海外矿情 | 各国政府积极推进矿业项目新建及复产——2024年第52周主要资源国动态评述

（摄影：赵志霄）

【亚洲】

印度：印度全国工会大会推动斯特利特铜工厂重新开工

【大洋洲】

澳大利亚：Arcadium股东批准出售给力拓

【北美洲】

加拿大：Aclara Resources为巴西Carina项目筹集了2500万美元

美国：美国稀土公司推进怀俄明州的Halleck Creek项目

【南美洲】

巴拿马：巴拿马总统认为第一座量子科布雷铜矿没有直接风险

智利：智利计划在2033年前投资830亿美元于矿业

【非洲】

马里：Kodal Minerals在马里的Bougouni锂项目有望在2025年投产

【欧洲】

捷克：欧洲金属控股有限公司的Cinovec项目锂生产计划的重大进展

【亚洲】

印度：印度全国工会大会推动斯特利特铜工厂重新开工

事件：印度全国工会大会(INTUC)周五在Chidambaranagar举行了抗议活动，要求重新开放Thoothukudi的Sterlite铜矿厂。此前，最高法院下令关闭该工厂，但INTUC认为，它的恢复可以解决该地区重大的就业和经济挑战。在全国过渡委员会工作主席Kathirvel的带领下，500多名示威者参加了游行，他们举着标语牌，敦促州政府为工厂的重新开业颁布特别立法。Kathirvel强调，泰米尔纳德邦的首席部长MK Stalin和议员Kanimozhi Karunanidhi正在积极促进工业发展，以促进就业，Sterlite铜矿厂的关闭成为一个关键问题。兼任全国港口工人工会总书记的Kathirvel详细介绍了过去十年Thoothukudi多个行业关闭造成的社会经济挫折。这些包括纺纱厂、纺织厂、轧棉厂、热电厂和小型工业。他强调，VOC港口的自动化已经取代了7000名体力劳动者，盐田面积的缩小也减少了女性就业。仅Sterlite铜工厂的永久关闭就影响了3000辆运输原材料的卡车和4000名日薪工人。此外，该工厂每年为联邦和州政府贡献500亿卢比的收入，并满足了印度40%的铜需求。Kathirvel指出，它的关闭使印度在18年后成为铜的净进口国。INTUC提请注意国会议员Kanimozhi最近在议会呼吁在Thoothukudi建立半导体制造单位，作为地区经济复苏的一部分。Kathirvel敦促政府优先考虑工业权力下放，并考虑重开铜冶炼厂，作为振兴该地区经济的一个步骤。“斯特利特铜和其他行业的关闭向投资者发出了负面信号，破坏了该州的工业环境。”他说。“重开工厂不仅能恢复就业，还能稳定铜供应和政府的收入来源。”（Metalswire）

评述：根据GlobalData的数据，印度是2023年全球第十七大铜生产国，产量比2022年增长0.48%。在截至2022年的五年里，印度的产量以2%的CAGR增长，预计在2023年至2027年间，产量将以3%的CAGR增长。印度占全球产量的0.19%，最大的生产国是智利、秘鲁、刚果（金）和中国。2023年，印度铜出口与2022年持平，为0.48%。预计2023年至2027年间，印度的铜出口将以3.28%的CAGR增长。需求方面，由于基础设施项目、可再生能源计划和城市化的兴起，印度对铜的需求正在飙升。但由于国内储备有限，该国严重依赖铜进口。为了解决这一问题，政府正在促进对冶炼厂和炼油厂的投资，同时印度公司正在海外收购铜矿确保稳定的供应，减少对国际市场的依赖。近年来，印度矿业部认识到铜的重要性，政府已经把它列入了关键矿物，强调需要减少对进口的依赖，同时也致力于去富含铜的赞比亚等南部非洲国家进行潜在的铜矿勘探和开采项目。当然，与全球人均3.2千克的平均水平相比，印度的人均铜使用量仍然较低，仅为1千克。行业估计表明，未来印度的铜使用量将大幅增长，到2047年有可能达到全球平均水平。然而，印度铜产量难以跟上需求的增长。印度逾50%的冶炼产能已经关闭，导致该国从2018年5月前的净出口国，转变为近年来对进口的依赖。Sterlite铜冶炼厂的关闭对这一转变产生了重大影响。该冶炼厂法律问题的解决，以及阿达尼冶炼厂50万吨产能的投产，或可能会改变这一局面。

【大洋洲】

澳大利亚：Arcadium股东批准出售给力拓

事件：Arcadium Lithium12月23日表示，其股东已批准以67亿美元的价格将公司出售给澳大利亚矿业巨头力拓。Arcadium Lithium的股价在盘后交易中上涨了约7%，此前该公司表示，约98%的股东投票赞成此次出售。该交易预计将于2025年年中完成，将使力拓跃升至全球第三大锂矿商的位置，仅次于Albemarle和SQM。（路透社）

评述：公司在本月早些时候的一份监管文件中透露，Arcadium正面临法律障碍，因为一些股东对其提起诉讼，指控其在收购交易中存在虚假陈述、隐瞒和疏忽。今年早些时候，力拓表示将以每股5.85美元的现金价格收购Arcadium，较该股10月4日收盘价溢价近90%。这家澳大利亚矿商将获得Arcadium在阿根廷、澳大利亚、加拿大和美国的锂矿、加工设施和矿藏，以及特斯拉、宝马和通用汽车等客户。

【北美洲】

加拿大：Aclara Resources为巴西Carina项目筹集了2500万美元

事件：加拿大稀土开发商Aclara Resources正在通过私募股权筹集2500万美元，为巴西的Carina项目提供资金，该项目计划申请初步许可证，并于明年完成预可行性研究。Aclara将向三个认购方发行约5130万股股票:CAP SA、Hochschild Mining Holdings和New Hartsdale Capital，后两者是公司目前的股东。完成后CAP、Hochschild和New Hartsdale将分别拥有Aclara股本的10.18%、19.65%和36.9%。（MINING）

评述：Aclara在位于智利Bio-Bio地区的Penco许可方面取得了进展，正通过环境评估与各种机构合作。该项目拥有一个离子粘土矿床，含有约63000吨测量和指示类别的稀土氧化物(TREO)(2750万吨品位2292 ppm TREO)。2025年，该公司还将寻求在巴西戈亚斯州的Carina地块上取得进展，这将耗尽几乎全部2500万美元的收入。Aclara还打算将净收入的一小部分与潜在的政府资金一起，用于推进其在美国的分离项目。目标里程碑包括完成工厂选址研究、实验室测试工作和综合中试规模测试。

美国：美国稀土公司推进怀俄明州的Halleck Creek项目

事件：美国稀土公司12月23日宣布，其全资子公司怀俄明州稀土公司已在西部研究所获得一处设施，以推进Halleck Creek稀土项目并提高其在该地区的运营能力。该研究所位于拉勒米，是一个价值数百万美元的非营利性研究机构，致力于先进能源系统、环境技术和材料研究与技术。该设施将成为勘探、加工和未来开发活动的中心，使美国稀土公司能够将其努力与国家支持的举措相结合，以支持关键的矿产开发。（MINING）

评述：怀俄明州提供了710万美元赠款，以支持美国稀土公司的稀土加工。其Halleck Creek项目以稀土氧化物总量(TREO)衡量，去年被矿业情报部门命名为世界十大稀土项目。公司表示，该设施将容纳迄今为止收集的所有钻芯和化验样本，为简化操作提供一个中心位置。该空间将容纳一个试点工厂的建设，推进该项目的开发和测试处理能力。怀俄明州稀有矿产公司称，“这个设施有助于推进我们在美国的关键矿物供应链上的使命，同时突出怀俄明州作为关键矿物和稀土元素领导者的地位。”

【南美洲】

巴拿马：巴拿马总统认为第一座量子科布雷铜矿没有直接风险

事件： 巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺12月26日表示，一份政府报告显示，Cobre Panama没有直接的环境或安全风险，这是第一量子在2023年关闭的第一个铜矿。穆利诺引用了环境部最近的一份报告，该报告检查了存放在该地点的矿物和其他材料。穆利诺说，政府将于明年1月开始研究该矿的“保护计划”。穆利诺说：“现在，没有不可逆转的污染。”“尽管目前它并不代表这个国家面临迫在眉睫的风险，但我们不能让它永远被遗弃，这样它最终可能会造成生态破坏。”（彭博新闻)

评述：在巴拿马最高法院裁定其运营合同违宪后，这座价值100亿美元的铜矿于2023年关闭。7月上任的穆利诺下令对该矿进行环境审计，以帮助确定该设施是否可以在可能永久关闭之前暂时重新开放。First Quantum正通过两起正在进行的仲裁案件向巴拿马寻求损害赔偿。

智利：智利计划在2033年前投资830亿美元于矿业

事件：智利国营机构Cochilco近日在一份研究报告中说，智利计划从今年到2033年投资约831.8亿美元，比去年的估计增加27%。定于周三提交的Cochilco报告将列出这个南美国家的大约51个项目，该国是世界上最大的铜生产国，也是锂的第二大生产国，锂是可充电电池的关键成分。（路透社)

评述：Cochilco的报告没有包括最近宣布了140亿美元的扩张计划矿业巨头必和必拓在智利的项目，包括世界最大的铜矿Escondida，总投资计划可能达到近1000亿美元。支出增加是由11个新项目推动的，总额约为156.6亿美元，包括Freeport-McMoRan项目的扩建，英美资源集团在Los Bronces的工程，国有矿业公司Codelco在Chuqui Subterranea的改进计划，以及Codelco在Maricunga盐滩的锂项目。该报告补充说，总计429.6亿美元的支出中，约有52%用于2024年至2026年间规划的项目。

【非洲】

马里：Kodal Minerals在马里的Bougouni锂项目有望在2025年投产

事件：Kodal Minerals (LON： KOD)周五证实，其位于马里南部的Bougouni锂矿项目将于2025年第一季度如期投产，本周调试活动取得重大进展。该公司已经开始调试第一阶段重介质分离(DMS)处理厂的两个破碎回路中的第一个，成功地使用废石进行了简短的测试。第二个破碎机模块的安装正在进行，预计在未来几周内完成。此外，主DMS建筑、筛选建筑和过滤建筑的钢结构已接近完成。安装工作的重点现在已经转移到电缆、电机终端和管道安装，根据Kodal首席执行官Bernard Aylward的说法，这些对“工厂开始全面调试至关重要”，“工厂团队在本周早些时候对使用废料的两个破碎模块中的一个进行了短暂的试运行。虽然这些驱动器是使用临时电源进行测试的，但看到第一次预调试活动于2024年12月开始，这非常令人鼓舞。”艾尔沃德在一份声明中说。与此同时，Ngoualana矿床的露天采矿作业(第一阶段DMS工厂的主要矿石来源)正在为工厂调试和未来生产需求做准备。Kodal报告称，其采矿承包商的运营状况稳定，ROM(原矿)垫上的矿石超过150000吨，平均氧化锂含量为1.17%。在勘探方面，Kodal正在为Boumou矿床准备一个填充和延伸钻探计划，这将支持第二阶段的作业和更新的JORC矿产资源估算。一旦投入运营，Bougouni项目将成为马里的第一个锂矿，预计第一阶段锂辉石精矿年产量为125000吨。在最初的四年期间，生产将完全来自Ngoualana矿床，通过重介质分离法进行处理。第二阶段将把年产量提高到23万吨，包括来自Boumou和Sogola-Baoulé矿床的矿石，在下游浮选厂进行加工。根据目前的矿物资源，第二阶段预计有12年的寿命。第一阶段的项目总成本估计为6500万美元，第二阶段为1.75亿美元，第一阶段由Kodal的中国合作伙伴海南矿业公司全额出资。第二阶段预计将通过第一阶段运营的现金流获得资金。目前，Kodal和海南矿业的合资企业持有Bougouni项目65%的股份，马里政府持有其余35%的股份。（Batterymetalsafrica）

评述：Kodal Minerals于2013年成立并在伦敦AIM市场上市，2016年收购了其旗舰资产Bougouni Lithium Project。该项目位于马里南部，距首都巴马科170公里，附近有良好的基础设施、道路和电力物流。Kodal Minerals的目标是成为西非第一家锂辉石生产商，公司的旗舰Bougouni锂矿项目(第一阶段)计划于2025年在Q1投入生产，该项目已获得全部融资。自从SARL Gorutumu矿业公司和SARL Triumvirat矿业公司获得Bougouni项目后，Kodal公司实施了一项加速勘探和开发方案，以加快项目投产。Kodal正寻求在西非地区建立一个电池金属资产组合，Bougouni将成为在这个极具前景且矿产丰富的非洲地区投产的第一个项目。马里和西非在开发资源项目方面有着悠久而成功的历史，并正迅速成为锂勘探和开发的一个有吸引力的目的地。CSA Global于2008年完成的区域研究在Bougouni-Sikasso地区发现了高品位含锂伟晶岩，在2020年Q1，Kodal向马里政府提交了采矿许可证申请，该申请于2021年11月获得批准。Kodal Minerals自2016年以来一直在该国运营，与马里政府保持着良好的关系，公司的管理团队多次在Bougouni接待政府成员。Bougouni第一阶段(DMS)是完全许可的，包括环境、建筑和社会许可，根据2019年马里采矿法授予整个Bougouni许可特许权-97km。马里国家、地方和地区政府都大力支持Bougouni项目，这是目前该国近期的锂项目之一。作为1期DMS环境审批更新流程的一部分，公司于2023年10月初向马里环境部提交了ESIA(环境和社会影响评估)报告的更新。在与DNACPN协商后，要求以“环境和社会影响通知”(NEIS)的形式提交该正式文件。NEIS更新了ESIA，强调了一期DMS项目所需的一些细微调整，与ESIA最初提交的文件不同，该文件侧重于浮选路径，现在将作为二期扩建项目开发，预计于2025/26年开始开发。2024年初，马里环境部长Tiémoko Sangaré教授访问了Bougouni，并批准了该公司的发展计划和DMS处理场的建设。

【欧洲】

捷克：欧洲金属控股有限公司的Cinovec项目锂生产计划的重大进展

事件：欧洲金属控股有限公司(European Metals Holdings Limited)宣布，其Cinovec项目中锂化学品的计划产量将大幅增加，这凸显出该公司作为欧盟(eu)推动到2030年实现锂自给自足的关键参与者的潜力。修订后的计划显示，电池级氢氧化锂一水合物的年产量将增长42%，目前的目标是每年41658吨(tpa)，相当于电池级碳酸锂的36670tpa。原矿的生产率也将提高42%，从每年225万吨(mtpa)提高到每年320万吨。重要的是，这种增加不会显著影响加工厂的品位、矿山寿命或工厂回收率。这些调整预计将为项目带来显著的规模经济效益，这将在定于2025年年中完成的最终可行性研究(DFS)中详细说明。生产能力的提高反映了在延长的DFS时间表内优化项目经济可行性的持续努力。作为欧洲最大的硬岩锂资源，Cinovec项目有望支持欧盟确保关键电池材料可持续供应的雄心。通过这些生产调整，该项目将因其对能源转型的贡献以及对电动汽车和可再生能源存储不断增长的需求而获得进一步认可。2021年10月，欧洲金属控股有限公司发布了对JORC资源的更新，显示总资源量为7.08亿吨，平均品位为0.42%的氧化锂总计7.39公吨LCE，矿山寿命超过100年。（MetalsWire）

评述：欧洲金属控股公司是一家在澳大利亚和英国上市的矿产勘探和开发公司，其明确目标是创建一个低碳的可持续欧洲锂供应链。战略的核心是在捷克共和国推进Cinovec垂直集成电池金属项目。欧洲金属公司和CEZ公司通过其全资子公司SDAS控制着构成Cinovec项目的矿产勘探许可证。Cinovec项目(欧洲最大的硬岩锂资源)的战略位置和规模非常适合利用欧盟向可再生能源和电动汽车的加速转型。该公司称该项目为欧洲最大的硬岩锂矿床和世界第四大非盐水矿床。 该项目位于捷克共和国布拉格西北约100公里处，与德国接壤。它位于波希米亚地块北部边界的Krusne hory/Erzgebirge成矿区，该地块是欧洲华力西带的主要变质结晶杂岩之一。Cinovec项目位于一个历史悠久的矿区，手工采矿可追溯到16世纪。20世纪三十四十年代，一个大型地下矿山被建立起来，为战争生产钨。在捷克斯洛伐克政府的领导下，采矿和加工活动继续进行，矿山继续扩大，生产锡和钨。20世纪90年代，由于锡价走低及管理不善，该项目关停。2014年，EMH购买了Cinovac项目区100%的勘探权以及一个广泛的数据库，并开始钻探活动，以验证早期开发和勘探活动产生的综合数据。该公司正在进行的钻探计划已经完成了30个金刚石钻孔，每个钻孔平均深度为400米，成功验证了早期钻探结果，增加了锂品位数据，并提供了冶金测试工作样品。2015年，欧洲金属完成了对Cinovec项目再开发的范围研究。范围研究强调，矿床的规模、品位和位置使其成为一个非常有吸引力的机会，并建议该项目进行初步可行性研究(PFS)。2020年4月，EMH与CEZ公司合资开发Cinovec，并扩大了项目范围，使Cinovec成为欧洲第一家垂直整合的电池金属生产商。因此，Cinovec获得了最终投资决策所需的全部资金。EMH目前正在进行最终可行性研究(DFS),以建设一座年产29386吨的氢氧化锂工厂，该工厂位于矿山9公里范围内。2022年1月，EMH发布了2019年PFS的更新，显示Cinovec项目的经济性大大提高。2022年1月19日的PFS更新表明，Cinovec有潜力成为世界上成本最低的硬岩锂生产商。对于欧洲汽车制造商来说，他们正急于获得锂、钴、铜、石墨和稀土供应，以确保能够满足这一新需求。欧洲各国政府支持消除对中国依赖的举措，并在新矿山和加工厂的审批和融资方面积极协助矿业公司。这是欧洲争取在2050年成为第一个气候中立大陆的努力的一部分。这不仅仅是欧盟的言辞或雄心勃勃的声明。它得到了5000亿欧元直接投资的支持，投资领域从可再生能源到电动汽车和农业。来自世界各国政府的投资刺激了对电动汽车以及用于制造电动汽车的所有原材料的需求。Roskill的分析师有一个更严峻的评估，他们估计到2030年碳酸锂当量需求将超过200万吨，比2020年增加4.5倍以上。Cinovec垂直集成电池金属项目将有效填补欧洲用户的供应缺口。