、记忆行车的功能，这种方案被许多主机厂视为“甜点”。更关键的是，在23年的市场上，能提供这种方案的几乎就是大疆一家，主机厂想上中阶方案只能找大疆。大疆也因此在2023年大规模批量式的拿定点。
而到了今年，市场形势巨变，大疆的TDA4 VH方案从“双手插兜没有对手”变成了被“群攻围殴”。
能提供中阶方案的玩家太多了，既有从高阶往中阶下沉的Momenta，也有地平线生态的算法公司鉴智、轻舟、易航等。而且，这些玩家的方案用的芯片的性能更好。比如基于地平线J6E的方案，算力是TDA4 VH的两倍多，而且在算法的支持上也胜出，J6E支持Transformer算法，而TDA4 VH只能做CNN算法。
在新（更大的算力，更好的算法）的中阶方案的对比下，大疆TDA4 VH方案性能体验的风评不如去年了。不少业界朋友评价：开起来太猛，横冲直撞的。
一位业界朋友表示，不支持Transformer是TDA4 VH的先天缺陷，这也意味着TDA4 VH过气了，新一代中阶方案就是看地平线的J6E和高通的8620。
大疆TDA4 VH方案今年拿定点不像去年那么容易了，反倒是基于地平线J6E的方案在“遍地开花”的拿定点。如果说基于TDA4 VH的方案是中阶的第一代方案，那么基于J6E的就是中阶方案的第二代。据悉，大疆也筹备着对中阶方案迭代升级，或将采用中算力的国产芯片。
除了对中阶方案迭代升级，今年大疆的另外一个重磅点是基于高通8650高阶方案的量产。
一位业界朋友表示，现在城区NOA的硬件成本普遍在一两万块，大疆的8650方案低配版本只有七千块，是国内硬件成本最便宜的城区NOA了。关键是看大疆量产产品出来的性能如何，如果能做出惊艳的性能，或将改变智驾行业。
大疆的8650如果做得好，就会引发一波新的跟风，其他的Tier 1也会跟进做同样成本的方案，将使城区NOA的成本降到万元以内。
在智驾行业里，大疆是一个非常独特另类的角色——智驾方案引领者。第一个做出中阶方案的，第一个将城区NOA成本干进万元以内的，每一次在产品方案上的创新都能开启行业先河。
这和大疆的战略打法有关系。大疆和许多智驾创业公司不一样，是一个成熟的消费电子科技大厂，对市场需求的演绎变化判断非常精准，所以大疆做产品不浮躁不跟风，笃定自己的判断，反而最后的结果是引发其他企业的跟风。
不过，大疆也面临着被跟风内卷的难题。今年在中阶方案上已经发生被跟风内卷的情况，如果基于高通8650方案的市场效果反馈好，又会引发新的一轮跟风内卷。大疆又该如何躲过过度竞争导致内卷的轮回。
2. 跳出同质化内卷
在国内存在一个残酷的事实，当任何一个赛道火了之后，就会有N多企业涌入，最后造成过度竞争的局面。这是人们常说的“卷”的核心根因。
智驾就是一个典型行业。两三年前智驾火的时候，这个行业大大小小的公司有数百家，从做“软“”的算法、操作系统中间件到做”硬“的芯片、激光雷达、域控。许多企业都是跟风涌入，除了创业公司，还有科技大厂、汽车领域Tier 1甚至做消费电子手机的。
当供给远远大于需求时，内卷就朝着价格战的方式展开了，竞争的方式就是比拼谁的报价更低。假如第一个推出的产品卖一百块，那么第二个可能就是卖九十块，第三个就卖八十，慢慢的价格就杀到三四十块了。这两三年硬件领域激光雷达、HUD、组合定位单元、ADAS一体机的市场竞争就是典型案例。
价格会杀到所有企业都不赚钱，然后又回到互联网式老故事：拼谁的融资能力更强。一位资本人士表示，这种价格战就跟捅刀子一样，即捅对手也捅自己，最后就是看谁的血更厚流的时间更长，融的少的就会扛不住陷入半死不活的状态。
如何跳出同质化内卷的陷阱，是每一个企业都需要思考的问题。从同质化的过度竞争中突围，大疆有着成功的经历。
大疆能在无人机取得成功，很重要的一个原因是奉行“约束条件下做产品”的方法论。也就是业内经常说的芝麻上雕花的策略，用便宜的硬件做出性能高的产品。
这是难度非常高的挑战，需要具备挖掘硬件的能力，才能做到“产品价值比对手高，产品成本比对手低”。能从价值和成本两个维度同时建立竞争优势，往往就能实现对对手的绝杀，达到“清场”的效果。
其实全世界最优秀的硬件公司苹果、特斯拉，都非常擅长“约束条件下做产品”的方法论，这些企业的产品价值都不是靠“堆料”实现的，往往硬件的参数还经常比竞品低，但是性能丝毫不弱于竞品。
大疆做智驾也是遵循无人机的成功方法论，试图做出“性能比竞品好，成本比竞品低”的智驾方案。双目摄像头、无图、TDA4 VH、高通8650等都是这种战略思路下有目的的选择。
许多Tier 1是缺乏这种战略意识和能力的，玩简单的拿来主义，拿上游供应链的硬件和业界流行的算法技术栈“攒”出智驾方案，所以就容易掉进同质化过度内卷的困境。
不过，虽然大疆的战略打法非常丰满，能不能在智驾行业取得成功仍旧存在不确定性。汽车行业“水深浪大”，和消费电子行业完全不同。
结束语
主机厂作为强势的大B，经常做出一些令科技公司们无奈又被动的事情。
比如某头部新能源主机厂，对供应商是出了名的反复无常、变化莫测，和大疆的合作也是一路曲折的分分合合。某头部新能源主机厂一会给一堆车型项目，一会又叫停，本来叫停了以为要出局了，又给了新项目重新拉回来。像极了年轻小伙和白富美的爱情故事：不停拉扯。
这是科技公司在汽车行业生存的痛点，产品技术好搞，主机厂难搞！
-END-
打开移动端，查看更多内容
加作者微信
关注我们，获取更多深度解读
