三季度的股市，在9月24日以来的飙升涨幅中结束。港股和A股终于当了回最靓的崽，成为亚洲表现最好的市场之一。
期间虽然波动也比较大，但截至11月3日，主要指数如沪深300、深证成指、创业板指近一个多月的区间涨幅，依然分别涨超了21%、30%和41%！相关个股的涨幅惊人，大批主观类私募基金迅速“回血”。截至发稿时，今天的市场已过3300点。
不过，由于大盘持续的震荡调整，最近市场热点也快速切换，多数观望者还在犹豫方向的选择。
我们从近期密集披露的上市公司三季报中，盘点了重点私募们进进出出的踪迹，以及重点私募人物关心的公司，期望能给各位投资者朋友一些有用的参考。
比如高毅资产邓晓峰三季度陆续减持有色金属和互联网行业，重阳投资裘国根罕见露面海康威视，而淡水泉重阳世诚明河则去立讯精密调研了至少两次。
还有重点私募人物们在基础化工行业上的分歧，不少人减持了该领域的配置，但也有一些人依然在大笔增持。
另外，前两天分享的文章中，有个别读者对私募持仓变动存在些许误读。所以在这篇文章中也再啰嗦几句。
首先，私募没有公开信批，这里的持仓是从上市公司披露的前十大持仓中盘点出来的，所以这个数据真实，但并不完整。且私募能买到前十大持仓的公司大概率是小市值，像中移动这种大市值的公司，虽然前十大持有人中看不到公私募的身影，但它却是好多公私募产品的前几大持仓，且业绩贡献斐然。
其次，买入一些看似冷门的个股 ，很大程度上是信息的不对称以及研究的深度不同等原因，带来的估值判断差异。私募基于各自不同的投资理念/框架，会得出不同的投资决策，都很正常，关键别老在一些绩差和爆雷股上缠绵。
还有，减持不一定就是不看好，背后的原因有很多。比如出于市场估值过高时的风险管理、达到预期收益后的利润兑现、需要资金来应对赎回压力、有更具吸引力的投资机会出现、保持投资组合的流动性、公司基本面的变化等众多因素的考虑。
新进也不一定就是首次买入，可能因为其他人的增减持被动滑出/入前十大，只有增持才是真爱。
调研名单也是不完整统计。而且，调研能表明一家私募对上市公司感兴趣，但该私募不一定持有。
高毅资产三季度以来的持仓变动
三季度以来，则陆续减持了有色金属和互联网行业的持仓，兑现了部分收益。
从持仓变动来看，邓晓峰减持了不少个股，其中大幅减持紫金矿业和华峰化学。
延续二季度的减持操作，三季度，高毅晓峰鸿远和高毅晓峰2号致信两只产品又合计减持了至少1.5亿股的紫金矿业，持有的流通股市值至少减少了25亿元（按2024年11月3日市值算）。
截至11月3日，紫金矿业今年以来的股价涨幅超过40%，但大部分涨幅是在一季度（接近35%），二季度小涨5个点，三季度以来则是小亏。
董承非增持的乐鑫科技，三季度以来涨幅不少
睿郡三季度以来的持仓变动
来源：Choice，聪明投资者，数据截至2024年11月3日
董承非管理的睿郡有孚系列，继续持有元力股份和芯朋微，但是对二季度有所减持的乐鑫科技，三季度转向增持。
仁桥三季度以来的持仓变动
多只被加码的个股涨超30%，不少私募减配基础化工
其他重点私募三季度以来的持仓变动（1）
三季度以来重点私募的部分调研
8月26日蓝思科技的调研中，世诚陈家琳也参与。蓝思科技是一家手机玻璃制造公司，为包括iPhone在内的多家智能移动终端提供玻璃。
立讯精密则又让一众私募火热“扎堆”。
不仅有拾贝胡建平、睿郡薛大威、聚鸣王文祥等露面了9月15日的调研的活动，8月24日、9月15日立讯精密组织的两场调研中，还有幻方、盘京、汉和、混沌、同犇、星石、聚鸣、少数派、丹羿、拾贝、汐泰等一众公司参与，淡水泉、重阳、世诚、明河等则参与了这两次调研。
而在10月28-29日立讯精密的最新调研中，参与的公私募重点人物更是达到了一个小高峰。高毅邓晓峰、景林蒋彤、仁桥夏俊杰罕见露面，还有拾贝胡建平，和谐汇一的林鹏、梁爽和韩冬，盘京崔同魁等都有参与。（参与这场的还有公募的睿远傅鹏博、兴全谢治宇、泉果的姜菏泽和刚登峰等等）
立讯精密前三季度实现营业收入为1771.77亿元，同比增长了13.67%；归母净利润为90.75亿元，同比增长了23.06%。其中，第三季度的营收为735.79亿元，同比增长了27.07%，净利润为36.79亿元，同比增长了21.88%。
前三季度营收实现同比增长，主要得益于两个方面：一是在消费电子板块的传统产品继续保持稳健成长，海外头部客户推出的新产品也为公司带来了明显的成长动能；二是在汽车、通讯板块的成长速度也非常明显。
另外，外延扩张也为营收增长做出了贡献，比如公司投资并购的Qorvo、Cosmo相关主体，是去年同期没有的新增量。
多家重点私募参与调研的公司还有联影医疗，淡水泉、聚鸣、信璞、景领、同犇、汐泰、兆天等公司都有参与。
调研“劳模”淡水泉，从三季度以来，又出现在至少200多家上市公司的调研名单中，除了立讯精密和乐鑫科技，还有二季度股价跌超30%的周大生（钟表珠宝）、易华录（IT服务）、百奥泰（生物制品）等等。
在9月底的观点中淡水泉提醒，三季报披露之后到明年2月份的这一段时间，将是市场的“业绩真空期”，以往市场在这一期间可能出现新的交易偏好，比如针对新兴成长类资产的交易。
关于重点私募三季度以及今年以来的持仓操作，还可以延伸阅读这几篇：
1、《9月的反弹很猛，把汽车板块买到4成的华安合鑫袁巍：在所有人都知道的品种上赚大钱最好》
2、《“不用纠结于对牛熊的判断！”宁泉最新操作曝光：转债买到史上最多，加仓地产、物管和光伏》
3、2024年一季度《百亿私募巨头们的持仓变动！有个股被坚守3年，公募基金也偏爱……》
编辑：伊娜
责编：艾暄
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