启金智库 & 产融公会 将于 2024年11月9-10日 在 北京 举办《上市公司并购重组新政要点/谈判条款/交易设计/财税关注/资金方案/资本运作实务专题培训》，本次特邀4位资深实战派主讲嘉宾，来自：知名并购基金创始合伙人、央企金控并购业务条线负责人、知名咨询管理公司合伙人、区级AAA城投原副总/知名私募股权基金合伙人，深度分享和交流最新的心得、经验、案例，助您和您机构团队建立展业必备的知识体系、实战技能、稀缺经验和有效人脉，诚邀各单位公司的参加！
第一讲：并购新政解读、并购经验与避坑实操要点与案例
（时间：11月9日周六上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：李老师，米度资本创始合伙人，中国人民大学法学博士、清华大学金融管理学硕士。拥有超过二十年的投资银行、资本市场律师经验以及十年（五年兼职）的投资及并购顾问经验。曾任北京市中伦律师事务所（钱伯斯亚太2019榜单获推荐数第一）管理合伙人、证券业务部负责人，曾被评为北京市优秀律师、年度最佳IPO律师，先后主导完成近50家公司的IPO或借壳上市，是中国成功推荐上市公司家数最多的律师之一。参与、主导多起国内上市公司产业并购项目，累计并购金额近90亿元。在投资领域，作为创始合伙人参与创立、管理君度资本、和同资本、米度资本。近五年累计主导的项目投资金额约30亿元，主要涵盖大健康领域、新材料领域及新消费领域。
一、新思路、新变革：新政解读
二、结合案例提炼的并购金句及案例解析：爱尔眼科、汇川技术、新宙邦等
三、如何避免并购后业绩暴雷
四、如果找到靠谱的并购交易顾问
五、米度介绍
六、答疑与交流
第二讲：并购前中后的决策、尽调、谈判、整合实操和案例——提高并购交易成功率
（时间：11月9日周六下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：傅老师，某央企金控并购业务条线负责人。20多年上市公司和多元化投资集团的战略及投资并购经验，主导了几十个战略投资并购案例。
一、最新“并购六条”后市场和交易分析
二、并购到底是什么？
（一）2个案例：并购到底是什么？
（二）3个案例：一定要并购吗？
（三）并购的现状及成功率不高的原因
三、并购前，我们要做什么？
（一）一个问题：什么样的公司，需要并购？
（二）并购前必须
（三）投资/并购的短中长期策略
四、并购中，我们要怎么做？——从整合角度看并购尽调
（一）2个案例：尽职调查重要吗？
（二）尽职调查是什么？
（三）人力/管理团队尽职调查怎么做？
（四）法律尽职调查怎么做？
（五）商业尽职调查怎么做？
（六）财务尽职调查怎么做？
（七）其他尽职调查怎么做？
五、并购中，我们要怎么做？——从整合角度看并购谈判
（一）谈判前，要做哪些准备工作？
（二）如何进行并购谈判
（三）并购谈判核心细节
（四）实战案例
六、并购后，我们该怎么管？——从尽调谈判角度看整合
（一）实战案例
（二）整合基本原则
（三）整合框架
（四）整合关键举措
七、结语
（一）综合案例分享
（二）并购的本质是什么？
（三）如何构建并购知识体系
八、答疑与交流
互动交流会
（时间：11月9日周六下午13:30-16:30）
学员介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：项目供需介绍（可展示PPT）
环节三：潜在合作机会发掘 自由交流
第三讲：国企并购重组的政策、战略规划实施、交易结构设计、风险控制以及整合和差异化管控实操和案例
（时间：11月10日周日上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：徐老师，君百略咨询合伙人。拥有20年投资管理和管理咨询经验。多年科技型中小企业孵化培育及投资经验、丰富的国企改革项目负责人经验，累计主导多家科技企业投资、并购和上市，以及国企央企改革咨询项目数十例，涉及国企混改、并购重组、战略规划和员工激励等专业领域，以及半导体、生物医疗、高端制造、新能源等多个行业领域，能够针对企业发展重点、难点问题，设计科学合理的解决方案，协助企业项目落地。
一、国企并购重组政策环境及趋势
二、国企并购重组战略规划与实施
三、国企并购重组交易结构设计
四、国企并购重组的风险控制
五、国企并购重组的整合工作
六、国企集团差异化管控
七、答疑与交流
第四讲：城投控股或参股上市公司的动机、模式、标的选择、步骤、决策管理、投后管控的实操要点和典型案例
（时间：11月10日周日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：许老师，上海君桐资本合伙人，原盐城东方集团副总经理，原江苏立霸实业监事、原拓荆科技监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。在城投的转型、投资和并购上市公司方面有一定实操经验。
一、城投投资上市公司的动机分析及实践
二、城投控股或参股上市公司的标的选择及实践
三、城投控股或参股上市公司的直投和间接模式选择及实践
四、城投控股或参股上市公司的步骤及注意事项
五、城投参控股或参股上市公司的后续注入资产注意事项及实践
六、城投控股或参股上市公司的后续管控和人员选派决策要点
七、如何成立工作小组推进城投控股或参股上市公司事宜
八、答疑与交流
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