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重磅会议结束了，但是影响才刚刚开始。今天又是满屏的大消费上涨，符合老马之前“泛科技与大消费”的逻辑。
原因么，这次会议把“促进消费”摆在了首要位置。在特朗普大棒威胁下，我们必须找出口之外的经济增长点，要么投资，要么内需。
据机构研究，现在消费的财政乘数已经高于投资了。投资基建拉经济的老观念，要换一换了。
据测算，2000亿-3000亿的财政补贴，乐观下能拉动1-1.5个百分点的社零，0.4-0.6个百分点的GDP，可以说是非常可观了。
提振消费，最可能从哪些渠道切入呢？
现在业内普遍认同的是，一二线城市30-40岁人群的消费预期最悲观，而消费预期最乐观的是25岁以下的年轻人和银发阶层。
首席高某的XX的年轻人，XX的中年人，XX的老年人，诚不我欺。
10月份的时候，财政已经宣布，2024年国家奖学金翻倍。这个群体拿到钱，会买什么？消费电子、AI产品、二次元文创......
11月份，人社部发布文件，要通过完善老年人福利补贴等方式提升老年人的消费意愿。这部分人群会把钱花在什么地方？旅游，保健品......
另外，对于生育焦虑的问题，有一些城市已经做了试点，比如给二孩家庭每月发1000元，直到孩子3周岁。
贵州和江苏已经把消费补贴扩展到了手机、耳机等消费电子产品；明年假期偏多，不排除文旅这种服务型消费也会被纳入补贴范围。
不过这里还是重点强调一下，逻辑和买卖点，仓位配置，是完全独立的问题，上面这些逻辑，我更建议大家在未来几个月牢记，择时而动。
......
1.短期来看，市场缺乏新的良好炒作预期，个人对指数层面还是不敢过于乐观。
会议之前，老马总强调下跌后以苟住或做加法为主，现在可能要反过来了，做加法要谨慎。
2.金融、AI、新能源方向今天有所回落，但是调整的时间和空间还不太够，若继续下跌，可以考虑逐步做加法了。
3.两部门：2027年底前教育系统软件正版率显著提升。
与其说这是保护知识产权，不如说是支持国产软件；泛科技方向的底层逻辑，又多了一个。
4.拜登又给特朗普挖坑了：他准备升级对俄罗斯的能源制裁，把买家也包括在内。
之前的情况是，除了欧洲傻实在，真的不买俄罗斯能源，好多国家其实私下都买，包括明面上跟美国关系还可以的印度。
因为制裁所有这些国家，会树敌太多，也可能推高美国通胀，所以拜登政府之前一直没这样做；但现在不同了，给特朗普留的摊子越烂越好。
不过事情还有变数：之前拜登援助乌克兰的提案被国会否了，人家说等特朗普继任再说。这次也不一定。
不见兔子不撒鹰，不要盲目重仓追高原油。
5.马斯克嘲讽盖茨，若特斯拉登顶全球市值第一，其持有的特斯拉空单或许能让他破产。
这件事的背景是，大约在2020年之前，特斯拉遭遇重大困难时，盖茨押注特斯拉会倒闭，做空了特斯拉，据说价值数十亿美元。
没想到，风水轮流转，特斯拉不但挺过了危机，而且因为押注懂王重新上台成功，受到资金追捧，成为了华尔街的新星。
所以说，大佬们也经常在重大事件上犯错误，大家投资的时候还是不要太苛责自己了。
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