2024年宠物食品行业，有一个关键话题，就是国产龙头企业竞争优势的显性并扩大。为进一步探讨这个问题，我们将回顾过去十年行业发展及竞争情况。
据三方市场数据，2023年中国宠物食品市场规模约为510亿元，同比增长4.6%，值得关注的是，行业增速已经在持续下降。在2015-2017年快速激增后，现行业已经形成规模，当增速放缓的情况下，市场竞争将更加突出，格局演变有望加速。
在市场高速增长时，新进入品牌短期内增加，带动参与者变多，从而降低了市场集中度。但随着行业持续发展，及增速下降，品牌间开始逐步收敛。
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国内外品牌发展都有分化
中国宠物食品市场CR10集中度从2014年的30%下降至2019年的21.1%，并逐步回升至2023年的24.2%，这也体现在这几年行业企业的业绩表现上，而从数据趋势来看，未来行业集中度将持续上升。
国产品牌表现突出，Top10国产品牌市场占有率自2014年的7.6%上升至2023年的12.9%，这反映出这几年国产宠物食品品牌的快速发展。同样，从数据来看，未来国产品牌所拥有的主场销售优势，将有望推动头部品牌持续发展。
数据来源：欧睿、德邦研究所
头部品牌中，发展表现也各有不同。
在2023年排名前十品牌中，麦富迪、顽皮、伯纳天纯、网易严选是迅速发展起来的优秀代表。其中麦富迪及顽皮作为乖宝及中宠集团旗下品牌，这几年在战略上大力发展国内市场，营销投入及品牌建设资源充分，市场占有率得到翻倍提升，尤其是麦富迪，已经成长为国内企业第一品牌。
另外，伯纳天纯及网易严选，是在这十年中快速成长发展起来的代表品牌，尤其是网易严选，依靠成熟的线上运营逻辑，及品牌建设经验，迅速成长为宠物食品新品牌的典型代表。而较为遗憾的是，比瑞吉错失了良好市场地位，市场占有率不断下降。
在国产品牌中，皇家依靠多年品牌建设经验，在渠道及消费者认知上具有较强优势，市场占有率稳定，销售规模不断扩大。同时，玛氏旗下的爱肯拿及渴望也表现较好，但雀巢冠能的市场占有率有所下降。
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销售平台流量重构带来发展机会
过去十年，中国宠物食品销售渠道发生了巨大变化。
从线上转线上，从传统电商平台，向新流量平台转变。在天猫等渠道中，传统优势品牌力量较强，国外品牌有着一定占有率。后随着国内品牌在流量运用上面的投入及成熟度增加，国内品牌的排名开始提升，尤其是麦富迪，其销售增长很大程度上收到线上销售的拉动。
而在抖音等新流量平台上，国内品牌更是大显身手，各显神通，增长迅速。在抖音各主要宠物类目的销售排名中，国内品牌都占据了主要位置，是抖音宠物产品销售增长的重要贡献者。
数据来源：欧睿、德邦研究所
中国宠物食品行业销售渠道具有明显线上化的特征，这给予了国内品牌快速发展的机会。而随着渠道重构，国外品牌也在积极拥抱线上化，未来关于线上平台的流量争夺，将更加激烈。
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带来头部及特色品牌的良性发展
展望未来，行业龙头格局将趋于稳定，市场竞争会趋好。
从国外市场情况看，CR10品牌市场占有率超过40%，同时两大宠物食品集团雀巢及玛氏占据了近一半的市场份额。而在中国市场，CR10品牌的市场占有率约为国外的一半，宠物食品企业市占有率则更为分散。
与国外市场相比，中国宠物食品行业发展的时间还较短，但追赶速度却很快。而从近期各企业的销售情况来看，头部品牌的发展远优于行业大盘，未来市场的头部集中速度也将加快。
数据来源：欧睿、德邦研究所
数据来源：欧睿、德邦研究所
而随着竞争格局的集中，相应的，品牌间竞争情况也将得到改善。良好竞争状态，不仅有利于头部企业的稳定发展，也有利于特色品牌的发展突围，对于整个行业来说，都将是有利因素。
