国家队减持!

财富   社会   2024-11-28 11:31   重庆  

 

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最近,经常看到所谓的国家队减持的消息,特别是这轮股市大幅反弹后,陷入了快两个月的横盘中了,大家都特别希望获得消息面的指引,以打破这种横盘状态,这时候的消息很容易让人陷入迷茫。

通常大家在媒体上听到的国家队,其实主要是中金等公司,他们这轮增持,主要集中在各大宽基指数ETF中,比如沪深300和中证500。目前并未看到他们撤离的迹象。所以很多带节奏的消息,大家要注意分辨。

但是,随着芯片这轮大涨,我们的另外一支国家队开始减持了。这里说的国家队,是产业基金,主要是集成电路基金。

我以前说过,基金或者股东增持、减持并不一定和股价未来走势相关,但是国家产业基金,却经常能够抄底和逃顶,所以,这个信号,是必须要注意的。

今年以来,如果问股市最热门的板块是什么,那么无疑是芯片。当然不同的券商或者软件有不同的分类,芯片、半导体、集成电路,说的基本是一类东西,差距不大。

这些都是人工智能的上游,也就是硬件部分。而人工智能还有的下游,主要是软件部分,以游戏和传媒作为代表。

实际上,过去三年芯片板块已经被爆炒了几轮了。

第一轮是国产化,主要受到美国对华为芯片出口限制引发,然后大家觉得必须要自主可控了。特别是中芯上市,更是被寄予了厚望。

虽然估值不便宜,但是不得不说中芯对国产芯片的贡献是巨大的,甚至有人说,如果没有中芯,国产芯片还停留在28NM的阶段。

第二轮芯片的炒作,是人工智能引发发,主要是CHAT GPT 4发布开始的,不过去年8月后股市重挫,这轮炒作也熄火了。那一波芯片和游戏传媒,基本上都迎来了翻倍行情。

第三轮是今年开始的,主要是跟着英伟达炒作。

英伟达是全球科技股之王,目前市值超过了3.6万亿美元,一度成为全球市值最高的公司,不过这两天又被苹果反超了。

甚至可以说,英伟达不仅是科技股的风向标,也是整个美股的风向标,而美股又是除开A股以外,所有国家股市的风向标。英伟达的重要性,不言而喻,现在转折已经非常非常接近。

我们也看到了,很多半导体公司都发布了公告,国家大基金二期开始减持了,所以也该引起重视了。

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