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FTA产服|角逐新能源一线城市，不能错过 “电力 Uber” 风口

文摘 2025-01-14 21:01 上海

图片 | 来源于网络

原创整理 | FTA产服，FTA建筑设计事务所

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“出海贸易关税”、“分布式上网门槛增加”、“2025年新增装机容量规划不及预期”等等，新能源产业投资发展举步维艰。

“双碳”“ESG”的导向下，未来5年的产业机会点在哪？

还能有城市像常州一样，通过新能源产业，成为新能源领域的一线城市？

FTA产服认为，中国新能源产业正在进入“运营时代”，电力正在成为一种新型“商品”，谁能解决新能源发电“消纳”问题，谁就能占据新能源产业发展的制高点。

新能源产业的下一个风口赛道在电力贸易，电力贸易企业的竞争在于AI。

AI+电力贸易，会诞生一批辐射区域市场的“电力 Uber”。

今后每一个二线城市都有自己的一家或者几家虚拟电厂运营商。

中国有新能源产业基础，又具有辐射区域能力的城市，如无锡、合肥、宁波、西安、成都、太原、天津、武汉等都有机会培育出下一个“电力 Uber”，跻身“绿色低碳世界的一线城市”。

碳12坊·长三角国际低碳产业创新园区，来源于FTA

01

为什么说电力贸易是城市新能源产业的“护城河”

Moat of the industry

随着电力现货市场进入实施细则政策推动期，以及国家对新能源发电上网“兜底”的减弱，电力的市场化交易会成为未来国内所有新能源发电侧必须要回答的问题。

新的市场需求带动新的产业，FTA产服认为围绕电力交易的虚拟电厂、电力市场大数据等电力市场贸易产业将成为未来新能源产业的高附加值环节，同时也是形成产业集聚后“城市产业护城河”最深的产业。

我们以国内小商品产业为例来说明，为什么我们会认为电力贸易会成为电力要素市场化以后最有价值的环节。

宁波中交壹里科创云廊项目实景图，来源于FTA

义乌获得“小商品之都”名片

而宁波用贸易代理赢得利润

谁是国内小商品产业最赚钱的城市？

第一反应一定是“世界小商品之都--义乌”，但是实际上国内小商品产业链中最多的利润环节是贸易环节，而小商品产业链上贸易类企业一半以上都集中在宁波。

笔者在之前一个项目中，曾经对义乌国际商贸城有过一个调研。

其中一个惊人的发现就是，义乌虽然贵为“世界小商品之都”，但是在整个产业链中大部分的利润都被宁波的贸易代理企业拿走，且产业链的议价权都掌握在贸易代理企业。

义乌虽然赚取了大量的交易额、商品贸易量，但是产业链的利润大部分都被贸易代理企业拿走。

而且义乌在十几年前就认识到了这个问题，而且在硬件环节上做了很多措施，比如在物流的降本增效上，建设国际陆港增加通关便利度，加强对贸易代理企业的招商扶持力度等等。

但是时至今日，各类小商品出口的高附加值环节贸易代理依然集中在宁波。

相对于生产制造端的供应链集聚形成的产业优势，因为“人”“信息”的集聚产业优势更为坚固，而且很难通过补贴、扶持等方式抹平。

因为贸易代理环节，赚取的就是信息的价值，高时效性的全球商机就是决定这类企业能不能赚到钱的生死因素，至于其他的租金、补贴、上游供应商等等要素对于企业经营都是锦上添花。

全球商业信息交互圈层这个无形的壁垒，成为了宁波在小商品产业链中最坚固的护城河。

类比小商品产业，FTA产服认为电力贸易会成为新能源产业高附加值环节，而且就像宁波垄断国内小商品贸易环节一样，未来在电力贸易端也会出现若干个覆盖区域的电力贸易产业集聚的城市，而且产生的产业护城河将比现在光伏、风电装备制造的更深。

上海静安市北国际科创社区项目实景图，来源于FTA

02

有产业基础、能辐射片区的二线城市都有上牌桌机会

Industrial foundation & radiation area

传统的电力中长期市场交易中，国家电网、南方电网、蒙西电网3大区域电网集团，各省市电力公司以及下属售电公司形成了相对垄断。

但随着2024年10月省间电力现货市场进入正式运行，跨省电力现货交易的机制正式完善，国内电力现货市场进入正式放开，传统电力领域的垄断格局正在被打破。

全国各省在省间电力现货市场（国家电网覆盖范围）

跨省/区域调配壁垒放开：通过现货市场在不同时间段根据实际的电力需求和供应情况灵活调节，跨省/区域调配，最大化利用新能源资源，成为国内统一电力市场体系建设的重点方向。

民营企业占比1/4：随着现货市场打开，电力交易市场参与主体逐渐多元化，向市场化的行业发展。如国能日新、万帮数字能源、特锐德等民营企业凭借其在能源供需预测、电站并网智能控制等智能化优势，成为行业内的佼佼者。数据显示注册入市的65家虚拟电厂中，民营企业占比已经达到26%。

虚拟电厂新业态：多个省份已经出台正式文件，允许虚拟电厂进入现货市场的区域，虚拟电厂正在形成以省为覆盖范围的新型交易网络。

深圳虚拟电厂管理中心

03

AI正在颠覆现有电力交易，将孵化能源供应领域的“Uber”

The "Uber" in the energy supply sector

AI技术的加入正在颠覆现有的电力交易以及新能源发展侧的格局。

英国Octopus Energy：

90亿美元估值的“电力Uber”

英国的虚拟电网公司Octopus Energy，凭借AI及大数据，从虚拟电网业务起家，到如今收购Bulb 、Avro 、壳牌的英国和德国零售公用事业业务等传统电气公司，收购Exagen Group太阳能和储能开发商。

用8年的时间成为一家估值达到 90 亿美元（折合为652亿人民币），业务遍及 8个国家，接入300k+ 电力设备，服务6千万企业和居民客户，超过英国天然气公司成为英国最大能源供应商。

英国虚拟电网公司Octopus Energy

在Octopus Energy 的创始人兼首席执行官Greg Jackson眼中，能源公司只有3种未来：倒闭、像烟草公司一样衰落、借助AI闯入未来与沙特阿美或埃克森美孚一较高下。

“未来的全球电力业务确实应该与目前的全球石油业务规模相同。我希望我们能成为其中之一。”

在Octopus Energy的商业模式中，他对自己的定义是能源供应领域的“Uber”。利用人工智能、机器学习、云计算和数据分析等技术驱动，来提供太阳能、风能、智能电网和电表，并根据节约能源和平衡电网需求提供灵活的定价。

Octopus Energy自主开发了一个智能平台Kraken，通过大数据、人工智能和自动化能源管理系统，向客户提供动态能源管理服务。如跟踪和分析电力的供需情况，并根据市场和电网需求自动调整供电方案，同时自动控制家庭智能设备，储能设备进行能源供给优化调节。

最近Octopus Energy又针对拥有新能源汽车的家庭提出了英国首个V2G电价方案。允许电动汽车在电网需要时提供电力，或者在电价较低时充电，每年为客户节省880英镑/车。

智能平台Kraken

中国新能源产业正在从“争指标搞建设”向“消纳为先重运营”转变。

新能源下半场依然会涌现AI+电力贸易的产业赛道机会，各个城市依然有上牌桌的机会，只是这牌桌已经不是当下“发电设施制造”主导的牌桌。

FTA产服招商布局建议：

1.树标签，抢招新型运营主体：在电力市场现货交易的探索阶段，抢先站位，招引培育虚拟电厂、智能微电网等新型电力市场运营主体，打造覆盖区域的电力交易的先行示范区，树立标签。

2.政策放开，推动新业态落地：出台明确管理规定，从电价计费结算、双向充放电标准、智能有序充电设备补贴建设等方面，鼓励V2G、虚拟电网等新型业态落地示范。

3.储备数字产业人才：重视AI、大数据等产业对电力贸易的颠覆性作用，从数字产业大生态招商上储备数字产业人才，为未来招引电力交易企业做人才储备。

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